2024充电网络产业十大趋势白皮书

十大趋势2024充电网络产业2024年度新能源汽车发展超预期，汽车电动化已成不可逆趋势01充电网络是汽车电动化底座，未来10年充电量增长8倍02高质量发展趋势一05全面超充化趋势二06极致体验趋势三07安全可信趋势四08车网互动趋势五09功率池化趋势六10全液冷架构趋势七11慢充直流化趋势八12园区微电网趋势九13趋势十全面智能化14构建高质量充电网络15CONTENES目 录主编何波 刘大伟 王志武编委彭鹏 杨志亮 邓创 陈泓儒 杜贺港 连文峰 林全喜 王冲 丁恒让有路的地方就有高质量充电智能充电网络十大趋势白皮书智能充电网络十大趋势白皮书0102新能源汽车发展超预期，汽车电动化已成不可逆趋势充电网络是汽车电动化底座，未来10年充电量增长8倍新能源汽车发展超预期，截至2023年底，中国新能源乘用车保有量1800多万辆，预测到2034年新能源乘用车保有量将达到1.8亿量，10年增长10倍。中国新能源商用车截至2023年底保有量244万辆，预计到2034年，保有量将达到2200多万辆，10年增长9倍，汽车电动化已成为不可逆的趋势。2023年全球充电量3000亿度，预测到2033年全球充电量将增长8倍，达到2.4万亿度，相当于全球社会用电量的10%。充电网络本质上是汽车电动化的底座，是未来新型城市的基础设施，但充电焦虑仍然是用户选择电动汽车的第一痛点，是影响汽车电动化发展的关键要素。建好一张充电网络，可加速提高电动汽车的渗透率，从而繁荣本地产业和生态。充电网络本质是地盘和流量生意，投资要支持未来平滑演进，随着电动汽车数量持续增长，未来一定能够实现长期收益。乘用车：未来10年，从1800万辆到1.8亿辆商用车：未来10年，从244万增至2234万辆单位：万辆10年增长10倍20232025E2027E2029E2031E2033E2034E185139516296966013024163871806910年增长9倍20232025E2027E2029E2031E2033E2034E2442234全球充电量：10年增长8倍，0.3万亿→2.4万亿充电网络是汽车电动化底座，新型城市基础设施充电网络本质是地盘和流量生意，一次投资，长期收益20230.3万亿1万亿2.4万亿20252027202920312033单位：度充电建好一张网 电动车渗透率提升本地产业繁荣发展无缝覆盖地电流量虹吸用户流量电网互动功率流量高质量发展全面超充化极致体验安全可信车网互动功率池化全液冷架构慢充直流化园区微电网全面智能化充 电 网 络 十 大 趋 势智能充电网络十大趋势白皮书智能充电网络十大趋势白皮书0506电动汽车数量爆发式增长，现存充电基础设施的问题逐渐凸显。从宏观层面：第一，覆盖不全。当前高速公路还有10%的服务区未覆盖，乡村充电基础设施覆盖率小于5%。第二，结构不合理。99%的充电设施还是快充和慢充，64%的公共直流充电桩仍是750V及以下的低压桩，无法支撑下一阶段800V及以上高压超快充的发展。从微观层面：第一，运维成本高昂。哑设备占比超过30%，数字化程度低，增加了运维管理的难度和成本。第二，传统风冷设备质量差。设备寿命只有3-5年，运营商还未收回投资，就面临更换。第三，服务质量差。僵尸桩占比达10%，无法充电，加剧了用户充电焦虑。近两年中国政府针对充电基础设施建设连续密集发文16次，其中12次强调“高质量发展”，高质量已成为全行业共识。在广州、深圳、重庆等领先城市，政府主导打造“充电一张网”，目标也是高质量发展。践行充电高质量发展，需要坚持四大路径：第一，要有顶层统一规划和设计。第二，在技术层面，持续完善充电基础设施标准体系，提高准入门槛。第三，政府要建立统一的监管平台和充电基础设施的评价体系，牵引行业高品质发展。最后，要有统一的营维平台，全面提升服务质量效率，为用户持续打造极致的充电体验。全面超充化是未来必然的发展趋势。首先从技术角度来看，第三代半导体如以SiC、GaN为代表的功率半导体已经实现了规模量产，并支持商用。第三代半导体技术上的成熟，一是为电动汽车带来效率上的大幅提升，二是其耐高压能力，推动电动汽车架构向高压化演进。而高压化可以实现小电流大功率充电，进一步推动超充的发展。作为电动汽车的另一类核心部件，动力电池也迎来了升级换代。在动力电池系统中对充电功率影响最大的便是电芯，4C大倍率的电芯从2023开始已经实现了规模量产，且价格在不断降低，趋近于普通电芯，使车企更有动力加快超充车型的开发步伐。两个因素作用下，超充化将是一个不可阻挡的趋势。2021年，支持超充的车型只有8款，到23年底的广州车展上，各大公布的超快充车型已达113款。从结构性上来看，超充车型正由高端向中低端快速渗透，超充车型数量将快速提升。超充化对于商用车的价值更加巨大，在时间就是金钱的商用车使用场景里，超充节省的补能时间意味着更低的运营成本和更高的营业收入。全面高压化，全面超充化，已成趋势，预计2028年，超充车型保有量将超过60%。新能源汽车快速增长，存量充电基础设施矛盾凸显充电高质量发展是支撑国家新能汽车战略的关键路径第三代半导体、大倍率电池规模应用车企加速超充车型上市趋势一趋势二高质量发展全面超充化运维成本高30%哑设备占比设备质量差3-5年设备寿命短服务质量低~10%僵尸桩占比覆盖不全<60%未覆盖服务区~10%乡村覆盖率<5%结构不合理<1%超充占比国家部委连续密集16次发文，12次强调高质量第三代半导体：突破高压、提升效率、规模量产电芯：大倍率电芯成本趋近，规模商用多城打造“充电一张网”，高质量是核心践行充电高质量发展，四大路径国务院办公厅《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》能源局等十部委《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》工信部等八部委《组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点》统一规划统一标准统一监管统一营维广州深圳重庆SiC & GaN电池系统4C电压突破效率提升>1000V3-5%@20218款@202222款@2023113款超充车型从8款快速增加到113款，趋势不可阻挡从高端到中低端，从乘用车到商用车，2028年占比超60%2023蜂巢龙鳞甲电池20243~4C1.5~2C20255~6C5C宁德时代麒麟电池6C广汽埃安超倍速电池8C巨湾凤凰电池超充车型占比~60%@2028奥迪RS e-tron小鹏G9埃安V plus智能充电网络十大趋势白皮书智能充电网络十大趋势白皮书0708电动汽车加速普及，私家车主已超过运营车主成为主力，其占比达87%。充电需求从运营车主的成本优先，走向私家车主的体验优先。当前存量充电基础设施仍然存在充不上、充不好、充不安心等问题。多数充电设施一次充电成功率仍小于85%；风冷充电桩的高噪声非常影响车主的充电体验；仍有50%以上热失控事故发生在充电期间或充电后数小时内，加剧了用户选择电动汽车的顾虑。因此，很多车企诸如“蔚小理”等，均被迫下场自建充电网络，以打造用户更佳充电体验。据统计，车企自建充电场站数量不到社会公共充电站的5%，仅靠车企自建，显然无法实现大规模广覆盖。面向未来，