计算机周报20240128：再次强调重视新一轮央企改革和科技新型举国体制

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 计算机周报 20240128 再次强调重视新一轮央企改革和科技新型举国体制 2024 年 01 月 28 日 ⚫ 市场回顾 ➢ 本周（1.22-1.26）本周沪深 300 指数上涨 1.96%，中小板指数下跌 1.28%，创业板指数下跌 1.92%，计算机（中信）板块上涨 0.1%。板块个股涨幅前五名分别为：左江科技、易联众、中远海科、云赛智联、中科信息；跌幅前五名分别为：开普云、优博讯、春秋电子、盛视科技、传艺科技。 ⚫ 行业要闻 ➢ 信通院：2023 年国内市场手机总体出货量累计 2.89 亿部，同比增长 6.5% ➢ 工信部：我国 5G 累计投资超过 7300 亿元 ➢ 工信部：2023 年全国软件和信息技术服务业利润总额 14591 亿元，同比增长 13.6% ⚫ 公司动态 ➢ 工大高科：1 月 22 日消息，公司作为联合体牵头人，与其他三家单位共同组成联合体，与青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同暂定总价为人民币 15,400 万元（含税，具体金额以结算审计为准） ➢ 新北洋：1 月 24 日消息，公司控股子公司荣鑫科技中标“中国邮政集团有限公司 2023 年自动存取款机（CRS）采购项目（项目编号：CECOM-2023-BD02-0927）” ➢ 达实智能：1 月 25 日消息，公司中标深圳市城市轨道交通 3 号线四期综合监控及 MCC 系统项目，中标金额 9170.68 万元 ⚫ 本周观点 国资委表示未来将进一步研究将市值管理纳入央企负责人考核，重视控股上市公司市场表现；同时，《学习时报》刊发的《以新担当新作为开创国资央企高质量发展新局面》强调，要进一步深化央企改革，稳步实施战略性重组，持续深化战略性新兴产业布局，提高央企控股上市公司质量。深化国企改革进程，深入布局战略性新兴产业，加强上市央企市值管理，推动建立新型举国体制大势所趋。 在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，通过优化资源配置、高效配置科技力量和创新资源来实现高水平科技自立自强已经是大势所趋。计算机行业“以人为本”与相对轻资产的特点决定了在国企改革红利中将享有较高的向上弹性。中国电科与中国电子的历史背景和战略定位决定了其计算机行业“国家队”的重大使命，在专业化整合等政策驱动下有望迎来深化改革的重要红利。 建议重点关注中电子、中电科两大集团旗下的重点企业太极股份、中国软件、南京熊猫、中国长城、海康威视、华大九天、深桑达 A、易华录、电科网安、电科数字等。 ⚫ 风险提示 ➢ 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 推荐 维持评级 [Table_Author] 分析师 吕伟 执业证书： S0100521110003 邮箱： lvwei_yj@mszq.com 分析师 郭新宇 执业证书： S0100518120001 邮箱： guoxinyu@mszq.com 相关研究 1.计算机周报 20240121：人工智能：不确定世界里的希望之光-2024/01/21 2.计算机周报 20240114：计算机行业 2023年年报业绩前瞻-2024/01/14 3.计算机周报 20240106：CES 前瞻：开启十年硬件创新潮-2024/01/06 4.计算机事件点评：高通发布 XR 芯片，中科创达或是核心受益者-2024/01/05 5.中国 AI 算力中心深度研究：“算出个未来”-2024/01/02 行业定期报告/计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 2 目录 1 本周观点 ................................................................................................................................................................. 3 1.1 将市值管理纳入央企负责人考核，有望开启新一轮国企改革进程 .......................................................................................... 3 1.2 经过长期政策酝酿催化，新一轮国企改革蓄势待发 ................................................................................................................... 5 1.3 国企改革大趋势下，两大计算机行业“国家队”有望受益 ........................................................................................................... 6 2 行业新闻 .............................................................................................................................................................. 12 3 公司新闻 .............................................................................................................................................................. 14 4 本周市场回顾........................................................................................................................................................ 16 5 风险提示 .............................................................................................................................................................. 18 附录 ......................................................................................................................................................................... 19 插图目录 ..................