电子行业周报：华为发布AI存储新品，持续看好存储算力等相关赛道

请务必阅读正文之后的重要声明部分 、 华为发布 AI 存储新品，持续看好存储算力等相关赛道 证券研究报告/行业周报 2023 年 7 月 16 日 评级：增持（维持） 分析师：王芳 执业证书编号：S0740521120002 Email：wangfang02@zts.com.cn 分析师：杨旭 执业证书编号：S0740521120001 Email：yangxu01@zts.com.cn 分析师：李雪峰 执业证书编号： S0740522080004 Email：lixf05@zts.com.cn 分析师：游凡 执业证书编号：S0740522120002 Email：youfan@zts.com.cn [Table_Profit] 基本状况 上市公司数 315 行业总市值(百万元) 4,850,654 行业流通市值(百万元) 2,515,696 [Table_QuotePic] 行业-市场走势对比 公司持有该股票比例 [Table_Report] 相关报告 【中泰电子】半导体周跟踪：人工智能大会再掀 AI 热潮，看好算力&半导体国产化机遇 【中泰电子】半导体周跟踪：美光预期价格趋势改善，持续关注存储板块机遇 重点公司基本状况 简称 股价 (元) EPS PE PEG 评级 2021 2022 2023E 2024E 2021 2022 2023E 2024E 韦尔股份 107 3.8 0.8 1.8 2.9 28 131 58 37 0.5 买入 兆易创新 117 3.5 3.1 1.6 2.8 33 38 71 41 -1.5 买入 圣邦股份 87 1.5 1.8 1.3 2.0 58 47 67 43 -2.3 买入 士兰微 31 1.1 0.7 1.1 1.4 29 42 29 22 0.6 买入 复旦微电 59 0.6 1.4 1.8 2.4 93 43 32 25 1.0 买入 江丰电子 67 0.4 0.9 1.6 2.4 166 75 42 28 0.6 买入 北方华创 299 2.0 4.8 4.6 6.1 147 62 65 49 -17.3 买入 兴森科技 15 0.4 0.3 0.3 0.5 40 51 49 28 49.2 买入 备注：股价取自 2023 年 7 月 14 日收盘价 投资要点  市场整体上涨，半导体指数涨 2.24% 当周（2023/7/10-2023/7/14）市场整体上涨，沪深 300 指数涨 1.92%，上证综指涨 1.53%，深证成指涨 1.76%，创业板指数涨 2.53%，中信电子涨 2.38%，半导体指数涨 2.24%。其中：半导体设计涨 4.1%（海光信息涨 16.9%、兆易创新涨 11.5%），半导体制造涨 0.4%（晶合集成涨 7.6%），半导体封测涨 8.5%（长电科技涨 12.9%、深科技涨 11.1%），半导体材料涨 2.4%（华海诚科涨 63.3%、雅克科技涨 15.1%），半导体设备涨 3.4%（华峰测控涨 13.5%、上海新阳涨 6.4%），功率半导体涨 0.9%（新洁能涨 4.9%）。 1）目前国家对集成电路产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，国产替代进程有望加速推进。建议关注半导体关键设备、零部件、材料以及 Chiplet 等投资机遇。 2）7 月 14 日，华为发布两款 AI 大模型存储新品 OceanStor A310 和 Fusion Cube A3000，有助于解决 AI 大模型开发面临数据准备时间长、数据集加载效率低、企业实施门槛高等难题，助力 AI 大模型发展，持续看好相关的存储、算力、应用等相关赛道。  行业新闻 华为发布大模型时代 AI 存储新品 7 月 14 日，华为发布大模型时代 AI 存储新品，为基础模型训练、行业模型训练，细分场景模型训练推理提供存储最优解，针对不同行业、不同场景大模型应用，推出 OceanStor A310深度学习数据湖存储与 FusionCube A3000 训/推超融合一体机。  重要公告 长电科技：7 月 13 日发布半年报预告。经财务部门初步测算，预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 4.46 亿元到 5.46 亿元，同比减少 64.65%到 71.08%，扣除非经常性损益后，预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 3.41 亿元到 4.17 亿元，同比减少 70.39%到 75.78%。 北方华创：7 月 14 日发布半年报预告。2023 年上半年，预计营业收入 782,000 万元-895,000万元，比上年同期增长：43.65%-64.41%，归属于上市公司股东的净利润 167,000 万元-193,000 万元，比上年同期增长：121.30%-155.76%。 兆易创新：公司 7 月 13 日发布公告，公司预计 2023 年上半年归属于上市公司股东的净利润-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%22-722-1023-123-423-7沪深300 电子（中信） 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 2 - 行业周报 为 34,000 万元左右，与上年同期相比，减少 118,696 万元左右，同比降幅 77.73%左右。 公司预计 2023 年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 27,900 万元左右，与上年同期相比，减少 118,896 万元左右，同比降幅 80.99%左右。  投资建议： 建议关注 AI 以算力为基础的芯片供应链机遇： （1） AI 应用：大华股份、海康威视； （2） 服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康； （3） C 端 AI 应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者； （4） Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。 国产化产业链机会： （1） 设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子； （2） 零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材； （3） 材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。 静待周期复苏： 存储：兆易创新、北京君正、东芯股份、深科技、普冉股份； 模拟：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦。  风险提示：需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 3 - 行业周报 内容目录 一、行情回顾：市场整体上涨，半导体指数涨 2.24% ........................................ - 4 - 二、行业新闻：华为发布大模型存储新品........................................................... - 7 - 三、板块跟踪：关注景气度复苏弹性与国产替代机遇 ........................................ - 8 - 四、重要公告：多家公司发布 20