宜明昂科-B:招股说明书

ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc. 宜明昂科生物醫藥技術(上海)股份有限公司股份代號：1541全 球 發 售(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程中任何內容有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc.宜明昂科生物醫藥技術（上海）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：17,147,200股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：1,714,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：15,432,400股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股18.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會計及財務匯報局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：1541聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同「附錄五 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列文件已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價為每股發售股份18.60港元。香港發售股份申請人於申請時須支付發售價每股香港發售股份18.60港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費。整體協調人（代表包銷商）經我們同意後，可在其認為適當的情況下在遞交香港公開發售申請截止日期上午前任何時間，將香港發售股份數目及╱或發售價調減至低於本招股章程所述者（即每股發售股份18.60港元）。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或發售價的通知將於作出有關調減的決定後在實際可行情況下儘快（無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.immuneonco.com刊登。有關更多詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前發生若干事項，整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。請參閱「包銷」。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可(a)依據美國證券法第144A條或另一項豁免登記規定，或在不受美國證券法登記規定所限的交易中，在美國境內向合資格機構買家提呈發售及出售；及(b)依據美國證券法S規例，在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已根據上市規則第12.11條就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.immuneonco.com)上查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2023年8月24日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料 」部分，及我們的網站www.immuneonco.com可查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子方式安排香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：(i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）填寫輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。倘 閣 下 對 申 請 香 港 發 售 股 份 有 任 何 疑 問，閣 下 可 於 以 下 日 期 及 時 間 致 電 我 們 的H股 證 券 登 記 處 及 白 表eIPO服 務 供 應 商 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 的 電 話 查 詢 熱 線+852 2862 8600：2023年8月24日（星期四） —上午九時正至下午九時正2023年8月25日（星期五） —上午九時正至下午九時正2023年8月26日（星期六） —上午九時正至下午六時正2023年8月27日（星期日） —上午九時正至下午六時正2023年8月28日（星期一） —上午九時正至下午九時正2023年8月29日（星期二） —上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何接受任何公眾人士申請認購香港發售股份的實體通道。本招股章程電子版的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務提出的申請，必須為最少200股香港發售股份，並為表格所列的其中一個數字。閣下須按照閣下所選擇數目旁的數額付款。申請認購的 香港發售 股份數目申請時 應繳款項申請認購的 香港發售 股份數目申請時 應繳款項申請認購的 香港發售 股份數目申請時 應繳款項申請認購的 香港發售 股份數目申請時 應繳款項港元港元港元港元2003,757.523,00056,362.7425,000469,689.53100,0001,878,758.104007,515.034,00075,150.3230,000563,627.44150,0002,818,137.1660011,272.555,00093,937.9035,000657,565.34200,0003,757,516