电子行业周报：Rokid AR Lite开售，引领空间计算时代

请仔细阅读本报告末页声明 Page 1 / 12 证券研究报告 | 行业周报 [Table_Main] Rokid AR Lite 开售，引领空间计算时代 [Table_Invest] 电子 评级： 看好 日期： 2024.08.06 [Table_Author] 分析师 王少南 登记编码：S0950521040001 ： 0755-23375522 ： w angshaonan@wkzq.com.cn [Table_PicQuote] 行业表现 2024/8/5 资料来源：Wind，聚源 [Table_DocReport] 相关研究  《半导体硅片景气度向好，国产厂商前景可期》(2024/7/18)  《电子行业半月报：AI 赋能智能设备，头部厂商折叠屏手机加速布局》(2024/7/18)  《半导体行业点评：本轮半导体周期走到哪里了？》(2024/7/5)  《电子行业半月报：HarmonyOS NEXT 发布，助力鸿蒙 AI 生态建设》(2024/7/3)  《AI 手机百花齐放，苹果入局开启新气象》(2024/6/25)  《电子行业半月报：苹果 AI 发布，开启端侧AI 新篇章》(2024/6/18)  《电子行业半月报：英伟达 Q1 财季营收再超预期，新平台 Rubin 正式预告》(2024/6/11)  《电子行业半月报：OpenAI、谷歌、微软纷至沓来，AI 大模型开启价格战》(2024/5/23)  《电子行业半月报：台积电 2024Q1 营收略超预期，多项前沿技术领跑行业》(2024/5/8)  《电子行业半月报：Pura 70 闪耀登场，华为高端智能机再下一城》(2024/4/24) 报告要点 7 月下板块走势回顾：2024 年 7 月下（7 月 16 日-7 月 31 日），大盘 指数中，上证综指下跌 1.19%，深证成指下跌 0.54%，创业板指上涨 0.90%，沪深 300 下跌 0.98%。截至 2024 年 7 月 31 日，申万电子指数为 3438.74，较7 月 16 日下跌 1.06%，行业涨跌幅在所有一级行业中排序 20/31。2024 年 7月下，申万电子各子行业中，其他电子板块上涨 2.40%，半导体 板 块 上涨1.76%，电子化学品板块上涨 0.42%，光学光电子板块下跌 2.04%，元 件板块下跌 4.84%，消费电子板块下跌 4.94%。2024 年 7 月下，申万电子 行业241 支个股上涨，晶赛科技（35.15%）、上海贝岭（30.03%）、寒武 纪-U（26.83%）涨幅居前；有 241 支个股下跌， ST 旭电（-45.05%）、ST 东旭B（-44.68%）、经纬辉开（-23.29%）跌幅居前。2024 年 7 月下，电子 行业上市公司中，龙腾光电、工业富联、传音控股的机构持股比例居前 ，分 别为90.24%、89.29%、85.08%。 Rokid AR Lite 开售，引领空间计算时代。7 月 25 日，Rokid AR Lite 空间计算套装开售。不同于苹果 Vision Pro 采用的 VST 技术，Rokid AR Lite 采用OST 技术，使用户看到的图像更自然、融合度更高。佩戴体验上，Rokid AR Lite 显示端 Rokid Max 2 眼镜重量仅为 75g，支持 0-600 度屈光度及瞳 距调整；Rokid Station 2 小巧轻便，便于用户单手操作。交互体验上，Rokid AR Lite 将触摸交互与射线交互相结合，更符合用户长期使用手机等智能终 端的操作习惯。在使用场景方面，Rokid AR Lite 瞄准居家、出行、户外三 大场景 ，带来了多项功能更新。Rokid AR Lite 支持超级巨幕显示，且在运动模式 下具有防抖防眩晕的功能；同时 Rokid AR Lite 可以满足多任务协同处理，支持多联屏显示，用户可以自由安排窗口位置；Rokid AR Lite 还具备无线投屏功能，手机和电脑只需与 Rokid Station 2 主机连接同一网络即可实现。Rokid AR Lite 同时支持多端内容快速共享，支持手机端到主机端、主机端到端之 间的内容远程传输。系统架构方面，Rokid AR Lite 搭载的自研 YodaOS-Master 空间操作系统可以实现单目 SLAM 空间交互，利用空间渲染技术还原实物 、色彩、光照以及声音的空间表达，还可以将虚拟物体定位在真实环境 中， 同时还支持多模态交互方式。Rokid 积极推动空间计算在各个领域的落地应用 ，目前已与国内 200 余所博物馆及 5A 景区建立合作，日均服务用户超 5 万 人，于全国 40 多所学校落地 AR 教学方案，深入消费者的日常生活，推动空 间计算进一步发展。 AR 分体式眼镜销售火热，Rokid 作为国产分体式设备头部厂商未来可期。据IDC 统计，2023 年中国 AR 市场出货量为 26.1 万台，其中分体式 A R 出 货量23 万台，占比 88.12%，一体式 AR 出货 3.1 万台，占比 11.88%。Roki d 以18.4%的市场份额位列中国市场第三，结合其在系统、应用以及硬件方案 上的研发迭代，Rokid 作为中国 AR 的代表企业，有望取得进一步的领先优势。 风险提示： 1、宏观经济恢复不及预期，电子行业下游需求不及预期；2、贸易摩擦加剧，电子行业供应链进一步受限的风险；3、若电子行业技术研发和迭代、产品推进不及预期，存在国产替代不及预期的风险；4、电子行业竞争加剧，使得部分企业盈利能力下滑的风险。 -31%-25%-18%-12%-5%1%2023/82023/1 12024/22024/5电子上证综指深证成指沪深300 请仔细阅读本报告末页声明 Page 2 / 12 [Table_Page] 电子|周报 2024 年 8 月 6 日 内容目录 1、Rokid AR Lite 开售，引领空间计算时代 ................................................................................................. 3 2、行业新闻 ...................................................................................................................................................... 5 3、公司动态 ....................................