全球科技行业周报：工信部加快推动AI赋能制造业发展，低空经济或成为下一个基建重点

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 工信部加快推动 AI 赋能制造业发展，低空经济或成为下一个基建重点 [Table_IndNameRptType] 全球科技 行业研究/行业周报 [Table_IndRank] 行业评级：增持 报告日期： 2024-3-31 行业指数与沪深 300 走势比较 相关报告 ·公司深度：Adobe(ADBE)：生态为主 AI为辅，创意工具厚积薄发 2024-03-03 ·行业深度：短剧行业：从互联网产品角度，研判国内短剧未来的产品走向与市场空间 2024-02-21 ·公司深度：亚德诺(ADI): 24Q1 预计收入符合指引, 汽车芯片需求相对稳健 2024-02-19 ·公司点评：AMD23Q4 点评，受益 AI 芯片高景气度，消费级芯片需求短期扰动 2024-02-01 ·公司深度：万达电影（002739.SZ）全国最大影投方，持续释放经营杠杆 2024-01-30 ·公司点评：快手（1024.HK）23Q4 前瞻：短剧+电商旺季共推收入稳增，利润释放有望超预期 2024-01-28 分析师：金荣 执业证书号：S0010521080002 邮箱：jinrong@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：傅晓烺 执业证书号：S0010122070014 邮箱：fuxiaolang@hazq.com 主要观点： [Table_Summary] ⚫ 本周行情回顾（2024-03-25 至 2024-03-29） 从指数表现来看，本周(2024-03-25 至 2024-03-29), 上证指数周涨跌幅为-0.23%, 创业板指周涨跌幅为-2.73%, 沪深 300 周涨跌幅为-0.21%, 中证 1000 周涨跌幅为-2.76%, 恒生科技周涨跌幅为0.63%,纳斯达克指数周涨跌幅为-0.3%; 从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-9.19%, 恒生互联网科技业周涨跌幅为 1.42%, 中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为 1.31%, 人工智能指数周涨跌幅为-5.85%, 计算机指数周涨跌幅为-6.47%,数据要素指数周涨跌幅为-6.19%,云计算指数周涨跌幅为-8.07%,信创指数周涨跌幅为-7.01%,工业软件指数周涨跌幅为-4.45%。 ⚫ 工业和信息化部:加快推动 AI 赋能制造业发展 国务院新闻办公室举行新闻发布会,下一步的主要工作将集中在三个方面,以促进加快形成新的生产力为目标:首先是加快建设以先进制造业为支柱的现代化产业体系。其次是着力提升产业科技创新能力,加快推动以人工智能为代表的大型模型赋能制造业发展。今年将启动“人工智能+”行动,促进人工智能与实体经济深度融合,推动人工智能赋能新型工业化。第三是推动信息化和工业化深度融合,适度超前建设 5G、算力等基础设施,推动工业互联网规模化应用。同时,持续推进制造业数字化转型,积极建设智能工厂。 ⚫ 小米汽车上市 27 分钟大定 5 万，24 小时预定 88898 台 3 月 28 日，小米汽车举办上市发布会，正式发布旗下首辆车型小米 SU7 ，三款分别为标准版 21.59 万元、Pro 版 24.59 万元、Max 版 29.99 万元。并且 27 分钟大定 5 万，24 小时预定 88898台。发布会上，雷军宣布标准版和 Max 版本将于 4 月底启动交付，Pro 版将于 5 月底启动交付。 ⚫ 低空经济或成为下一个基建重点 3 月 27 日，工信部等四部门联合发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030 年)》，提出 2027 年，在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。2030 年，通用航空装备成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。 3 月 29 日，民航局召开低空经济发展专题新闻发布会，表示将积极承担行业管理职责、加强无人机推广应用。此外，民航局将在航空器适航审定、市场准入、安全监管等方面加强研究，推进无人机研发设计制造适航审定。 ⚫ 数据局官宣相关推进事项 3 月 25 日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏发表演讲，提出数字经济在基础建设、产业应用及业态方面的新特点，如截至 2023 年底，中国累计建成 5G 基站 337.7 万个，同比增长 46.1%；制造业重点领域数字化水平加快提升，关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到 62.2%和 79.6%。 此外，刘局长提出未来将重点推进数据要素基础制度、基础设施等 5 方面，包括数据产权制度、数据流通交易体系、收益分配机制；推动区块链以及联邦学习、多方安全计算等隐私计算技术应用；推进数据领域高水平开放。 ⚫ 投资建议 1.海外 AI： 新的文生视频技术 StreamingT2 诞生，可以生成 1200 帧甚至理-20%0%20%40%60%80%沪深300传媒指数[Table_CompanyRptType] 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 24 证券研究报告 论上无限长的长视频，并且能保证视频内容过渡自然平滑；OpenAI发布语音引擎命 Voice Engine，文本输入以及一段 15 秒的音频示例，可以生成既自然又与原声极为接近的语音；xAI 正式推出 Grok-1.5，新模型实现了长上下文理解和高级推理能力，计划在未来几天向早期测试人员和 X 平台上的现有 Grok 用户提供。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。 2.国内 AI： Keep 在线提供了 5000 节官方运动课程，其中 15%由 AIGC 生成，Keep 将继续投入 AI 资源，提高这一比例；国务院新闻办公室举行新闻发布会，表示今年将启动“人工智能+”行动，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能赋能新型工业化。建议关注：腾讯控股、科大讯飞、人民网、网易-S、美图公司、百度集团-SW等。 3.海外科技： 2023 年全球 VR 销量为 753 万台，较 2022 年下滑 24%。主要原因是 VR 市场遇到增长瓶颈，换机周期长且缺乏重点内容驱动硬件升级和消费者换新。中国内市场销量为 53 万台，海外市场为 700 万台，海外市场销售体量远超国内。C 端销量为 683 万台，B 端销量为69 万台。2023 年全球 AR 销量为 51 万台，较 2022 年增长 38%，其中中国内市场 AR 销量为 20 万台，海外市场 AR 销量为 31 万台。AR的主力销量品牌为中国公司，整体来看国内外的 AR 销量差距较 VR头显小。2023 年全球 AR 头显 C 端销量为 40 万台，B 端市场销量为11 万台。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，AMD，Meta 等。 4.行业信息化： 截至 2023 年底，我国已有实名登记无人机 126.7 万架，同比增长 32.2%。2023 年，民用无人机累计飞行 2311 万小时，同比增长 11.