雍禾医疗:招股说明书

股份代號：聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（於開曼群島註冊成立的有限公 司）重 要 提 示重 要 提 示：　閣 下 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 如 有 任 何 疑 問，應 取 得 獨 立 專 業 意 見。Yonghe Medical Group Co., Ltd.雍禾醫療集團有限公司（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目：94,424,000股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：9,443,000股 股 份（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：84,981,000股 股 份（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額配 股 權 行 使 與 否 而 定）發 售 價：每股發售股份15.80港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005%聯 交 所交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 股款 可 予 退 還）面 值：每 股 股 份 0.0000025美 元股 份 代 號：2279聯 席 保 薦 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同「附 錄 五 — 送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 列 的 文 件，已 根 據 香 港 法 例 第 32章 公 司（清 盤 及 雜項 條 文）條 例 第342C 條 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 與 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，亦 不 會 於 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、抵 押 或 轉 讓，惟 發 售 股 份 可 依 據 美 國 證 券 法 第144A 條 登 記 豁 免 規 定 及 限 制 或 美 國 證 券 法 另 一 項 登 記 豁 免 規 定 向 合 資 格 機 構 買家 提 呈 發 售、出 售 或 交 付。發 售 股 份 可 根 據 S規 例 透 過 離 岸 交 易 在 美 國 境 外 提 呈 發 售、出 售 或 交 付。發 售 價 將 為 每 股 發 售 股 份15.80港 元。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 須 於 申 請 時 繳 付 發 售 價 每 股 香 港 發 售 股 份15.80港 元，連 同1% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.005%聯 交 所 交 易 費。於 作 出 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 務 請 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 所 有 資 料，包 括「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素。經 我 們 同 意，聯 席 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）可 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 或 之 前 任 何 時 間，調 減 本 招 股 章 程 所 述 將 根 據 全 球 發 售 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目 及╱或 發 售 價。在 該 情 況 下，我 們 將 不 遲 於 遞 交 香港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 在 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站 www.yonghegroup.cn刊 登 公 告。我 們 將於 實 際 可 行 情 況 下 盡 快 公 佈 安 排 詳 情。有 關 進 一 步 資 料，請 參 閱 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港發 售 股 份」。倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 出 現 若 干 理 由，聯 席 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 根據 香 港 包 銷 協 議 應 負 的 責 任。請 參 閱 本 招 股 章 程「包 銷 — 包 銷 安 排 及 開 支 — 香 港 公 開 發 售 — 終 止 理 由」。重 要 提 示我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 用 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 或 任 何申 請 表 格 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 在 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk及 我 們 的 網 站 www.yonghegroup.cn可 供 閱 覽。倘 閣 下 需 要 本 招 股 章程 的 印 刷 本， 閣 下 可 從 上 述 網 址 下 載 並 打 印。2021年12月1日重 要 提 示致 投 資 者 的 重 要 通 知：全 電 子 化 申 請 程 序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾人 士 提 供 本 招 股 章 程 或 任 何 申 請 表 格 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 在 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk「披 露 易 > 新 上 市 > 新 上 市 資 料」及 我 們 的網 站www.yonghegroup.cn 可 供 閱 覽。倘　閣 下 需 要 本 招 股 章 程 的 印 刷 本，　閣 下 可 從上 述 網 址 下 載 並 打 印。閣 下 可 通 過 以 下 其 中 一 種 方 法 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份：(1) 在 網 上 通 過 網 上 白 表 服 務 經IPO App（可 通 過 在App Store或 Google Play中 搜 索「IPO App」下 載 或 於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下 載）或 於 www.hkeipo.hk提 出 申 請；或(2) 通 過 中 央 結 算 系 統 EIPO服 務 以 電 子 化 方 式 促 使 香 港 結 算 代 理 人 代 表　閣 下 申請，包 括：(i) 指 示　閣 下 的 經 紀 或 託 管 商（須 為 中 央 結 算 系 統 結 算 參 與 者 或 中 央 結 算系 統 託 管 商 參 與 者）通 過