碳中和时代下氢能产业链发展研究报告

现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领先者1版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 1 页现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领先者1版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 1 页碳中和时代下氢能产业链发展研究火石创造 王桃清氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成为全球能源转型发展的重要载体，也是战略性新兴产业和未来展业重点发展方向，在交通、工业、建筑、电力等多领域拥有丰富的落地场景，未来有望获得快速发展。本文将从氢产业发展形势、氢能产业链及各环节发展概况进行梳理，展望未来发展趋势。一. 氢能产业发展形势（一）世界各国将氢能产业发展提升到国家战略层面当前全球范围正兴起“氢能经济”和“氢能社会”的发展热潮，氢能已进入产业化快速发展新阶段，欧美日韩等 20 多个主要经济体已将发展氢能提升到国家战略层面，相继制定发展规划、路线图以及相关扶持政策，加快产业化发展进程。其中，日本构建全球“氢能社会”，力求在全球范围内打造日本主导的氢能产业链；美国强化全链条技术储备，助力实现其在气候领域做出的减排承诺；欧盟以绿氢助力脱碳经济，重点发展风光电制氢；澳大利亚成为亚洲氢能出口大国，正大力发展氢能枢纽、推动行业尽快实现规模经济。2022 年，全球共有 814 座加氢站投入运营，主要国家氢燃料电池汽车保有量达到 6.7 万辆。表：世界主要国家氢能发展政策主要内容颁布部门颁布时间政策名称重点内容美国2020.11《 国 家清 洁 氢能 战 略和 路 线图 （ 草案）》 设定氢能全链条中重点发展技术的技术和经济指标，期望通过技术创新，提高技术稳定性和效率，降低成本，加快一批氢能技术或产品的商业化应用； 提出氢能其他技术的设定和技术攻关。通过研究可再生能源、化石能源和核能制氢技术，开发多种氢源；通过开发氢能分配先进技术、储氢介质及储氢设施，满足各种规模的氢储运的需求；通过进一步开发高性能燃料电池和合成燃料产品等，拓展氢能应用领域 开展氢能标准的研究和制定。为了配合氢能技术、设备、材料、制造工艺的产业化，美国计划开展标准化制造流程、质量控制和优化制造设计等研究，期望制定适用、统一的标准，保障氢能生产、输配、储存和应用等安全性、规模化、统一化和质量流程，以提供最佳实践经验和做法。日本2021.10《 第 六次 能 源基 本 计划》 围绕应对气候变化与日本能源供需结构转型两大核心目标制定，将氢能定位为一种新资源，力争 2030 年将氢的成本降低至与化石燃料同等水平，加速社会应用，并通过设置绿色创新基金支持技术创新，以实现 2050 年碳中和目标。现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领先者2版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 2 页颁布部门颁布时间政策名称重点内容欧盟2020.10《 欧 盟氢 能 战略》欧盟的氢能发展将分为三个阶段进行： 一是从 2020 年到 2024 年，支持欧盟安装至少 6 吉瓦的可再生氢电解槽，生产多达 100 万吨的可再生氢。 二是从 2025 年到 2030 年，氢成为欧盟综合能源系统的内在组成部分，欧盟至少要有 40 吉瓦的可再生氢电解槽和多达 1,000 万吨的可再生氢生产。氢的使用将逐步扩展到新领域，包括冶金、卡车、铁路以及一些海上运输应用。 三是从 2030 年到 2050 年，可再生氢技术成熟，并在所有难以脱碳的部门大规模部署。为保障氢能战略的实施，欧盟同步启动了欧洲清洁氢联盟筹建，壳牌、西门子等公司作为首批单位加入。德国2020.6《 国 家氢 能 战略》 确立绿氢战略地位，并努力成为绿氢技术领域的全球领导者，将采用两步走策略，2023 年前重点打造国内市场基础，加速市场启动，并将在清洁氢制备、氢能交通、工业原料、基础设施建设等领域采取 38 项行动。在巩固国内市场的基础上，2024—2030 年积极拓展欧洲与国际市场。澳 大 利亚2020.1《 国 家氢 能 战略》 确定了 15 大发展目标，57 项具体行动，意在将澳大利亚打造为亚洲三大氢能出口基地，同时在氢安全、氢经济以及氢认证方面走在全球前列。力争到 2030 年成为全球氢能产业的主要参与者，2050 年绿氢产能达到 3000 万吨/年。韩国2019.1《 氢 能经 济 活性 化 路线图》 该路线图涵盖了氢能生产、运输、存储、使用全产业链，重点在氢燃料电池汽车的推广、燃料电池在家庭和商业建筑中的使用、建立氢能生产-储备-分配的完整体系 3 个领域展开部署。计划到 2040 年，韩国通过发展氢能经济，每年可以减排 2373 万吨二氧化碳，提供 42 万个就业岗位，同时创造出 43 万亿韩元的经济附加值。来源：火石创造根据公开资料整理（二）国家政策不断加码，推进氢能产业发展我国是世界上最大的制氢国，年制氢产量约 3300 万吨，其中，达到工业氢气质量标准的约1200 万吨。可再生能源装机量全球第一，在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力。国内氢能产业呈现积极发展态势，已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺，党的十八大以来，国家将生态文明建设和绿色发展放在了前所未有的高度，国家对氢能产业的支持力度不断加大。以氢燃料电池汽车示范应用为牵引，将氢能列入国家能源发展战略的组成部分，鼓励氢能开发利用技术的研究与示范，产业发展已形成良好氛围，全产业链规模以上工业企业超过 300 家，集中分布在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域。2022 年，全国加氢站 310 座，氢燃料电池汽车保有量 12682 辆。11 数据来源：中国氢能联盟研究院现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领先者3版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 3 页2021-2023 年氢能产业政策表颁布主体颁布时间政策名称核心内容国家发改委、能源局等 9 部门2022.6《“十四五”可 再 生 能 源发展规划》推动光伏治沙、可再生能源制氢和多功能互补发展力推动可再生能源规模化制氢利用。国家能源局2022.3.29《2022 年能源 工 作 指 导意见》因地制宜开展可再生能源制氢示范，探索氢能技术发展路线和商业化应用路径，加快新型储能、氢能等低碳零碳负碳重大关键技术研究，围绕新型电力系统、新型储能、氢能和燃料电池等重点领域。增设若干创新平台国家发改委国家能源局2022.3.23《 氢 能 产 业发 展 中 长 期规划(2021-2035年)》明确氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，统筹推进制氢设施、储运体系、加氢网络等基础设施建设，有序推进氢能在交通领域的示范应用，拓展在储能、分布式发电、工业等领域的应用，加快探索形成有效的氢能产业发展的商业化路径国家发改委、国家能源局2022.3.22《“十四五”现 代 能 源 体系规划》新能源技术水平持续提升，安全高效储能、氢能技术创新能力显著提高，减污降碳技术加快推广应用。国家发改委国家能源局2022.3.21《“十四五”新 型 储 能 发展实施方案》拓展氢(氨)储能、热(冷)储能等应用领域，开展依托可再生能源制氢(氨)的氢(氨)储能、利用废弃矿坑储