2018年中国汽车电子行业白皮书（发布）

2018盖世汽车研究院 & 慕尼黑电子展 联合发布盖世汽车 研究院中国汽车电子行业白皮书第一篇 绪论1.1 汽车电子概论第二篇 传感器2.1 汽车传感器概论2.2 常用传感器介绍2.3 ADAS 与自动驾驶传感器第三篇 控制器3.1 汽车电子控制器概论第四篇 执行器4.1 汽车执行器概论4.2 汽车主要执行器介绍4.3 汽车主要执行系统介绍第五篇 安全保护、舒适系统5.1 安全保护概述5.2 舒适系统第六篇 智能汽车6.1 智能汽车概述6.2 技术路线6.3 发展路径6.4 政策法规6.5 市场发展趋势6.6 智能汽车产品6.7 自动驾驶产业6.8 车联网产业6.9 智能座舱产业第七篇 新能源汽车7.1 新能源汽车概论7.2 动力电池7.3 驱动电机7.4 电机控制器第八篇 结语310232936506275目 录2017年中国汽车电子行业白皮书2 前 言前 言2017 年，中国汽车产销量达到了 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比增长 3.19% 和 3.04%。产销量呈增长趋势。同时，汽车竞争日趋白热化，汽车电子智能化已然成为全球汽车产业技术领域的发展重点和产业战略新兴增长点。随着汽车行业的不断开放，汽车电子技术发展的进程，参与的主体也变得更加多元化，技术内涵也在不断丰富。不论是百度 Apollo 计划的持续推进，还是北京市发布两份指导性文件推进自动驾驶路测，都是重磅加码智能汽车的风向标。汽车电子及智能化的快速发展，正在快速地重构整个产业，让汽车与外界互联互通，汽车本身正在朝着高度协同化、集成化和智能化的方向飞速发展。汽车电子由半导体器件组成，用以感知、计算、执行汽车的各个状态和功能。随着电子技术和各类学科的不断发展，以及人工智能的不断产业应用，汽车电子广泛应用于汽车各个领域，从刚开始的发动机燃油电子控制、电子点火技术到高级驾驶辅助系统（ADAS），汽车电子的价值占比不断攀升，甚至可高达整车成本的 48% 以上，且随着汽车智能网联、电动化趋势的不断发展，汽车电子价值占比将会继续提高。在去年《汽车电子行业白皮书》的基础上进行信息更新升级，本白皮书共分 8 篇，由盖世汽车研究院统筹规划和整理编写，主要围绕汽车电子传感器、控制器、执行器这些核心系统，从行业分析出发，对常见零部件进行解读。同时，也对驾驶安全系统、智能网联汽车、新能源汽车产业链现状和市场前景做了一定的论述。本白皮书中数据和内容，除了我们研究院整理的内容之外，部分开源于各个公开渠道。在此白皮书的编撰过程当中，离不开我们的用户、业界同仁提供的帮助，在此一并表示诚挚的谢意。限于我们的水平，本白皮书的内容并不能涵盖汽车电子行业相关的所有知识，若有不当之处，恳请朋友们不吝批评指正，我们会及时进行更新，不断迭代。希望以本书为引，促进更多的行业同仁去研究汽车电子产业，对我国汽车产业的快速健康发展，起到积极的推动作用。2018 年 3 月第一篇 绪论2017年中国汽车电子行业白皮书3 第一篇 绪论1.1 汽车电子概论电动化趋势汽车工业经历 100 余年的发展，以石油为燃料的传统汽车，为人们提供快捷、舒适的交通工具的同时，也增加了国民经济对石油的依赖，加深了能源生产与消费之间的矛盾。随着资源与环境双重压力的持续增大，在政策和技术进步的驱动下，新能源汽车已成为未来汽车工业发展的方向，传统动力系统将会逐渐被驱动电机、动力电池与控制器所取代。汽车电动化已是大势所趋，发展电动汽车不仅能够减少碳排放和大气污染，也是发展可再生能源的最佳搭配。