蚂蚁集团:招股说明书

重 要 提 示重要提示：　閣下對本招股章程如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。ANT GROUP CO., LTD.螞 蟻 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）H股首次公開發售H股首次公開發售的發售股份數目：1,670,706,000股H股（視乎H股超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：41,768,000股H股（可予調整）國際發售股份數目：1,628,938,000股H股（可予調整及視乎 H股超額配股權行使與否而定）H股發行價：每股H股80.00港元，另加1.0%經紀佣金，0.0027%香港證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：6688本公司財務顧問聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人高級聯席牽頭經辦人（按英文字母排序）（按英文字母排序）（按英文字母排序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄八「送呈香港公司註冊處處長及備查文件－送呈公司註冊處處長文件」所述文件，已按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。倘情況合適，聯席保薦人及聯席代表（為其自身及代表香港承銷商）可於截止遞交香港公開發售申請當日上午之前，隨時調減香港發售股份數目及╱或本招股章程所訂明的H股發行價。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及 ╱或H股發行價的通知將於作出有關調減決定後在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午之前，在《南華早報》（以英文）及《信報財經新聞》（以中文）刊登。有關通知亦可於本公司網站www.antgroup.com 及香港聯交所網站www.hkexnews.hk 瀏覽。進一步詳情載於本招股章程「H股首次公開發售的架構」以及「如何申請香港發售股份」。我們在中國內地註冊成立且大部分收入來自中國內地。潛在投資者應注意中國內地與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異（惟兩地均屬中國一部份）以及投資於本公司涉及的不同風險因素。潛在投資者亦應注意中國內地監管架構與香港監管架構不同，並應考慮H股的市場性質不同。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄五－法律及監管事宜概要」及「附錄六－組織章程細則概要」。如果H股上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席保薦人及聯席代表（為其自身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商在香港承銷協議項下的義務。請參閱本招股章程「承銷 －承銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」。發售股份並無亦不會根據《美國證券法》或美國任何州的證券法登記，僅可(a)於美國按照《美國證券法》第144A條或對《美國證券法》登記規定的另一項豁免或於毋須遵守《美國證券法》登記規定的交易中向「合資格機構買家」及(b)按照《美國證券法》S規例於美國境外以境外交易提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站www.antgroup.com。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2020年10月27日重 要 提 示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易> 新上市> 新上市資料」及我們的網站www.antgroup.com。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk 提出申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過：(i) 指示　閣下的經紀人或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘　閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統（https://ip.ccass.com）或致電+852 2979 7888透過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。倘　閣下對申請香港發售股份有任何疑問，　閣下可於下列日期致電H股股 份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線 +852 2862 8646：2020年10月27日（星期二） –上午九時正至下午九時正2020年10月28日（星期三） –上午九時正至下午九時正2020年10月29日（星期四） –上午九時正至下午九時正2020年10月30日（星期五） –上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的香港發售股份認購申請。按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本，其內容與本招股章程電子版本相同。倘　閣下為中介公司、經紀人或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序更多資料，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– ii –閣下可透過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少50股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。　閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請的香港發售股份數目申請時應付款項（港元）申請的香港發售股份數目申請時應付款項（港元）申請的香港發售股份數目申請時應付款項（港元）申請的香港發售股份數目申請時應付款項（港元）504,040.311,00080,806.1660,0004,848,369.602,000,000161,612,320.001008,080.622,000161,612.3270,0005,656,431.203,000,000242,418,480.0015012,120.923,000242,418.4880,0006,464,492.804,000,000323,224,640.0020016,161.234,000323,224.6490,0007,272,554.405,000,000404,030,800.0025020,201.545,0