电新行业周报：锂电产业链排产持续提升，江苏启动海缆招标

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业周报 | 电力设备 锂电产业链排产持续提升，江苏启动海缆招标 电新行业周报 20230605-20230611  核心结论 分析师 杨敬梅 S0800518020002 021-38584220 yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：4 月光伏招标量高增，5 月重点新能 源 车 企 销 量 景 气 — 电 新 行 业 周 报20230529-20230604 2023-06-04 电力设备：1-4 月光伏装机同比+186%，4 月动力电池装机同比高增 ————— 电新行业周报 20230522-20230528 2023-05-28 电力设备：4 月光伏新增装机量超预期，新能源乘用车上险量同比高增—电新行业周报20230515-20230521 2023-05-20 硅料价格跌破百元，内蒙古阿拉善盟碳达峰实施方案公布。6 月 7 日，根据SMM 光伏价格公示，多晶硅致密料均价 96.5 元/kg，跌价 17.5 元/kg，硅料价格回归百元以内。内蒙古阿拉善盟碳达峰实施方案公布，新能源配储不低于装机容量 15%，2025 年风光总装机达 40GW 以上、2030 年 100GW 以上。主产业链推荐 TCL 中环(002129.SZ)、爱旭股份（600732.SH）、晶科能 源 (688223.SH) 、 晶 澳 科 技 （ 002459.SZ ）； 辅 材 推 荐 阳 光 电 源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、天宜上佳（688033.SH），建议关注通灵股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。 5 月欧洲十国新能源车销量高增，锂电 6 月排产环比上升。5 月欧洲主流十国新能源汽车销量 19.5 万辆，同环比+27.4%/+30.0%，新能源汽车渗透率21.9%，同环比+2.1/+2.1pct。其中，纯电 13.5 万辆；插混 6.0 万辆。排名前三的国家仍然是德国、法国和英国。根据鑫椤锂电数据，锂电产业链 6 月排产环比上升，四大主材需求预计持续提升。推荐宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，华盛锂电(688353.SH)。 广东 2022 年后新增海风项目强制配储，江苏大丰 800MW 海风项目海缆招标启动。近日广东省发改委发布《关于印发广东省促进新型储能电站发展若干措施的通知》。《通知》指出，推进新能源发电配建新型储能。按照分类实施的原则，2022 年以后新增规划的海上风电项目以及 2023 年 7 月 1 日以后新增并网的集中式光伏电站和陆上集中式风电项目，按照不低于发电装机容量的 10%、时长 1 小时配置新型储能，后续根据电力系统相关安全稳定标准要求、新能源实际并网规模等情况，调整新型储能配置容量；鼓励存量新能源发电项目按照上述原则配置新型储能。可采用众筹共建（集群共享）、租赁或项目自建等方式落实储能配置，第一种方式由项目所在地市组织布局落实。江苏大丰 800MW 海风项目海缆招标启动，内容主要包括 35kv 集电线路海缆、220kv 送出海缆。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。 风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。 证券研究报告 2023 年 06 月 10 日 行业周报 | 电力设备 西部证券 2023 年 06 月 10 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 硅料价格跌破百元，内蒙古阿拉善盟公布碳达峰实施方案 ...................................................... 4 5 月欧洲十国新能源车销量高增，锂电 6 月排产环比上升 ....................................................... 4 欧洲主流十国销量 .............................................................................................................. 4 锂电产业链排产 .................................................................................................................. 6 价格追踪 .................................................................................................................................. 6 光伏价格产业 ........................................................................................................................... 6 锂电材料价格 ...................................................................................................................... 9 行业动态 ................................................................................................................................ 12 硅料价格跌破百元 ............................................................................................................ 12 内蒙古阿拉善盟碳达峰实施方案出炉 ............................................................................... 12 江苏工业用电尖峰电价上浮 20%，光储相关标的有望受益 ....................