以荷兰、挪威、德国、法国为代表的世界各国纷纷发布或提出禁售传统燃油车时间表，国际汽车巨头、大型零部件公司也快速转向新能源汽车，并且逐渐加大全球范围的布局与投入。目前新能源汽车正处于快速增长期，技术与产品不断成熟，而传统燃油汽车退出市场，仍需要一个时间周期。智能化与网联化趋势随着汽车电子技术的发展，汽车智能化技术正在逐步得到应用，智能驾驶技术，可以通过传感器准确、可靠地感知车辆自身及周边环境信息，及时向驾驶员提供环境感知结果或通过人工智能算法自行进行决策控制，从而有效提高行车安全，同时也能降低驾驶员对车辆驾驶管理的复杂度，提高单个车辆的运行效率，可以缓解我国城市道路拥堵、交通系统运行效率较低的现状。随着网联技术的不断深入，越来越多的汽车开始搭载无线通信模块，汽车将会与外部网络（人、车、基础设施、互联网）连接进行互联互通，帮助车辆更全面的掌握周边交通态势。并且各种围绕用户出行的 TSP 服务在汽车生活中出现。网联化技术与智能化相辅相成，互为补充，正在加速融合。图 1：各国发布禁售传统燃油车时间表 来源：盖世汽车研究院第一篇 绪论2017年中国汽车电子行业白皮书4 综上，在汽车电动化、智能化以及网联化趋势推动下，汽车电子产业呈现出快速增长态势，汽车电子零部件占比在不断提升，给产业带来重大的发展机遇与增长空间。汽车电子分类汽车电子种类较多，按应用领域（如下图）可分为汽车电子控制系统（发动机电子、底盘电子、驾驶辅助系统、车身电子）、车载电子电器（安全舒适、娱乐通讯）等；按用途可分为传感器、控制器、执行器三类。图 2：汽车智能化与互联网应用趋势 来源：盖世汽车研究院图 3：汽车电子的应用分类 来源：盖世汽车研究院第一篇 绪论2017年中国汽车电子行业白皮书5 产业现状汽车电子是主要由半导体器件组成的，应用于车辆感知、计算、执行等层面，存在汽车的各个状态中，并实现相应的系统功能。第一个晶体管是在 1947 年由威廉 • 肖克利发明的，而后电子技术在上个世纪 70 年代引入汽车工业首先在发动机燃油喷射控制系统应用，极大提高了燃油效率。从此以后，汽车工业的创新开始被高效的微处理器、半导体开关和传感器驱动，低成本高可靠性的电子提高了汽车的舒适程度，一些安全系统如安全气囊控制系统离开了电子技术根本无法实现。汽车电子逐渐替代机械发挥作用，汽车电子系统越来越复杂，现代汽车是一个高度机电一体化的产物。市场分析从全球半导体市场来看，汽车电子市场规模正处于快速增长阶段，汽车半导体市场需求旺盛，未来自动驾驶技术的应用将会进一步推动行业的发展，为汽车电子市场提供更为广阔的市场空间。图 4：汽车电子的创新历程 来源：盖世汽车研究院图 5：集成电路芯片应用终端市场及增长率 来源：IC Insights，盖世汽车研究院综合整理第一篇 绪论2017年中国汽车电子行业白皮书6 核心应用领域根据麦肯锡研究表明，在汽车核心应用领域的增长主要集中在安全、动力系统、车身、底盘和驱动信息领域，预计到2020 年的最大增长将出现在安全领域。电子电器在汽车产业应用逐渐扩大，市场整体呈现稳步上升趋势，汽车电子电器与汽车产销规模密切相关，中国未来5 年内，市场将以 10.6% 速度增长，增速超过全球。图 6：汽车电子核心应用领域增长情况 来源：麦肯锡，盖世汽车研究院综合整理图 7：2017-2022 年全球与中国汽车电子市场规模预测 来源：中国产业信息，盖世汽车研究院综合整理第一篇 绪论2017年中国汽车电子行业白皮书7 汽车电子成本占比随着电子技术的发展，汽车电子广泛应用于各个领域，从动力系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）到自动驾驶，汽车电子的成