AI行业跟踪29期：世界人工智能大会百花齐放，具身智能迎来新浪潮

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 · 行业周报 | 通信 世界人工智能大会百花齐放，具身智能迎来新浪潮 AI 行业跟踪 29 期（20240701-20240705）  核心结论 分析师 陈彤 S0800522100004 chentongg@research.xbmail.com.cn 相关研究 通信：CriticGPT 用 AI 训练 AI，美光发布最新 财 报 — AI行 业 跟 踪28期（20240624-20240628） 2024-07-01 通信：Anthropic 新模型能力攀升，华为发布HarmonyOS NEXT —AI 行业跟踪 27 期（20240617-20240621） 2024-06-24 通信：苹果 WWDC24 召开，博通业绩超预期 —AI 行业跟踪 26 期（20240610-20240614） 2024-06-16 行业要闻追踪 2024 世界人工智能大会举办，AI 大模型、算力基础与应用百花齐放。2024世界人工智能大会不仅展示了 AI 领域的最新创新成果，更反映出 AI 技术正在加速向各行各业渗透。我们认为，考虑到 1）各大头部厂商正在积极迭代低成本高性能的大模型；2）我国对大模型算力基础设施的投入力度加大，国产算力有望迎来破局；3）应用场景愈来愈多样化，AI 产品落地各行各业，需求有望进一步扩大。 人形机器人成展会焦点，具身智能迎来新浪潮。本次 WAIC 大会展览上重点打造了人形机器人专区，各种形态各异、功能复杂的机器人吸人眼球，成为本届大会的焦点。首款全尺寸通用人形机器人青龙、特斯拉擎天柱二代Optimus 以及傅利叶、达闼、乐聚等多家厂商的人形机器人惊艳亮相，预示着具身智能的加速发展。我们认为，作为人工智能、高端制造、新材料等多重先进技术的集大成者，人形机器人是重要的未来产业之一。随着技术的不断进步和成本的逐渐降低，人形机器人市场规模有望持续扩大。各大厂商积极布局人形机器人领域，具身智能领域将加速推进，有望迎来发展新浪潮。 行情回顾 本周(07.01-07.05)，我们构建的西部 AI 股票池中，其中 108 家 A 股公司整体周平均跌幅 2.72%， 59 家美股公司整体周平均涨幅 1.51%。A 股公司中，PCB 板块及 AI 芯片板块分别上涨 0.20%、0.07%，液冷散热板块跌幅最大，下跌 7.08%。美股公司中，液冷散热板块涨幅最大，上涨 6.02%，数字巨头涨幅 4.96%，其他板块呈现不同程度涨幅，只有高速 serdes 板块下跌 0.97%。根据西部通信股票池，A 股市场中本周(07.01-07.05)涨幅居前十的个股分别是芯原股份(+11.36%)、金桥信息(+9.47%)、新易盛(+7.04%)、思美传媒(+5.63%)、南方传媒(+4.71%)、胜宏科技(+4.40%)、沪电股份(+4.38%)、神州泰岳(+4.31%)、富春股份(+2.88%)、浪潮信息(+2.64%)。美股市场中本周(07.01-07.05) 涨 幅 居 前 五 的 个 股 分 别 是 Lumentum 控 股 (+8.70%) 、Palantir(+7.50%)、Meta(+7.08%)、MongoDB(+6.71%)、博通(+6.09%)。 投资建议：AIGC 和数字中国共振，算力托底。建议重点关注 AI 算力硬件，关注光模块（中际旭创、天孚通信、源杰科技等）；散热领域（英维克）及ICT 设备商等。 风险提示：技术落地不及预期、硬件设备市场接受度不及预期、监管政策风险、中美贸易摩擦风险 证券研究报告 2024 年 07 月 07 日 行业周报 | 通信 西部证券 2024 年 07 月 07 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 一、 AI 行业重点事件点评 ..................................................................................................... 3 1.1 世界人工智能大会举办，AI 大模型、算力基础设施与应用百花齐放 .......................... 3 1.2 人形机器人成展会焦点，具身智能迎来新浪潮 ........................................................... 8 二、 AI 行业动态一览 ............................................................................................................. 9 2.1 国外行业动态 .............................................................................................................. 9 2.2 国内行业动态 ............................................................................................................ 10 2.3 行业展会/大会前瞻梳理 ............................................................................................ 11 三、 AI 行情回顾：美股表现优于 A 股 ................................................................................. 12 四、 投资建议：持续关注 AI 应用和算力基础设施 .............................................................. 12 五、 风险提示 ...................................................................................................................... 12 图表目录 图 1：日日新 5.5 核心指标更新 .............................................................................................. 3 图 2：日日新端侧大模型更新 .................................................................................................. 3 图 3：Step-2 万亿参数的 MoE 语言大模型 ................................