周观点：COMPUTEX 2024开幕，关注AI终

周观点：COMPUTEX 2024 开幕，关注 AI 终端 [Table_Industry] 电子 [Table_ReportDate] 2024 年 06 月 2 日 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 2 证券研究报告 行业研究 [Table_ReportType] 行业周报 [Table_StockAndRank] 电子 投资评级 看好 上次评级 看好 [Table_Author] 莫文宇电子行业首席分析师 执业编号：S1500522090001 联系电话：13437172818 邮箱：mowenyu@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 邮编：100031 [Table_Title] 周观点：COMPUTEX 2024 开幕，关注 AI 终端 [Table_ReportDate] 2024 年 6 月 2 日 本期内容提要: [Table_Summary] [Table_Summary] ➢ 本周申万电子细分行业多数上涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-15.05%）/其他电子Ⅱ（-12.72%）/元件（-1.22%）/光学光电子（-12.59%）/消费电子（-8.63%）/电子化学品Ⅱ（-14.16%）；本周涨跌幅分别为半导体（+5.17%）/其他电子Ⅱ（+0.94%）/元件（+1.28%）/光学光电子（-0.35%）/消费电子（+1.08%）/电子化学品Ⅱ（+6.26%）。 ➢ 本周北美重要个股多数上涨。美股方面，本周涨跌幅分别为苹果（+0.06%）/特斯拉（+1.00%）/博通（+0.90%）/高通（+8.51%）/台积电（+5.49%）/美光科技（+3.35%）/英特尔（-3.49%）/英伟达（+15.13%）/亚马逊（-2.14%）/甲骨文（-0.48%）/超微电脑（-0.45%）/应用光电（+6.95%）/谷歌 A（-0.61%）/Meta（+1.34%）/微软（+2.37%）/超威半导体（+1.15%）。 ➢ COMPUTEX 2024 在即，定位“AI 串联，共创未来”，关注 AI 终端。据官网消息，COMPUTEX 2024 将于 2024 年 6 月 4 日至 6 月 7 日在台北南港展览 1 馆及 2 馆召开，展会定位为“AI 串联，共创未来”，主题包括人工智慧运算、前瞻通讯、未来移动、沉浸现实、绿能永续、创新等，将有来自全球 36 个国家/地区的 1500 余家厂商参加展览。英伟达首席执行官黄仁勋、AMD 董事长及执行长苏姿丰、高通总裁及执行长 Cristiano Amon、Intel CEO Pat Gelsinger、联发科副董事长及执行长蔡力行、SUPERMICRO 总裁及执行长梁见侯、恩智浦执行副总裁及技术长 Lars Reger 等将分享关于 AI、机器人等方面的主题演讲。我们认为，当前大模型性能增长迅速，且硬件和软件架构的迭代使得推理成本迅速降低，AI 终端的成本问题已经逐渐解决，AIPC、AI 手机、AI 眼镜、AI 音响等各类终端市场已是含苞待放，建议持续关注。 ➢ 建议关注个股：【云端 AI】工业富联/寒武纪/海光信息/胜宏科技/兴森科技；【PCB/CCL】沪电股份/胜宏科技/兴森科技/深南电路/生益科技；【AI PC】春秋电子/珠海冠宇/莱宝高科等；【AI 手机】蓝思科技/领益智造/长信科技/水晶光电/传音控股/立讯精密/欧菲光/大族激光/舜宇光学等。 ➢ 风险因素：宏观经济波动风险；电子行业发展不及预期风险；汇率波动风险。 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 3 目 录 行情追踪：本周申万电子多数上涨 ................................................................................................... 4 电子行业 ...................................................................................................................................... 4 个股涨跌 ...................................................................................................................................... 6 重要公告 .............................................................................................................................................. 8 COMPUTEX 2024 开幕，关注 AI 终端 ............................................................................................. 9 风险因素 ............................................................................................................................................ 12 表 目 录 表 1：半导体涨跌 TOP5 ............................................................................................................................................6 表 2：消费电子涨跌 TOP5 .......................................................................................................................................6 表 3：元件涨跌 TOP5 ................................................................................................................................................6 表 4：光学光电子涨跌 TOP5 ..........................