2023中国养老金融产品调研白皮书

新闻晨报煜寒咨询共同发布2023年8月煜寒咨询2023中国养老金融产品调研白皮书煜寒咨询前言随着我国经济实力和人民生活水平的发展和进步，我国的老龄化问题逐渐凸显。目前，我国已经进入了人口老龄化阶段，根据国家统计局2023年发布的人口调查数据显示，我国60岁及以上的老年人口达到2.8亿，占总人口的19.8%。老年人口占比逐渐增加，年轻人口占比在减少，社会老年人口抚养比例上升，养老负担成为了一大挑战，我国老龄化社会也出现了“未富已老”和“未备已老”的特点。在此背景下，养老金融逐渐受到消费者的关注和重视。对此，除去政府的一系列政策支持外，各银行、保险等金融机构也纷纷对此进行布局，力求养老与金融进行结合，积极探索养老金融服务的发展路径与产品。养老金融市场不断发展，各金融机构相继推出更多种类的养老金融产品，以求更好地满足消费者的养老需求。2qZkZlXkWeXvZrQmN7N8Q7NsQqQnPnOjMrRwOlOoOyQ7NrQqPvPmNpOuOtOqM煜寒咨询本次调研由新闻晨报联合上海煜寒信息共同进行，面向养老金融机构及养老金融产品测评调研，通过对金融机构和保险公司所推出的养老金融产品的收益水平、稳定性、多样性等方面进行评估，最终形成此调研报告。同时，为了追求测评结果的客观、公正，在通过对1254名消费者进行问卷调研的数据基础上，我们进一步搜集整理各家金融机构公开披露的信息，交叉对比，综合打分，得出养老金融最终测评结果。3目录养老观念及养老准备010304煜寒咨询个人养老金分析银行机构的测评分析保险机构的测评分析02煜寒咨询5消费者对未来养老收入普遍存在担忧状况。不同的年龄段担心程度也不同，且年轻消费者的焦虑感相对于年长人群更甚。消费者预估未来可满足自身的养老资金需求为120万。消费者所购买的养老金融产品占个人资产比重整体约为24%，其所购产品银行理财居多。养老金融产品的整体市场需求度较大，消费者的投入比重也在逐渐增加，在银行理财类产品和基本养老保险中的投入比重较多，养老产品市场不断发展。消费者对养老金融产品有一定的风险承受能力。其主要以阶段性承受10%以内的亏损为主。消费者在选择养老金融产品主要以自我规划为主，同时也会依托专业的机构协助选择。其规划的方式主要以社保养老和购买养老产品为主，单靠子女赡养的观念已逐渐转变。养老金融产品的收益率、产品介绍清晰度和产品种类等方面需重点引起关注。核心结论煜寒咨询2023中国养老金融产品调研白皮书-新闻晨报、煜寒咨询联合发布不同年龄段对未来养老收入的担心情况662233241572532251151637231921421954非常担心比较担心一般不太担心完全不担心总体30-40岁41-50岁50岁以上年轻消费者养老焦虑感初现，焦虑程度远超上一代消费者对未来养老收入的具体担心情况调研显示消费者对未来养老收入普遍担忧。对于不同年龄段来说，年龄越大，对未来养老收入的担心程度越低。相反，年轻消费者对于未来的养老收入情况担心程度较高。出现这种情况的部分原因是年长消费者对养老的规划时间较长，且已有一定的养老储备。而在如今的社会大环境下，年轻消费者面临父母和自身两方面的养老压力，焦虑程度远超上一代。煜寒咨询预期未来可满足自身养老资金需求的情况（%）731138369330万元及以下 30-50（含）万50-100（含）万100-200（含）万200-300（含）万300万元以上未来可满足自身养老需求资金预计模糊，总体水平约为120万消费者预期未来可满足自身养老需求的资金情况目前，消费者对未来养老资金需求总量没有明确的概念。大部分消费者主要期望的养老资金需求在50万-200万元之间，消费者预期未来可满足自身养老需求的资金总量均值约为120万元左右。其中有38%的人预期未来可满足自身养老需求资金总量在50万-100万元之间，36%的人预期满足自身养老需求资金总量在100万-200万之间。2023中国养老金融产品调研白皮书-新闻晨报、煜寒咨询联合发布养老金融产品市场需求度大，消费者对养老金融产品投入比例高煜寒咨询8消费者在购买养老金融产品后，其占个人资产的比重根据调研结果显示，消费者所购的养老金融产品所占比重整体为24%，其中50%左右的消费者购买的养老金融产品占个人资产比重在20%-30%之间。从年龄段方面看，养老金融产品占个人资产的比重在1-10%的以50岁以上的消费者为主，而30-50岁之间的消费者养老金融产品的占比远超50岁以上的消费者。这也反映出青壮年消费者养老意识在增强，对养老金融产品的需求也不断增加。326501651295114512152215441426970-10%（含）10%-20%（含）20%-30%（含）30%-40%（含）40%以上不同年龄段所购养老金融产品占个人资产的比重情况（%）总体30-40岁41-50岁50岁以上2023中国养老金融产品调研白皮书-新闻晨报、煜寒咨询联合发布煜寒咨询9消费者对养老产品有一定的承受风险能力消费者对养老产品的风险承受能力根据调研结果，消费者可以阶段性承受一定的亏损。占比为54%的消费者对养老产品的风险承受能力为阶段性承受10%以内的亏损，可以承受10%-30%以内的亏损的消费者，占比为36%。654364任何时候都不能出现亏损可以阶段性承受10%以内的亏损可以阶段性承受10%-30%的亏损可以阶段性承受30%及以上的亏损养老产品的风险承受能力情况（%）2023中国养老金融产品调研白皮书-新闻晨报、煜寒咨询联合发布煜寒咨询10银行理财类养老金融产品市场更受消费者青睐，保险类产品有待提高所购养老金融产品投入占比情况（%）281816131195银行理财基本养老保险储蓄个人养老金保险基金企业年金银行理财根据调研结果，消费者所购的养老金融产品占比最高的为银行理财，所占比重为28%，其次是基本养老保险，占比为18%，之后是储蓄和个人养老金，分别占比16%和13%。大部分消费者更偏向选择银行理财和基本养老保险，保险类金融产品有待进一步深耕。28%2023中国养老金融产品调研白皮书-新闻晨报、煜寒咨询联合发布煜寒咨询11消费者对于养老金融产品的选择有更多的自我规划意识，但仍离不开专业机构协助685751258自主规划和选择依托专业机构协助亲朋好友推荐子女协助完全委托专业机构完成选择养老金融产品的主要途径（%）消费者选择养老金融产品的主要途径68%的消费者通过自主规划来选择养老金融产品，其次是依托专业机构协助和亲朋好友的推荐，分别占比57%和51%。随着消费者养老观念的提升，更多消费者倾向于自主选择养老产品的，同时也会参考专业机构和亲朋好友的推荐。2023中国养老金融产品调研白皮书-新闻晨报、煜寒咨询联合发布煜寒咨询12购买养老金融产品的养老方式逐渐凸显，多数人不再寄希望于子女养老消费者对于未来的养老规划情况除社保养老外，消费者在做养老规划时，大部分选择购买养老金融产品的方式，占比达到66%，只有24%的人选择以子女赡养的方式来进行。由此可以得出，养老金融市场发展仍有较大的前景，随着人口老龄化的加深，消费者对养老需求的增加，养老金融产品也逐渐受到消费者的青睐。90663924社保养老购买养老金融产品房产养老子女赡养养老规划