计算机行业大数据系列(四)：国内数据库行业需求深度分析，下游多元需求驱动下国产数据库的崛起

敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告 | 行业深度报告 2023 年 12 月 08 日 推荐（维持） 大数据系列（四）：国内数据库行业需求深度分析 TMT 及中小盘/计算机 本篇报告从产品类型及下游行业两个角度分析国内数据库市场需求趋势。从产品类型角度看，集中关系型数据库仍为主流，但在国产替代及大数据应用需求推动下，新兴应用场景多元发展。下游客户方面，随着数字化进程持续深化，金融、电信、政府、互联网、制造、能源等行业为数据库主要需求方。 ❑ 数据库市场规模高增，国产化持续推进。根据大数据技术标准推进委员会，2022 年我国数据库市场规模（包含数据库周边生态）占全球 7.2%，约合403.6 亿元人民币。预计到 2027 年，我国数据库市场总规模将达到 1286.8亿元，市场年复合增长率为 26.1%。据墨天轮调查统计，超八成被调查者所在企业正在使用国产数据库产品，数据库国产化程度持续提高，代表厂商包括华为云 GaussDB、阿里云 PolarDB、蚂蚁 OceanBase、TiDB、腾讯云TDSQL、人大金仓以及南大通用等，但同时 Oracle、微软 SQL Server、IBM DB2 等海外数据库仍占据相当份额。 ❑ 从产品类型角度看，在国产替代及大数据应用需求推动下，新兴数据库类型蓬勃发展。分数据模型看，目前我国数据库产品中，关系型数据库为 156个，占比 65.5%。但非关系型数据库创新活跃，随着数据类型持续变得繁多且分散，非关系型数据库需求逐步增加。分设计架构看，集中式数据库市场份额仍占据约 80%，但分布式数据库规模自 2019 年以来已增加 11 倍，随着数据处理能力、高并发、高可用等需求提升，分布式架构市场规模高速发展，且已开始替换核心业务系统。分部署模式看，国内公有云部署数据库占比已超过本地部署数据库。分业务负载看，随着大数据应用分析需求提升，分析型数据库需求高增，结合事务与分析场景的 HTAP 数据库正成为我国数据库创新发展的一大趋势。 ❑ 分下游客户行业看：金融行业数字化进程推动创新型业务发展，虽然传统核心系统仍搭建在传统集中关系型数据库上，但已有包括五大行在内的部分金融机构开始应用国产分布式数据库，且已有核心业务系统替换案例。电信行业集中式数据库仍占主导地位，近期运营商数据库信创招标提速将提升行业数据库国产化率。政府业务方面，数字政府建设背景下大数据管理平台需求提升。根据 IDC 分析，2022 年我国数字政府一体化大数据管理平台规模达59.1 亿元人民币，增长率为 19.2%，呈现稳健增长态势，持续提升的政府数据应用推动背后数据库基础设施需求提升。互联网行业中云原生和分布式数据库已成为行业主流，根据 Forrester Consulting 调研，有 62%的受访者已经使用云上云原生关系型数据库以及分布式关系型数据库，大幅领先于传统关系型数据库。制造业存在数据库创新需求，目前工业领域数据量激增，数据库需求大，已有 30 多款时序数据库产品在新能源发电、储能智慧运维等场景中落地应用。能源行业数据库国产化替代已深入核心系统，国家电网、中国华能集团、中国华电集团、中石油、中海油、中广核等大型能源企业均已采用国产数据库产品。 ❑ 风险提示：技术发展不及预期；政策落地不及预期；行业竞争加剧风险 行业规模 占比% 股票家数（只） 275 5.4 总市值（十亿元） 2897.8 3.8 流 通 市 值 （ 十 亿元） 2419.7 3.6 行业指数 % 1m 6m 12m 绝对表现 3.9 -9.4 14.7 相对表现 10.2 1.1 29.0 资料来源：公司数据、招商证券 相关报告 1、《AIGC 系列报告（五）—大模型多模态应用深化，AIAgent 为应用普及提速》2023-12-04 2、《计算机行业 2024 年度投资策略—数据驱动增量价值，静候百花齐放（更新）》2023-12-04 3、《大数据系列（三）：数据要素专题深度—供需交错发力，公共数据运营 驱动 数据 要素 价值 释放 》2023-11-28 刘玉萍 S1090518120002 liuyuping@cmschina.com.cn 林语潇 研究助理 linyuxiao1@cmschina.com.cn -200204060Dec/22Apr/23Jul/23Nov/23(%)计算机沪深300下游多元需求驱动下国产数据库的崛起 敬请阅读末页的重要说明 2 行业深度报告 正文目录 一、 国内数据库市场空间及行业格局 ................................................................ 5 1、 关系 VS 非关系：关系型仍为主流，非关系型蓬勃发展 .............................. 6 2、 集中 VS 分布：集中式超八成，分布式应用持续增加 .................................. 8 3、 云 VS 本地：公有云数据库市场高速增长 .................................................. 10 4、 事务 VS 分析：大数据应用带来分析型数据库需求提升 ............................ 10 二、 下游行业数据库需求变化 ......................................................................... 13 1、 金融：数字化进程推动分布式数据库应用需求提升 ................................... 14 2、 运营商：集中式数据库仍为主导，新兴需求层出不穷 ............................... 17 3、 政务：数字政府建设进一步提升数据库需求 .............................................. 20 4、 互联网：云原生和分布式数据库已成为互联网行业主流 ........................... 22 5、 制造业：数据库创新初露头角 .................................................................... 23 6、 能源：国产化替代持续发力 ....................................................................... 26 三、 风险提示 ................................................................................................... 27 图表目录 图 1：2022-2027 我国数据库市场规模及增速 ................................................... 5 图 2