2023年二手车市场洞察-汽车之家研究院

2023年二手车市场洞察汽 车 之 家 研 究 院2024.04前言2023年乘用车二手车交易量增长15%至1478万辆，交易量达近五年新高。作为二手车交易及资讯获取的重要平台，汽车之家平台拥有丰富的二手车大数据。因平台“高价值用户”占比突出，本报告所呈现的车源供给及需求特征较整体市场偏高端。汽车之家研究院基于对二手车行业数据和汽车之家二手车大数据的充分挖掘，从燃油和新能源二手车的供需端出发，洞察二手车行业新突破、新特征，助力行业持续向前。目 录C O N T E N T S01 二手车市场概况02 二手车供给变化03 二手车需求变化304 二手车供需差异01二手车市场概况二手车交易量呈波动性增长，为车市流转提供动能➢2019~2023年，乘用车二手车交易量呈波动性增长，从2019年的1143万辆攀升至2023年的1478万辆，复合增速6.6%，主要受疫情及“内卷”的新能源新车市场影响，但仍然超新车复合增速(1.2%)；➢汽车之家数据显示，卖出二手车后有30%~40%的用户会选购新车，10%~20%的用户会选购二手车，伴随二手车交易量的稳定增长，汽车市场将获得良性流转，进一步激发增长动能。数据来源：中国汽车流通协会，汽车之家二手车大数据5114311131398128814789.3%-2.6%25.6%-7.8%14.7%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%5007009001100130015001700190020192020202120222023销量同比乘 用 车 二 手 车 年 度 交 易 情 况30%~40%10%~20%卖 出 旧 车 后 选 购 新 车卖 出 旧 车 后 选 购 二 手 车二手车交易量稳定增长为汽车市场流转提供动能二手车交易变化CAGR 6.6%新能源二手车需求大于供给，未来交易活力将继续增长➢近两年来，新能源在汽车保有量中的渗透和新能源在二手车交易量中的渗透情况基本同频，可以预见的是新车新能源市场的发展将继续向二手车市场输入新能源车源；现阶段二手车市场需求大于供给，随着新能源产品力的提升也会进一步促进新能源二手车购买需求的释放。未来新能源二手车交易活力将继续增长。数据来源：公安部，中国汽车流通协会，汽车之家二手车大数据6新能源汽车保有量占比新能源二手车交易量占比新能源二手车线上新增车源占比新能源二手车用户需求占比2022年4.1%4.2%5.0%7.3%2023年6.1%5.2%7.1%10.4%新能源汽车保有量和二手车交易量渗透率持平伴随新能源保有量增长，可以预见新能源二手车交易活力将继续增长新能源二手车用户需求占比高于新增车源占比用户对二手新能源车需求程度强于供给现状呈现出需求大于供给的特征二手车整体供需变化02二手车供给变化二手车新增车源增长11%，预计24年新能源车源将迎增长高峰➢2023年二手车新增车源同比增长11%，其中燃油车仍为新增车源主体，占比93%；➢但新能源二手车车源量迅速增长，2023年车源量增长55%，新增车源占比达7.1%，与2020年~2021年间新车新能源渗透率水平接近。而2021年开始，新车新能源销量迎来爆发式增长，2024年预计二手车市场新能源车源也将迎来增长高峰。数据来源：汽车之家二手车，乘联会零售销量82022年2023年燃油车+6%新能源+55%+11%燃油车新能源二 手 车 新 增 车 源 能 源 类 型 分 布二 手 车 新 增 车 源 中 新 能 源 占 比3.0%6.5%8.0%8.4%1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月分类同比插混 +52%纯电 +51%增程 +113%2022年2023年2022年新能源车源占比5.0%2023年新能源车源占比7.1%分类2022年2023年占比变化插混1.2%1.7%+0.5%纯电3.5%4.9%+1.4%增程0.3%0.5%+0.2%新能源中各类能源类型新增车源占比2019年 2020年 2021年 2022年 2023年5.1%5.9%15.0%27.5%35.6%新车零售量中新能源渗透率与新车20~21年间水平相近二手车新增车源16.3%15.3%24.2%25.0%15.8%16.2%12.5%12.2%7.5%7.4%5.7%6.1%17.8%17.8%2022年2023年30万以上25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万5万以下数据来源：汽车之家二手车大数据9+1.1%+0.4%+13.3%比亚迪、大众品牌提升大特斯拉、小鹏、蔚来、理想、岚图、问界等新能源品牌提升大理想、宝马、蔚来、极氪、问界、奔驰、奥迪等均有提升➢燃油车二手车源多分布在15万以下低价位段，30万以上价位段占比也较高；其中，5-15万中坚价格段占比小幅提升，整体结构基本保持稳定；➢新能源车二手车源价位段分布较为均衡，5-25万占比较高，与燃油车相比车源价格段更加向10-25万集中，同比去年提升超13%。燃油车源价格结构稳定，新能源车源向10-25万中端价位集中燃油二手车车源—价位分布新能源二手车源—价位分布二手车新增车源-价位段11.7%10.5%20.6%19.2%13.8%17.6%12.2%19.7%12.6%14.6%12.2%6.3%16.9%12.0%2022年2023年30万以上25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万5万以下30.422.329.221.823.418.212.711.612.010.87.66.41月20222月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1月20232月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月Model Y理想ONEModel 3凯美瑞雅阁轩逸燃油车二手车价格更稳定，新能源二手车价格降幅显著二手车源价格影响因素-26.7%-25.4%-22.2%-8.5%-10.0%-14.8%➢近两年来看，新能源主流车型受降价潮、产品快速迭代等影响，价格降幅超两成➢燃油车相较新能源有更稳定的定价体系，但新能源车的定价已然对燃油车形成冲击，尤其是合资品牌价格降幅更大2023.12 vs 2022.1二 手 车 市 场 典 型 车 系 月 均 价 格 变 化 （ 万 元 ）数据来源：汽车之家二手车大数据0.2%0.3%0.5%2.1%3.6%6.1%74.0%70.5%53.7%9.4%31.8%1月20222月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月20232月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月(10-15](15-20](20-25](25-30]涨价 +1.4万 至27.99万元降价 -1.4万 至26.59万元数据来源：汽车之家二手车大数据11新能源二手车价格受价格战、车型改款等影响较大新能源二手车源价格影响因素特 斯 拉 M o d e l 3 二 手 车 价 格 段 车 源 量 比 重(20,25]车源量下滑(25,30]车源量上涨(15,20]车源量持续高速上涨(20,25]车源量下滑降价 -3.6万 至22.99万元(15,20]车源量上涨至最高点(20,25]车源量下滑至最低点涨价 +