2023快手汽车行业报告

深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2023 粤ICP备12056275号-132023年8月CONTENTS目录新格局汽车行业市场格局重塑，车企营销需积极响应市场变化，持续挖掘新增长点，精准把握用户需求，探索品类新增量新机会快手携手品牌解锁新线增量市场，把握新能源/高端车高增品类，洞察Z/Y世代购车需求，共建车企营销新场域新趋势快手以海量内容/IP、创意达人与多元营销助力品牌实现声量与销量的双重爆发010203汽车行业市场格局重塑，车企营销需积极响应市场变化，持续挖掘新增长点，精准把握用户需求，探索品类新增量4汽车行业竞争格局转变，品牌应把握用户消费需求，寻找新增长力市场大盘国内乘用车产销量（单位：万辆）国内乘用车细分品类市场份额• 2022年国内汽车产销市场较2021年稍有回暖，销量同比增长1.9%，但产销量与2017年相比仍有差距• 新能源汽车替代燃油车步伐加速，2022年市场渗透率已达27.6%；高端车市场潜力不断释放，高端车市场份额从2017年的4.7%上升到2023年的13.8%；汽车行业各细分市场竞争格局转变，用户对汽车的需求也随之改变，汽车品牌急需找到新的发展机会97.7%72.4%67.6%2.3%27.6%32.4%2017201820192020202120222023*常规燃油新能源2430.02336.02376.42235.12069.81928.82015.72054.32.3%-5.9%-7.4%-6.8%4.5%1.9%201720182019202020212022产量销量销量同比数据来源：乘联会；取数周期：2017.01-2022.12数据来源：乘联会；取数周期：2017.01-2023.06注1：本报告所定义的高端车为30万以上价位的乘用车注2：2023*指2023.01-2023.06国内高端车市场份额变化数据来源：乘联会；取数周期：2017.01-2023.064.7%13.8%95.3%86.2%2017201820192020202120222023*30万及以上价位30万以下价位5• 2018年1月至2023年6月，新线城市汽车销量占比稳定在40.0%以上，且2023年3月起，新线城市汽车销量增速跑赢高线城市• 2023年5月移动互联网汽车活跃用户中，新线城市用户占比为50.8%，用户规模超3.4亿，且新线城市汽车用户，日人均使用时长6.0小时，同比增长9.1%，增速是高线城市的5.4倍新线城市汽车销量渗透维持在四成以上，活跃汽车用户规模超3.4亿，用户购车需求逐步释放，为汽车行业带来新增量行业格局一：新线渗透 新线城市汽车销量情况新线城市汽车活跃用户规模(2023.05)新线城市汽车用户日人均使用时长（单位：小时）注：“新线城市”指三线及以下城市，“高线城市”指一线、新一线及二线城市新线城市汽车活跃用户规模9.1%1.7%-41.4%2.3%11.8%60.3%38.2%2023.012023.022023.032023.042023.05各城市线汽车销量增速（2023.01-2023.05）高线城市销量同比新线城市销量同比47.1%44.0%44.4%201820192020202120222023*新线城市汽车销量占比（2018.01-2023.06）数据来源：月狐iAPP(MoonFox iApp)；取数周期：2022.05vs2023.05数据来源：月狐iAPP(MoonFox iApp)；取数周期：2023.05数据来源：月狐研究院数据监测；取数周期：2018.01-2023.065.55.86.0 5.9 新线城市高线城市2022.052023.056• 中央及各地积极推动新能源汽车发展，通过“补贴＋基建”发力新蓝海，不断颁布各类政策释放消费潜力• 随着中国能源结构与产业结构的调整，新能源汽车市场销量不断走高，2022年销量几乎翻倍，国内销量头部的新能源品牌2022年均实现销量正向增长宏观政策扶持产业发展，新能源汽车销量增长明显，消费潜力持续释放行业格局二：品类重塑-新能源汽车57.8 650.0 182.4%96.2%201720182019202020212022销量(万辆）销量增速近六年国内新能源乘用车销售情况2022年国内新能源头部品牌销售情况商务部办公厅：开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源车消费季2023.06.08中央2023.06.162023.06.19财政部、税务总局、工信部：延续和优化新能源汽车车购税减免政策，为新能源汽车发展“续航”工信部等五部门：2023年新能源汽车下乡活动正式启动2023.06.07地方包头市：适度超前布局建设重卡换电站，2023年底前完成60座换电站建设2023.06.122023.06.13山西省：加快新能源汽车全产业链和氢能产业链建设上海金山区：持续推进充电桩、换电站等基础设施及配套电网建设2023年6月中央及地方新能源汽车政策（部分）比亚迪汽车上汽通用五菱特斯拉中国吉利汽车广汽埃安奇瑞汽车长安汽车哪吒汽车理想汽车蔚来汽车208.2%2.5%37.1%277.9%115.6%126.5%177.6%113.4%47.2%34.0%销量增速数据来源：月狐研究院整理销量(万辆)数据来源：乘联会；取数周期：2017-2022数据来源：乘联会；取数周期：202274.7%5.7%7.0%9.5%9.7%10.7%13.8%2017201820192020202120222023*• 高端车市场份额在中国长期保持稳步增长的态势，2018年至2022年销量逆势增长，销量增幅持上升趋势• 根据2023年1-6月份销量同比数据，高端车销量同比增速均实现领跑，2023年6月份销量增速达21.0%，高端车仍是未来汽车行业增长的关键品类高端车市场份额与销量呈增长态势，用户消费需求高涨，未来增长可预期行业格局二：品类重塑-高端车高端车市场份额变化高端车销量变化(2018-2022)高端车销量同比增速(2023.01-2023.06)数据来源：乘联会；取数周期：2018-2022数据来源：乘联会；取数周期：2023.01-2023.06数据来源：乘联会；取数周期：2017.01-2023.06注1：本报告所定义的高端车为30万以上价位的乘用车注2：2023*为2023.01-2023.061290 1549 1839 2114 2512 15.3%9.9%14.3%14.9%19.2%20182019202020212022销量（千辆）销量同比-19.8%55.6%40.1%108.0%48.7%21.0%-40.2%5.4%-4.0%49.0%25.9%-5.6%2023.012023.022023.032023.042023.052023.0630万及以上价位30万以下价位8• 2022年购车人群主要分布在20-40岁年龄区间，占比为67.0%，Z/Y世代覆盖20-40岁年龄人群，为购车主力人群，其中Z世代逐渐步入社会，购车需求日趋旺盛，成为车企市场的新增量• Z/Y世代的不同特质驱动出购车需求的差异，Z世代更多关注自身物质与精神的满足，Y世代则更加务实，注重车与家庭亲