2018年12月乘用车市场销量分析

2018年12月乘用车市场分析报告 2019年01月 盖世汽车研究院 盖世汽车研究院丨<2> 目录 1. 乘用车市场整体概况 2. 乘用车细分市场分析 3. 新能源乘用车市场分析 4. 乘用车车市总结不展望 盖世汽车研究院丨<3> 1.1 乘用车市场—全年累计跌4.0% 12月整体批发量跌幅进一步扩大，呈现同比六连跌，部分厂家为了2019年的稳健发展而理性的控制2018年的基数。 临近年底客户成交意向变强，其次，部分地区国六排放标准实施的延缓，缓解了部分消费者持币观望的情绪，再次，为了完成厂家的年度任务拿到年终返利，经销商加大促销力度，进一步刺激消费者，12月经销商库存预警指数环比下跌9个百分点。 数据来源：乘联会 2017&2018年乘用车销量（千辆） 2,169 1,589 2,019 1,668 1,703 1,789 1,656 1,851 2,300 2,315 2,553 2,599 2,419 1,452 2,121 1,871 1,850 1,834 1,565 1,761 2,023 2,021 2,139 2,184 05001,0001,5002,0002,5003,0001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 20172018月度 同比变化 11.6% -8.7% 5.0% 12.2% 8.6% 2.5% -5.5% -4.8% -12.0% -12.7% -16.2% -16.0% 累计 同比变化 11.6% 3.0% 3.7% 5.6% 6.2% 5.6% 4.1% 3.0% 0.9% -0.7% -2.6% -4.0% 盖世汽车研究院丨<4> 1.2 乘用车市场—各细分市场同比均下滑 轿车跌幅进一步扩大，SUV和MPV跌幅环比减小，SUV累计跌幅超过轿车。 MPV累计同比持续下滑，主要因为自主MPV销量的下跌所致，其中宝骏730累计下跌近16万辆；合资MPV整体呈上涨趋势。 数据来源：乘联会 2,599 1,207 1,168 224 2,184 1,026 985 173 -16.0% -14.9% -15.7% -22.7% -4.0% -2.6% -3.1% -16.9% 05001,0001,5002,0002,5003,000乘用车 轿车 SUVMPV2017年12月 2018年12月 月度同比 累计同比 (千辆) 49.1% 42.5% 8.4% 49.8% 43.0% 7.3% 轿车 SUV2018年累计 2017年累计 1-12月乘用车市场累计份额变化 12月乘用车市场结构销量及同比变化 盖世汽车研究院丨<5> 1.3 乘用车市场—日系和德系逆市上涨 德系同比领涨，主要得益于豪华品牌销量的增长，其中奥迪年底优惠力度加大的情况下，同比上涨21,992辆。 美系同比加速下滑，仅凯迪拉克同比上涨，其余品牌同比均下跌，其中福特下滑最为严重，同比下跌80%至18,192辆。 数据来源：乘联会 2018年12月分国别销量变化情况 1,224 387 371 331 175 110 954 414 413 200 139 63 -22.0% 7.1% 11.5% -39.5% -20.6% -43.3% -50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%0200400600800100012001400自主 日系 德系 美系 韩系 其它 2017年12月 2018年12月 同比变化 (千辆) 同比变化均值 2017年累计 市场份额 42.3% 17.5% 18.8% 12.6% 4.7% 4.0% 2018年累计 市场份额 41.2% 19.1% 20.5% 10.7% 5.0% 3.6% 累计份额变化 -1.1% 1.5% 1.6% -1.9% 0.3% -0.4% 盖世汽车研究院丨<6> 排名 车企 12月销量（千辆） 同比增速 累计 市场份额 累计份额 同比变化 1 36.1% 8.8% 0.7% 2 -21.8% 8.5% 0.2% 3 -11.2% 8.9% 0.4% 4 -27.1% 5.8% -0.6% 5 5.9% 5.0% 0.5% 6 7.7% 3.9% 0.0% 7 -39.3% 6.5% 1.3% 8 -27.2% 3.4% 0.2% 9 54.2% 3.1% 1.0% 10 20.6% 3.1% 0.2% 81 85 88 93 120 128 149 170 172 181 东风本田 上汽乘用车 北京现代 吉利汽车 长城汽车 东风日产 上汽通用五菱 上汽大众 上汽通用 一汽大众 2018年12月乘用车企业前十销量排行及同比变化 上汽乘用车同比增长54%进入前十，主要得益于燃油版荣威i5带来17,170辆净增长及MG ZS带来12,752辆销量的同比增长。 吉利汽车跌幅扩大，排名降至第七，除2018年新上全新车型外，其余车型全线下跌，是吉利求快发展转为求稳发展的体现。 1.4 乘用车市场—上汽乘用车领涨 数据来源：乘联会 盖世汽车研究院丨<7> 目录 1. 乘用车市场整体分析 2. 乘用车细分市场与企业、车型表现 3. 新能源乘用车市场分析 4. 车市总结不展望 盖世汽车研究院丨<8> 2.1 轿车市场—日系累计市场份额领涨 12月国内轿车销量102.6万辆，同比下跌14.9%，轿车在乘用车市场份额占比达47.0%。 日系同比持续上涨，日系车凭借多年积累的较好的口碑，以及在整车质量和油耗上具有一定的优势等劣力日系逆市上涨，日系品牌中思域和凌派增长一倍以上，轩逸增长23%至54,229辆，卡罗拉同比增长43%至27,755辆。 数据来源：乘联会 轿车销量走势及市场份额 轿车分国别累计市场份额变化 (千辆) 1,164 679 1,034 930 954 968 819 904 1,008 1,012 1,085 1,026 47.0% 40%42%44%46%48%50%52%54%56%58%60%02004006008001,0001,2001,4002018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月 千 销量 市场份额 (千辆) 30.1% 21.5% 19.5% 17.0% 7.1% 4.9% 31.6% 23.1% 20.5% 14.4% 6.5% 4.0% 德系 日系 自主 美系 韩系 其它 2018年累计 2017年累计 盖世汽车研究院丨<9> 2.1 轿车市场—仅C级同比增长 C级轿车同比领涨，其中一线豪华品牌的奥迪A6同比增长七千余辆，奔驰E级同比增长近四千辆，二线豪华品牌凯迪拉克发力，XTS同比增长83%至5,148辆，CT6同比增长1.6倍至2,886辆。同时，红旗H7也带来了1,356辆的净增长。 A0级轿车跌幅减少，A0级纯电劢车型在一定程度上缓解了其下滑，A0级纯电