2019年1月乘用车市场销量分析

2019年1月乘用车市场分析报告2019年02月盖世汽车研究院盖世汽车研究院丨<2>目录1. 乘用车市场整体概况2. 乘用车细分市场分析3. 新能源乘用车市场分析4. 乘用车车市总结与展望盖世汽车研究院丨<3>1.1 乘用车市场—同比下跌16.5%n2019年1乘用车批发量201.9万辆，同比下跌16.5%，跌幅进一步加大，整体车市并没有出现所谓的“开门红”，绝大部分厂家销量同比都在下跌。n1月经销商库存预警指数为58.9%，环比下降7.2%，同比下降8.3%，首先，临近春节，消费者购买意愿较强，经销商促销力度大，促使消费者消费，其次，厂家考虑到经销商库存压力较大，批发给经销商的新车数量减少，与去年同期相比，下降了16.5%。促成经销商库存预警指数下跌。数据来源：乘联会2018&2019年乘用车销量（千辆）月度同比变化-16.5%累计同比变化-16.5%盖世汽车研究院丨<4>1.2 乘用车市场—轿车市场份额同比增长n轿车跌幅收窄，SUV和MPV跌幅环比增加，轿车中日系车型实现逆市增长10%，也在一定程度上缓解了轿车市场的下跌。nMPV市场跌幅最大，各派系都呈现一定程度的下滑。数据来源：乘联会(千辆)2019年累计2018年累计1月乘用车市场累计份额变化1月乘用车市场结构销量及同比变化盖世汽车研究院丨<5>1.3 乘用车市场—日系逆市上涨n仅日系同比增长，主要得益于广汽丰田的同比大增75%至79,700辆，东风日产、广汽本田、讴歌和英菲尼迪也出现了不同程度的上涨。n韩系同比下滑32%，其中北京现代同比下跌47%至32,034辆，名图、领动销量同比减少万余辆。数据来源：乘联会2019年1月分国别销量变化情况(千辆)同比变化均值2018年累计市场份额42.5%21.4%17.4%11.0%3.7%4.0%2019年累计市场份额40.9%21.9%21.5%10.2%3.0%2.5%累计份额变化-1.6%0.5%4.1%-0.8%-0.7%-1.5%盖世汽车研究院丨<6>排名车企1月销量（千辆）同比增速累计市场份额累计份额同比变化1-11.2%9.4%0.6%2-10.9%8.9%0.6%3-32.0%8.0%-1.8%42.1%7.8%1.4%5-26.5%5.5%-0.7%61.2%5.0%0.9%76.4%5.0%1.1%874.8%3.9%2.1%9-6.5%3.9%0.4%10-33.3%3.8%-0.9%2019年1月乘用车企业前十销量排行及同比变化n广汽丰田1月销量同比上涨75%至近8万辆，但2018年12月仅售4.2万辆环比下跌31%，1月的大幅增长与12月批发量的大幅减少也有一定的关系。n长安汽车跌幅高达33%，仅逸动销量同比上涨3,233辆，其余2018年1月同期已有车型销量同比全部下滑。1.4 乘用车市场—广汽丰田领涨数据来源：乘联会盖世汽车研究院丨<7>目录1. 乘用车市场整体分析2. 乘用车细分市场与企业、车型表现3. 新能源乘用车市场分析4. 车市总结与展望盖世汽车研究院丨<8>2.1 轿车市场—日系和自主市场份额同比增长n1月国内轿车销量100.1万辆，同比下跌13.9%，轿车在乘用车市场份额占比达49.6%。n日系销量同比增长10%，市场份额同比增长5.9%，其中一半车型都为正增长，雷凌同比增长90%至26,681辆，思域同比增长近50%至24,374辆，飞度和凯美瑞同比增长均在50%以上，1月销量分别为14,232辆和19,720辆。数据来源：乘联会轿车销量走势及市场份额轿车分国别累计市场份额变化(千辆)(千辆)2019年累计2018年累计盖世汽车研究院丨<9>2.1 轿车市场—A00级同比增长nA00级同比大幅增长主要因为新能源车型销量的增长，其中宝骏E100销量同比增长8,232辆，另外新增车型带来的销量增长达7,197辆。nB级车跌幅进一步加大，其中名图同比减少94%（同比减少11,235辆）至759辆；迈腾同比减少58%（同比减少16,899辆）至12,389辆。数据来源：乘联会1月轿车分级别销量及同比变化1月轿车分级别累计份额变化(千辆)盖世汽车研究院丨<10>排名车型1月销量（千辆）同比增速累计销量累计同比变化累计销量占企业份额132.4%58,537 32.4%30.8%216.4%44,454 16.4%44.4%3-19.3%37,711 -19.3%48.1%423.6%34,622 23.6%19.2%5-21.7%31,065 -21.7%19.3%6-15.6%28,508 -15.6%15.0%725.6%28,297 25.6%15.7%889.9%26,681 89.9%33.5%9-24.0%24,765 -24.0%15.4%1048.1%24,374 48.1%36.8%2019年1月轿车前十销量排行及同比变化n朗逸销量破5万同比增长32%，环比增长48%，创历史新高，朗逸PLUS的推出，补强了上汽大众在A+级市场的实力，部分地区终端优惠较大，老款朗逸口碑的积累等原因吸引消费者购买。n1月英朗销售34,622辆，尽管三缸发动机成为不少消费者选车时的顾虑，但随着优惠的步步加大，目前4万多的优惠已经将价格降至8万多，让不少消费者愿意尝试。数据来源：乘联会2.1 轿车市场—朗逸夺冠 速腾跌出榜首盖世汽车研究院丨<11>2.2 SUV市场—德系市场份额增长最多nSUV市场销量1月同比减少17.7%至89万辆，同比跌幅增大，市场份额环比减少。n德系市场份额的增长主要是因为2018年多款SUV的上市，其中途岳1月销量达1.2万辆之多，宝马X3带来了九千余辆销量的净增长，探歌、探岳等车型也带来了不错的销量。数据来源：乘联会(千辆)2019年累计2018年累计SUV销量走势及市场份额SUV分国别累计市场份额变化盖世汽车研究院丨<12>2.2 SUV市场—小型SUV加速下滑n 小型SUV加速下滑，合资小型SUV仅有缤智和XR-V销量在万辆以上，而且两者销量基本已经触及天花板，1月出现了不同程度的下滑。自主小型SUV中的宝骏510、哈弗H2，在1月份同比跌幅都超过了50%。n 紧凑型SUV市场份额增加，紧凑型SUV市场中自主品牌占61%，同样，豪华品牌也在加速紧凑型SUV市场的投放，2018年，捷豹E-PACE、凯迪拉克XT4相继上市。数据来源：乘联会1月SUV分级别销量及同比变化1月SUV分级别累计份额变化(千辆)盖世汽车研究院丨<13>排名车型1月销量（千辆）同比变化累计销量累计同比变化累计销量占企业份额1-23.8%45,034 -23.8%44.9%2-9.5%27,503 -9.5%17.4%3-64.0%20,911 -64.0%18.9%4-9.1%19,600 -9.1%25.7%53.6%17,859 3.6%22.8%62.8%17,571 2.8%26.5%70.6%16,626 0.6%16.6%8-21.9%16,519 -21.9%21.7%93.3%16,262 3.3%16.2%10-22.9%15,481 -22.9%9.8%2019年1月乘用车SUV市场前十销量排行及同比变化n哈弗H6依然是SUV销量冠军，销