康诺亚-B:招股说明书

Keymed Biosciences Inc.康諾亞生物醫藥科技有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 2162全球發售聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2021年6月25日重要提示：如閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Keymed Biosciences Inc.康 諾 亞 生 物 醫 藥 科 技 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:58,264,500股股份（視乎超額配售權行使與否而定）香港發售股份數目:5,827,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:52,437,500股股份，僅包括新股（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定）最高發售價:每股發售股份53.3港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股股份0.0001美元股份代號:2162聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄五 － 送呈公司註冊處處長及備查文件」所述的文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於2021年6月30日（星期三）或前後以協議釐定。倘因任何理由，於2021年7月7日（星期三）前未能協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。除另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份53.3港元，而現時預期不會低於每股發售股份50.5港元。發售股份不曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可依據第144A條或美國《證券法》另一項豁免登記規定所訂明豁免根據美國《證券法》進行登記的規定及在其限制下，向合資格機構買家提呈發售、出售或交付。發售股份可根據S規例通過離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付。香港發售股份申請人須於申請時繳付每股香港發售股份53.3港元的發售價連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。在取得我們同意的情況下，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，調低本招股章程所述全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或發售價。在此情況下，本公司將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.keymedbio.com 刊登公告。屆時我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。請參閱「包銷 －包銷安排及費用 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站（www.keymedbio.com）查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件可於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.keymed.com 查閱。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請香港發售股份：(a) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk 提出申請；(b) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式安排香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：(i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com )或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「《投資者戶口操作簡介》」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）填寫輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。閣下如對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電香港股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600：2021年6月25日（星期五）－上午九時正至下午九時正2021年6月26日（星期六）－上午九時正至下午六時正2021年6月27日（星期日）－上午九時正至下午六時正2021年6月28日（星期一）－上午九時正至下午九時正2021年6月29日（星期二）－上午九時正至下午九時正2021年6月30日（星期三）－上午九時正至中午十二時正我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本文件電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。若閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下申請認購的股數須至少為 500 股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。康諾亞生物醫藥科技有限公司（每股香港發售股份53.30港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目 申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元50026,918.5510,000538,371.04150,0008,075,565.622,000,000107,674,208.201,00053,837.1115,000807,556.57200,00010,767,420.822,500,000134,592,760.251,50080,755.6620,00