2023柳州螺蛳粉行业报告

2023柳州螺蛳粉行业发展报告饿了么新服务研究中心淘天集团研究中心2023.6“地域美食”系列报告行业发展数字观察发展思考从地方小吃到特色产业358502601691788890175%40%20%16%14%13%0%50%100%150%200%020040060080010002020202120222023E2024E2025E销售额增速数据来源：艾媒数据饿了么新服务研究中心整理⚫ 近年来，螺蛳粉行业高速成长，从广西柳州的地方小吃一跃成为全国消费者熟知的网红产品⚫ 2022年，柳州螺蛳粉全产业链销售收入超过600亿元，同比增长20%。其中，实现出口8300万元，同比增长61%。 2025年有望达890亿元，成为千亿级别的特色产业2020-2025年螺蛳粉发展趋势从企业到供应链从堂食、外卖（地产地销）到预包装食品（全域销售），柳州螺蛳粉产品业态持续创新，已初步构建起全产业链发展模式⚫ 产业：原材料基地规模65万亩；预包装螺蛳粉生产企业133家，配套及衍生产业销售收入182.65亿元；全国实体店营业额236.31亿元⚫ 品牌：中国地理标志100强，品牌价值达100.64亿元，地方企业品牌超过300个⚫ 标准：柳州螺蛳粉全产业链标准体系共计480项适用标准⚫ 就业：创造就业岗位30多万个，带动5500户贫困户、2.8万贫困人口脱贫数据来源：《柳州市商务局2022年工作总结及2023年工作计划》等公开资料 饿了么新服务研究中心整理数字观察行业发展发展思考数字消费观察：区域⚫ 我国北方以种植小麦为主，南方以种植水稻为主，主食结构呈现“南米北面”格局⚫ 螺蛳粉主要消费区域与我国南方传统水稻区（华东、华南、华中）高度重合，门店餐饮外卖、线上预包装食品销售额占比均达到7成36%33%11%8%7%3%3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%华东华南华中西南华北东北西北36%19%13%12%11%5%5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%华东华南华中华北西南东北西北数据来源：淘天集团数据来源：饿了么2022年淘天平台预包装螺蛳粉消费2022年饿了么平台螺蛳粉餐饮外卖消费数字消费观察：省/自治区26%10%8%6%6%5%5%4%4%3%广东浙江江苏广西福建湖南上海四川北京安徽⚫ 螺蛳粉电商渠道预包装食品消费额排名前10的省份消费额占比超过60%⚫ 门店餐饮外卖消费额排名前10的省份消费额占比超过70%⚫ 广东、江苏、浙江在两种渠道的排名均为前三⚫ 北京也进入了前十，显示在人口融合区域的口味包容程度较高，具有较大的发展潜力15%8%7%6%5%5%5%4%4%4%广东江苏浙江河南上海山东四川北京安徽广西数据来源：淘天集团数据来源：饿了么2022年淘天平台预包装螺蛳粉消费2022年饿了么平台螺蛳粉餐饮外卖消费数字消费观察：城市⚫ 二线城市消费占比最高，电商渠道预包装食品占比超过40%，餐饮外卖占比超过30%⚫ 消费分布相对均衡，不同等级城市螺蛳粉消费额占GDP比例相差不大，一、二线城市与下沉市场（三线以下城市）螺蛳粉消费额占GDP比例比较接近28.231.322.318.225.232.122.919.823.534.32220.2一线城市二线城市三线城市四线及以下2020202120221643.71921.315.143.419.621.916.343.61921.1一线城市二线城市三线城市四线及以下202020212022数据来源：淘天集团数据来源：饿了么2020-2022年淘天平台预包装螺蛳粉消费2020-2022年饿了么平台螺蛳粉餐饮外卖消费数字消费观察：渠道55%34%33%22%16%5%0%10%20%30%40%50%60%网上商城门店商超直播微店其它数据来源：华经产业研究院饿了么新服务研究中心整理⚫ 螺蛳粉消费者购买产品的渠道分布中，网上商城以55%的比例居于首位⚫ 门店现制及外卖，以34%的比例居于第二⚫ 淘宝天猫、饿了么等网络购物和O2O服务平台，螺蛳粉产品种类丰富、口味多样，消费者的可选择性更大2022年螺蛳粉消费渠道分布数字供给观察：企业数量⚫ 螺蛳粉企业主要集中在两广地区，数量占比超过50%⚫ 两广地区餐饮外卖门店集中度也较高，数量占比超过40%⚫ 线上店铺分布相对分散，河南店铺数量较多、占比较高，这是因为河南是我国酸辣粉的主要产地，很多酸辣粉厂商也投入了螺蛳粉生产（从“酸度+辣度”到“酸度+辣度+臭度”）*根据河南省食品工业协会数据，全国80%以上的酸辣粉都是“河南造”32%23%5%5%4%3%3%2%2%2%广西广东河南湖南贵州四川山东安徽陕西江苏28%12%5%5%5%5%4%4%3%3%广东广西河南江苏浙江湖南山东四川福建安徽16%13%8%8%5%5%5%4%3%3%河南山东广东广西浙江吉林江苏福建安徽湖南逾4万家TOP10占比超80%数据来源：企查查 饿了么新服务研究中心整理数据来源：饿了么数据来源：淘天集团2022年螺蛳粉企业数量TOP102022年饿了么平台螺蛳粉门店数量TOP102022年淘天平台螺蛳粉线上店铺数量TOP10逾3万家TOP10占比超70%逾3万家TOP10占比超70%userid:206478,docid:129430,date:2023-06-13,sgpjbg.com数字供给观察：经营效能省份效能系数广西6.15浙江3.26上海2.63四川1.18北京0.90江西0.72贵州0.71江苏0.67重庆0.54辽宁0.48省份效能系数上海4.66北京3.36浙江2.26福建1.86天津1.63江苏1.61重庆1.17湖南1.16湖北1.12安徽1.06*效能系数=本省店铺平均GMV/全国店铺平均GMV预包装食品电商渠道，广西店铺经营效能最高，其次是浙江和上海门店餐饮外卖渠道，上海门店经营效能最高，其次是北京和浙江总体而言，上海、浙江、北京等经济发达地区，无论是在电商和还是在O2O渠道都有不错的经营表现数据来源：饿了么数据来源：淘天集团2022年饿了么平台经营效能TOP10省份2022年淘天平台经营效能TOP10省份数字市场观察：预包装食品品牌化、集中化发展202020212022李子柒好欢螺好欢螺好欢螺李子柒李子柒嘻螺会螺满地螺霸王柳江人家螺霸王满小饱螺满地嘻螺会螺满地只投螺碗回味赞嘻螺会螺霸王只投螺碗臭宝霸蛮螺状元只投螺碗螺状元阳际山野柳江人家白家陈记海底捞海底捞数据来源：淘天集团 *绿色背景为注册地为柳州品牌⚫ 近年来，预包装螺蛳粉品牌化发展趋势明显，CR4、CR8持续上升，按照贝恩市场分类法，已进入寡占Ⅳ型阶段（中低集中寡占市场）。⚫ 柳州品牌继续保持高质量发展态势，TOP10数量占比超过6成，销售额占比接近7成。2020-2022年淘天平台预包装螺蛳粉品牌TOP1064.6%65.8%67.0%60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%2020202120222020-2022年淘天平台预包装螺蛳粉TOP10占比59%51%56%46%48%50%52%54%56%58%60%01020304050202020212022TOP10品牌其它TOP10品牌占比2020-2022年淘