未来汽车行业价值链2025年零部件市场展望

未来汽车行业价值链 2025年零部件市场展望02册子 / 报告标题 | 章节标题1未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望前言 03前所未有的汽车行业变革及其对零部件市场的潜在影响04汽车行业价值链的四个合理情境及其对零部件行业的影响10德勤汽车价值链行业模型18特定材料成本变化趋势调查：精选模型深度分析 28模型结果总体概览43迈向2025：汽车零部件供应商转型之路 44汽车行业供应商：从整体材料成本预估到量身打造转型策略61结语 65联系人 662未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望%3未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望前言 汽车行业企业正面临颠覆性时代的冲击。相关行业洞察、意见和建议不断涌现。2017年初，我们针对未来十年影响汽车行业发展的驱动因素发布了研究报告。在报告中，我们将这些驱动因素排序并融合成四个情境叙述，勾勒出了2025年汽车行业价值链的大致轮廓，主要强调了对汽车制造厂商（整车企业）的影响。而在这份后续报告中，我们将进一步深入价值链，试图阐述对零部件市场的影响。在调查过程中，我们设定了四个前提假设作为切入点： • 业界普遍讨论的汽车行业大趋势，如网联及自动驾驶或电动化趋势，将带动特定汽车部件组成需求的重大变革 • 部分零部件供应商因此将面临市场销量的严重萎缩，而另一部分则须具备面对需求大量增长的管控能力 • 这将极大推动众多零部件供应商在战略、运营、财务、转型等方面的需求 • 产品/服务组合及本地化战略的确定过程，应有稳健的市场规模预测模型做支撑，将所有这些驱动因素和大趋势考虑在内。我们开发出一个综合原材料成本预测工具——“德勤汽车价值链行业模型”，能够预测汽车各部件组成的细分销量。通过这个模型，我们发现19个汽车部件组中，有15个的市场销量很可能出现下降（德国、北美自由贸易区及中国；未考虑通货膨胀或零部件需求的影响）。降幅最大的将是传统内燃发动机的相关组件，如传动装置市场销量降幅最高达到36%。而潜在的赢家，尤其是在电动汽车驱动系统和电池技术以及自动驾驶开发等领域拥有投资的零部件供应商，则必须为管理和满足高达15倍于目前销量的需求增长做好准备。区域性预测数据显示，德国国内原材料成本规模总体上将会降低，而中国的原材料成本规模在汽车销量强劲增长的预测推动下将会上涨。但是，我们的核心前提在于，以情境为基础的思考是应对未来汽车行业发展所带来的不确定性的最好准备。因此，我们根据2025年及之后的四个情境将销量预测进行了分解。今天向更广范的公众展示德勤汽车价值链行业模型，我们有信心为汽车行业决策者提供极具价值的支持，助力其应对最为棘手的战略决策难题。希望我们在未来汽车行业价值链及相关零部件市场方面的洞察和见解能够对您有所助益。Joe Vitale全球汽车行业领导人德勤美国Dr Thomas Schiller全球汽车行业管理咨询领导人德勤德国Dr Marco Hecker中国汽车行业领导人德勤中国未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望4connect前所未有的汽车行业变革及其对零部件市场的影响相比以往，如今汽车行业更是处于持续的压力之下：客户对新颖且成本高昂的功能的要求不断提升，却常常不愿意额外支付费用；监管机构依法严格要求行业遵守环境和安全准则；财大气粗的科技企业也不断加大移动出行业务模式的投入，威胁传统整车企业的主导地位。联网未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望520%6未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望背景众所周知，具有多重层次架构的汽车供应链紧密关联着并极度依赖今天看似无所不能的整车企业。汽车零部件市场的众多决策者面临的迫切问题，是如何应对可能关乎生死存亡的行业格局变革与威胁。抑或，更为重要的，是如何充满活力和战略眼光采取行动，从而在2025年前及之后汽车行业价值链的颠覆性变革中生存，甚至独占鳌头。本报告重点关注零部件市场规模的发展、其潜在趋势以及对决策者的影响：经济与政治层面、汽车零部件以及整车企业的开发、采购及生产制造。我们着重描述了2025年汽车行业生态系统可能形成的四种量化情境，旨在协助汽车行业领导者在充满不确定性的时代获取成功。研究方法延续上一期有关未来汽车行业价值链的报告，我们的所有考虑因素均基于一个简单的假设：未来行业的发展几乎从来不是一元化的，而是以大量驱动因素为基础，这些驱动因素几乎从不以一个简单的方式发展。面对高度的不确定性，利用情境进行思考有助于解决问题。因此，我们与多名汽车行业高级管理人员、移动出行企业家、研究人员、说客以及信息技术和电池开发人员一道，重新回顾了上一期报告中描述2025年汽车行业价值链可能形态的四个情境叙述，并进一步补充了汽车行业零部件市场的相关洞见和讨论使之更加完善。由此我们得以有针对性地解决零部件供应商方面的问题（第二章）。这种差异化分析以汽车各模块和部件的细分为基础：电气化、联网汽车、自动驾驶或其他用户趋势将对未来汽车所采用的部件带来什么改变？这些趋势将对原材料成本产生什么影响？以及这一切将会对零部件市场销量和行业结构造成什么样的冲击？我们开发了一个综合计算模型，将我们有关未来原材料成本趋势的全部思考和假设按上述四个情境进行区分汇总。利用德勤汽车价值链行业模型，我们推论出2025年德国、中国和北美自由贸易区汽车原材料成本的差异化市场销量预测（第三章）。7未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望Which drivetrain technology will prevail in the future and how does it impact my portfolio strategy?What will cars look like in 2025?How fast will customers accept autonomous driving once the safety issues are solved? How will the changing require-ments shift capacities and demand work-force transfor-mation? Should suppliers set up partnerships to work together on new technologies, and with whom? How can suppliers with shrinking market volumes compensate these negative effects?What will the supplier landscape look like in 2025?图1：采访汽车零部件及其他行业专家的部分问题未来哪种动力技术将成为主流？企业的投资组合策略将会受到何种影响？一旦安全问题得到解决，客户多久能接受自动驾驶？2025年零部件市场的前景如何？2025年汽车将是什么样子？不断变化的需求如何转变企业能力并推动劳动力转型？供应商是否应建立合作共同研究新技术？和谁？供应商如何才能