柠萌影视:招股说明书

全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 9857聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重 要 提 示2022年7月29日重要提示：倘若　閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Linmon Media Limited檸萌影視傳媒有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數目:15,139,300股股份（視乎超額配股權獲行使與否而定）香港發售股份數目:1,514,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:13,625,300股股份（可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定）最高發售價:每股發售股份33.30港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可退還）面值:每股股份0.000025美元股份代號:9857聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由我們與聯席代表（為其本身及代表包銷商）於2022年8月3日（星期三）或前後（無論如何不遲於2022年8月9日（星期二））協定。除另有公佈外，發售價不會超過每股發售股份33.30港元，且預計不少於每股發售股份27.75港元。香港發售股份申請人在申請時須就每股香港發售股份支付最高發售價每股發售股份33.30港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費，倘若最終釐定發售價低於每股發售股份33.30港元，多繳款項將予退還。倘若我們與聯席代表（為其本身及代表包銷商）基於任何原因於2022年8月9日（星期二）或之前未能協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）不會進行並告失效。聯席代表（為其本身及代表包銷商）如認為適當，經本公司同意後，於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前可隨時調減本招股章程所載發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍。在此情況下，我們將在決定作出調減後盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.linmon.cn發佈通知。更多詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。發售股份可根據S規例以離岸交易方式僅在美國境外提呈發售及出售。有意投資者在決定投資前，須仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席代表（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於「包銷」。　閣下務請參閱該節所載的更多詳情。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可在聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站www.linmon.cn 查閱。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可在上述網址下載列印。重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.linmon.cn刊發。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於IPO App（可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載，或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或於www.hkeipo.hk申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過：i. 指示　閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份；或ii. （倘　閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888透過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。重 要 提 示關於　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。閣下可通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少100股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。　閣下應按照所選數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元1003,363.562,50084,089.0330,0001,009,068.42600,00020,181,368.432006,727.123,000100,906.8540,0001,345,424.56700,00023,544,929.8430010,090.683,500117,724.6550,0001,681,780.71757,000(1) 25,462,159.8440013,454.254,000134,542.4660,0002,018,136.8550016,817.804,500151,360.2670,0002,354,492.9960020,181.375,000168,178.0880,0002