传媒互联网周报：苹果或将于6月推出AI应用商店、Jamba大模型发布，持续看好AIGC产业机会

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2024年04月01日超 配传媒互联网周报苹果或将于 6 月推出 AI 应用商店、Jamba 大模型发布，持续看好 AIGC 产业机会核心观点行业研究·行业周报传媒超配·维持评级证券分析师：张衡证券分析师：陈瑶蓉021-60875160021-61761058zhangheng2@guosen.com.cnchenyaorong@guosen.com.cnS0980517060002S0980523100001市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《传媒互联网周报-Kimi、阶跃星辰等国内大模型进展迅速，应用端有望持续反弹》 ——2024-03-25《传媒互联网周报-英伟达游戏开发者大会下周开幕，持续看好应用端机会》 ——2024-03-17《传媒互联网周报-Claude3 发布、“人工智能+”行动开启，海内外多模态加速推进》 ——2024-03-11《传媒行业 3 月投资策略-多模态加速推进，把握新科技推动下的中长期机会》 ——2024-03-08《游戏行业 1-2 月回顾与展望：版号稳态发放，关注产品周期及AIGC 催化》 ——2024-03-06传媒板块本周表现：行业下跌 9.19%，跑输沪深 300，跑输创业板指。本周（3.25-3.31）传媒行业下跌 9.19%，跑输沪深 300（-0.21%），跑输创业板指（-2.73%）。其中涨幅靠前的分别为龙韵股份、广博股份、佳云科技、光线传媒等，跌幅靠前的分别为中文在线、华扬联众、易点天下、荣信文化等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第 1 位。重点关注：苹果宣布 6 月召开开发者大会，计划推出 AI 应用商店，AI21 Labs首推基于 Mamba 架构的大模型 Jamba。1）苹果第 35 届全球开发者大会（WWDC）将于 6 月 10-14 日举办，计划提供在线会议和实验室以帮助开发者了解新发布的功能和软件。2）苹果将在 WWDC 2024 上推出 AI 应用商店，展示全新融入 AI 元素的系统和软件。3）AI21 Labs 开源推出首个基于 Mamba 架构的大模型 Jamba，兼具高质量输出、高吞吐量和低内存占用的优点，提供 256K 上下文窗口。本周重要数据跟踪：2024 年 2 月全球 App Store 及 Google Play 手游收入65 亿美元，同比增长 7.7%。1）本周（3 月 23 日-3 月 29 日）电影票房 4.39亿元，环比减少 4.09%。票房前三名分别为《功夫熊猫 4》、《哥斯拉大战金刚 2：帝国崛起》和《周处除三害》；2）综艺节目方面，《种地吧第二季》、《大侦探第九季》和《奔跑吧第七季》排名居前；3）游戏方面，根据 SensorTower 数据，2024 年 2 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费65 亿美元，同比增长 7.7%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了近 20 亿美元，占全球总收入的 30.5%。中国 iOS 市场排名第 2，占 20.1%；日本市场排名第 3，占 13.7%。单个游戏收入上，2024 年 2 月全球 2024 年 2月收入前三名的游戏分别为腾讯《王者荣耀》、Scopely《Monopoly GO!》和 Dream Games《Royal Match》。投资建议：持续看好新科技带动下的板块中长期机遇，短期调整或是良好布局机会。1）本周苹果宣布 6 月召开开发者大会、会上计划推出 AI 应用商店、AI21 Labs 发布首个基于 Mamba 架构的大模型 Jamba，国内外大模型进展迅速，持续看好 AI 应用端机会，把握 IP、监管及场景应用（中文在线、上海电影、昆仑万维、掌趣科技、视觉中国、华策影视、天娱数科等标的）；2）基本面维度看好景气度有望持续改善的影视内容及院线（推荐万达电影、猫眼娱乐、光线传媒、华策影视等）、短剧（中文在线等）及景气度较好且超跌的游戏（推荐恺英网络、巨人网络、三七互娱等标的）、媒体（分众传媒、芒果超媒）、IP 潮玩（泡泡玛特、阅文集团等）、出版板块。风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资收盘价总市值EPSPE代码名称评级（元）（亿元）2023E2024E2023E2024E002517.SZ 恺英网络增持15.763390.660.822419300413.SZ 芒果超媒买入33.276221.261.502622002027.SZ 分众传媒买入7.3810660.340.422118资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录板块周表现回顾 ................................................................ 4本周表现回顾：行业下跌 9.19%，跑输沪深 300，跑输创业板指 ............................... 4重点关注 ...................................................................... 4苹果宣布本届全球开发者大会将于 6 月 10-14 日举办、消息称苹果将在会上推出 AI 应用商店 ..... 4AI21 Labs 开源推出首个基于 Mamba 架构的大模型 Jamba，提供了 256K 上下文窗口 .............. 5本周行业数据更新 .............................................................. 5电影票房表现情况 ...................................................................... 5电视剧(网剧） ......................................................................... 6综艺节目 .............................................................................. 7游戏 .................................................................................. 7数字藏品（NFT） ....................................................................... 9行业新闻 ...................................................................... 9上市公司动态更新 ............................................................. 11投资建议：