计算机行业周报：鸿蒙原生应用启航，端侧AI生态持续构建

1y计算机报告日期：2024 年 1 月 22 日摘要：AI 应用的快速迭代和鸿蒙生态的持续构建有望拉动计算机软件和硬件设备的适配热潮。同时，行业内规范性政策法规逐步出台，将引导行业健康发展，为相关技术进步保驾护航，维持计算机行业“推荐”评级。鸿蒙原生应用：2024 年 1 月 18 日，华为举行鸿蒙生态千帆启航仪式，正式对开发者开放鸿蒙星河版。首批 200+原生鸿蒙应用正在开发中，并已覆盖生活、出行、理财等多个领域，应用版图初步成形。我们认为鸿蒙星河版有望打开鸿蒙原生应用开发适配热潮。鸿蒙、安卓、苹果操作系统市场份额有望重新洗牌。个股方面建议关注润和软件（300339.SZ）、拓维信息（002261.SZ）。端侧 AI：端侧 AI 芯片和轻量化端侧大模型为端侧 AI 发展奠定了良好的基础。我们认为端侧 AI 技术将持续迭代，同时端侧 AI 与智能终端将进一步融合。2024 年 1 月 18 日，谷歌和三星联合宣布将联手为三星 Galaxy S24 系列手机带来生成式 AI 功能。该系列手机能够实现诸如“即圈即搜”的 AI 功能，可以看做是谷歌多模态大模型 Gemini在端侧的一次革新性应用。我们认为这类端侧 AI 的发展和应用将对以AI 智能手机、AI PC 为代表的 AI 智能终端出货量有推动作用。个股方面建议关注华勤技术（603296.SH）、海光信息（688041.SH）。AI Agent：在 2024 年 1 月 17 日联想的发布会上，联想个人 Agent 再度亮相，预计三个月后正式与用户见面，即将上线的应用场景包括：知识问答、语言翻译、文字转 PPT 等。我们认为 AI Agent 将以类 GPTStore 的形式持续在国内落地。同时，AI Agent 或将是生成式 AI 应用的下一重要形态，在游戏、办公、出行等场景都有广阔应用前景。个股方面建议关注科大讯飞（002230.SZ）、软通动力（301236.SZ）。风险提示：国产算力建设不及预期；所引用数据资料的误差风险；AI智能终端出货量不及预期；鸿蒙原生应用的交付风险；重点关注公司业绩不达预期；政策标准出台速度不及预期。华龙证券研究所投资评级：推荐（维持）最近一年走势相对沪深 300 走势 2024/1/19表现1m3m12m计算机-15.9-16.0-14.0沪深 300-18-9.4-20.8研究员孙伯文执业证书编号：S0230523080004邮箱：sunbw@hlzqgs.com相关阅读请认真阅读文后免责条款证券研究报告鸿蒙原生应用启航，端侧 AI 生态持续构建———计算机行业周报行业研究报告2请认真阅读文后免责条款正文目录1 一周市场表现...................................................................................................32 行业要闻.......................................................................................................... 43 重点公司公告...................................................................................................44 本周观点.......................................................................................................... 54.1 鸿蒙星河版向开发者开放申请，原生应用加速开发..............................................54.2 端侧 AI 持续发力，可用性逐步增强.......................................................................74.3 AI Agent 或是 AI 应用的下一趋势..........................................................................95 风险提示........................................................................................................ 11图目录图 1 ：申万一级行业周涨跌幅一览....................................................................... 3图 2 ：计算机股票周涨幅前五............................................................................... 3图 3 ：计算机股票周跌幅前五............................................................................... 3图 4 ：华为鸿蒙星河版........................................................................................... 6图 5 ：华为鸿蒙 200+原生应用加速开发.............................................................. 6图 6 ：鸿蒙操作系统技术底座+生态..................................................................... 6图 7 ：鸿蒙全场景操作系统................................................................................... 7图 8 ：三星 Galaxy S24 系列“即圈即搜”功能................................................. 8图 9 ：三星 Galaxy S24 系列通话实时翻译功能................................................. 8图 10 ：三星 Galaxy S24 系列............................................................................... 9图 11 ：联想 2024 拯救者及消费生态新品发布会..............................................10图 12 ：讯飞星火开放的智能助手（部分）.............................