产业观察·科技前沿产业跟踪（第29期，2023年12月）：Meta Quest 3用户较上月激增，多品牌推出新型SiC车型

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 Meta Quest 3 用户较上月激增，多品牌推出新型 SiC 车型 ——产业观察·科技前沿产业跟踪(第 29 期，2023 年 12 月) 核心要点： [Table_Summary] ⚫ AI：Amazon、Anthropic 均推出类 ChatGPT 产品 指数表现：11 月数据要素指数跌 1.76%，数字基建指数涨 4.61%，AIGC指数涨 9.26%，均跑赢创业板指基准（-2.32%）。 产业资本动向：11 月 AI 领域发生了 3 笔重大融资：①德国人工智能初创公司 Aleph Alpha GmbH 在 B 轮融资中筹集了超过 5 亿美元的总投资；②人工智能初创公司 Stability AI 通过新一轮可转换票据融资大约0.5 亿美元，英特尔参与本轮融资；③炽橙科技完成数千万元 A+轮融资，投资方包括杭州城投基金、君武资本、元禾辰坤、金沙江联合资本。 热点事件与政策盘点：11 月热点事件方面：①美国政府对出口至中国和中东的高端人工智能图形处理器（GPUs）的限制迅速生效，导致 Nvidia 无法向中国合作伙伴运送价值约 50 亿美元的 AI 和高性能计算（HPC） GPUs；②Humane 公司推出了一款名为 Ai Pin 的小型设备，可以通过 AI技术收集数据，不需要连接智能手机，可以通过 Humane 品牌的无线网络进行使用；③Anthropic 发布 Claude 2.1，具有巨大的上下文窗口，提供更强大的语言模型和聊天机器人；④亚马逊发布了 Amazon Q，这是一款专为企业市场设计的生成式人工智能助手。 ⚫ VRAR：Meta Quest 3 用户较上月激增，Rokid 领衔 11 月融资榜 指数表现：11 月 VRAR 上游配件制造端指数回落 0.50%，中游模组代工端上涨 4.95%，均跑赢创业板指基准（-2.32%）。 关键数据变迁：用户方面，11 月 Steam VR 用户占比约为 1.89%，较上月有所回升。11 月 Steam 平台支持 VR 的内容（游戏+应用）为 7508 款（上个月为 7461 款），同比增长 6.3%，绝对数量环比增加 47 款。 产业资本动向：11 月 VRAR 领域发生 16 笔融资，已披露的融资总额约为 1.87 亿美元，其中专注于人机交互的 Rokid 凭借 C 轮融资 1.12 亿美元领衔融资榜。 热点事件与政策盘点：11 月热点事件方面：①Meta 已经与腾讯达成初步协议，将在中国销售其 VR 头显的新型低成本版本，腾讯将从 2024 年底开始生产 Meta 新款低配版头显，并成为其在中国的独家销售商；②苹果将在今年 12 月正式量产第一代 MR 头显 Apple Vision Pro，首批备货 40 万台左右，2024 年销量目标 100 万台，第三年达到 1000 万台。 ⚫ 第三代半导体：多品牌推出新型 SiC 车型 指数表现：11 月第三代半导体行业指数回落 2.91%，跑输创业板指基准（-2.32%）。 关键数据变迁：存量需求方面，11 月 SiC 主力车型销售边际回落，其中比亚迪·汉销售量为 20392 辆，同比增速-35%；蔚来 ET5/ES6/ET7/ES7预估总销量为 13523 辆，同比增长 22.4%，环比回落 0.71%。 产业资本动向：11 月第三代半导体发生 3 项重大投融资： ①清源科创完成对功率芯片创业公司安锐半导体的战略投资，双方将共同开拓碳化硅功率半导体市场；②瑶芯微电子科技完成数亿元产业轮融资，本轮产业轮融资由尚颀资本、晨道资本、芯联资本、碧鸿投资、三花弘道、万向一二三等共同参与；③晶飞半导体成功完成了数千万元的天使轮融资，本次融资由无限基金 SEE Fund 领投，德联资本和中科神光跟投。 热点事件与政策盘点：11 月热点事件方面：①MINEBEA MITSUMI Inc.（美蓓亚三美株式会社）官网宣布，他们已与日立集团签署了股份收购 [Table_StockNameRptType] 策略研究 策略专题 [Table_RptDate] 报告日期： 2023-12-08 [Table_Author] 分析师：郑小霞 执业证书号：S0010520080007 电话：13391921291 邮箱：zhengxx@hazq.com [Table_CommonRptType] 策略研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 31 证券研究报告 协议，将收购日立功率半导体器件株式会社全部股份，并将进一步从日立集团收购有关功率器件业务的海外销售业务；②华为发布了全新的震撼新品——全新一代 DriveONE 800V 高压碳化硅黄金动力平台，并宣布“上车”旗下首款智选车智界 S7，同日开启预售，首发的 SiC 电机为行业内量产最高转速的电机，每分转速可达 22000 转，最高效率达到了98%；③飞锃半导体宣布，他们自主研发的 1200V、35mΩ/70mΩ/160mΩ和 650V、30mΩ/45mΩ/60mΩ 车规级 SiC MOSFET 器件通过国内第三方可靠性认证，成功获得 AEC-Q101 车规级可靠性认证，并且通过了 960V 高压 H3TRB 加严测试。 ⚫ 钠离子电池：各地持续推进钠离子电池项目，欧洲“电池一哥”推出新型钠电 指数表现：11 月行业指数回落 5.01%，跑输创业板指基准(-2.32%)。 关键数据变迁：从锂约束看，碳酸锂价格在 6 月底到达阶段高点之后，连续 5 月回调。截止 11 月底，价格下降至 13 万/吨。 产业资本动向：11 月钠离子电池产业发生 2 笔融资案例：①钠离子电池硬炭负极材料供应商容钠新能源完成数千万元 A 轮融资，由孚能系产业资本谨孚基金领投，基石资本跟投，架桥资本持续追加投资；②钠电正极材料研发制造商启钠新能源获近亿元 Pre-A+轮融资，由朝希资本领投，老股东招商局创投等参与投资，资金计划用于万吨量产产线建设。 热点事件与政策盘点：11 月热点事件方面： ①四杰科技 1.2GWh 钠离子电池储能与动力电池 PACK（加工组装）项目在汨罗高新技术产业开发区正式投产。这意味着，我国首批全功能钠离子电池应用产品项目落户湖南，该项目第一期投资近 2 亿元，年产值约 7 亿元；3 年内规划新增储能生产线 2 条，将实现年产值 20 亿元以上；②淮海控股集团与弗迪电池有限公司签约的钠离子电池项目计划总投资 100 亿元、年产能30GWh，将打造全球最大的微型车钠电系统配套商；③瑞典电池制造商Northvolt 在官网宣布，其推出一款先进的钠离子电池。经实验室验证，这款电池的能量密度超过 160 瓦时/千克。新闻稿声称，这款钠离子电池比传统的镍钴锰（NMC）和磷酸铁（LFP）体系都更安全，并且更具成本效益且可持续，因为其采用的是市场上更丰富的铁和钠等矿物作为原料。 ⚫ 风险提示 变化跟踪不及时、技术更新超预期