北京城建设计招股书

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。海 外 監 管 公 告預 先 披 露A股 招 股 書本 公 告 乃 北 京 城 建 設 計 發 展 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）根 據 香 港 聯合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第13.10(B)條 作 出。茲 載 列 本 公 司 在 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 網 站 刊 發 之《北 京 城 建 設 計 發展 集 團 股 份 有 限 公 司 首 次 公 開 發 行A股 股 票 並 上 市 招 股 說 明 書（申 報 稿）》（「A股 招 股 書」），僅 供 參 閱。A股 招 股 書 並 無 且 亦 無 計 劃 作 為 於 香 港 出 售 本 公 司 證 券 的 要 約。A 股 招股書並未亦不會根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例進行註冊。鑒 於 建 議A股 發 行 須 符 合 若 干 先 決 條 件，因 此 建 議A股 發 行 未 必 能 夠 完 成，本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 H股 時 務 請 謹 慎 行 事。本 公 司 將適 時 披 露 建 議A股 發 行 的 進 一 步 詳 情。本 公 告 的 發 佈 僅 為 提 供 信 息，並不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 的 任 何 邀 請 或 要 約。承 董 事 會 命北 京 城 建 設 計 發 展 集 團 股 份 有 限 公 司董 事 長史 育 斌北 京，2019 年7月1日於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 王 漢 軍 及 李 國 慶；本 公 司 非 執 行 董 事為 史 育 斌、湯 舒 暢、吳 東 慧、關 繼 發、任 宇 航、蘇 斌、郁 曉 軍 及 任 崇；及本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 德 興、閻 峰、孫 茂 竹、梁 青 槐 及 覃 桂 生。北京城建设计发展集团股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 北京城建设计发展集团股份有限公司 Beijing Urban Construction Design&Development Group Co., Limited （北京市西城区阜成门北大街五号） 首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二零一九年六月 北京城建设计发展集团股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 149,860,000 股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 1,498,530,000 股； 其中：在境内上市流通的股份数量：1,110,593,000 股； 在境外上市流通的股份数量：387,937,000 股； 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 （一）城建集团承诺： 1、关于股份锁定的承诺 自发行人本次发行及上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的A 股股票，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的 A 股股票，并将依法办理所持 A 股股票的锁定手续。 因发行人进行权益分派等导致本公司直接或间接持有发行人 A 股股票发生变化的，仍遵守上述规定。 2、关于减持价格和自愿延长锁定期的承诺 本单位直接或间接持有的发行人 A 股股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格，如期间发行人发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则发行价按照上海证券交易所的有关规定相应进行除权除息调整，下同）；发行人 A 股股票在上海证券交易所上市后 6 个月内如发行人 A 股股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人 A 股股票在上海证券交易所上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位持有发行人 A 股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 （二）持股 5%上内资股股东京投公司承诺： 1、自发行人本次发行及上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的A 股股票，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的 A 股股票，并将依法办理所持 A 股股票的锁定手续。 因发行人进行权益分派等导致本公司直接或间接持有发行人 A 股股票发生变化的，仍遵守上述规定。 2、本公司将严格履行就本次发行及上市所作出的所有公开承诺事项，并积极接受社会监督。若本企业违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；如本公司违反上述一项或多项承诺或违反本公司在本次发行及上市时所作出的其他一项或多项公开承诺，造成发行人、其他股东和公众投资者损失的，本公司将依法对发行人、其他股东和公众投资者进行赔偿。 北京城建设计发展集团股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 （三）持股 5%上内资股股东北京城通企业管理中心（普通合伙）承诺： 1、自发行人本次发行及上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的 A 股股票，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的 A 股股票，并将依法办理所持 A 股股票的锁定手续。因发行人进行权益分派等导致本企业直接或间接持有发行人 A 股股票发生变化的，仍遵守上述规定。 2、本公司将严格履行就本次发行及上市所作出的所有公开承诺事项，并积极接受社会监督。若本企业违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；如本公司违反上述一项或多项承诺或违反本公司在本次发行及上市时所作出的其他一项或多项公开承诺，造成发行人、其他股东和公众投资者损失的，本公司将依法对发行人、其他股东和公众投资者进行赔偿。 （四）其他内资股股东北京京国发股权投资基金（有限合伙）、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市公联公路联络线有限责任公司、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）、北京中太投资管理有限公司、北京优能尚卓创业投资基金（有限合伙）承诺： 1、自发行人本次发行及上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发