极兔速递-W:招股说明书

J&T Global Express Limited極兔速遞環球有限公司股份代號：1519( 於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司 )全球發售整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及財務顧問聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已根據第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。香港公開發售的申請人在申請時須就每股香港發售股份支付發售價12.00港元，另加1%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費。整體協調人（為其本身及代表承銷商），經本公司同意後，於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時調減本招股章程所載全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或發售價。於此情況下，我們將在決定作出調減後於切實情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jtexpress.com 刊登調減發售股份數目的通知。其他詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。有意投資者在決定投資前，須仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。香港發售股份的有意投資者謹請留意，倘上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為其本身及代表承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議自行及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售 － 香港承銷協議 － 終止理由」。閣下務請參閱該節所載的其他詳情。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內或通過離岸交易向美國人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可根據美國證券法按照第144A條規定或其他豁免遵守美國證券法登記規定向美國境內的合資格機構買家或根據美國證券法S規例在美國境外提呈發售、出售或交付。於上市後，本公司以不同投票權控制。有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。有關我們所採用不同投票權架構的風險詳情，參閱「風險因素 － 與全球發售有關的風險」。有意投資者務請經過審慎周詳的考慮方決定是否投資本公司。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.jtexpress.com 刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。s342C重要提示：閣下對本招股章程內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。J&T Global Express Limited極兔速遞環球有限公司（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司）全球發售全球發售項下發售股份數目： 326,550,400股發售股份（視乎超額配 股權行使與否而定）香港發售股份數目： 32,655,200股發售股份（可予調整）國際發售股份數目： 293,895,200股發售股份（可予調整及 視乎超額配股權行使與否而定）發售價： 每股發售股份12.00港元，另加1% 經紀佣金、0.00015%會財局交易 徵費、0.0027%證監會交易徵費以及 0.00565%聯交所交易費（須於申請時 以港元繳足，多繳款項可退還）面值： 每股股份0.000002美元股份代號： 1519聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及財務顧問整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人s3423rd Sch 293rd Sch 23rd Sch 92023年10月16日重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程在聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易 >新上市 >新上市資料」一節及我們的網站 www.jtexpress.com可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(a) 通過IPO App（可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載，或於 www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或於 www.hkeipo.hk以網上白表服務在網上遞交申請；(b) 通過中央結算系統 EIPO 服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）透過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下現為中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統( https://ip.ccass.com)或通過「結算通」電話系統+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元2002,42