行业深度报告：工业互联网平台：打开工业大数据与工业AI的钥匙

工业互联网平台：打开工业大数据与工业 AI 的钥匙 [Table_CoverStock] — 行业深度报告 庞倩倩 计算机行业首席分析师 郑祥 计算机行业研究助理 执业编号：S1500522110006 邮箱：pangqianqian@cindasc.com 邮箱：zhengxiang@cindasc.com [Table_CoverReportList] 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 2 证券研究报告 行业研究 [Table_ReportType] 行业深度报告 [Table_StockAndRank] 计算机 行业 投资评级 看好 上次评级 看好 [Table_Chart] 庞倩倩 计算机行业首席分析师 执业编号：S1500522110006 邮箱：pangqianqian@cindasc.com 郑祥 计算机行业研究助理 邮箱：zhengxiang@cindasc.com [Table_BaseData] 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 邮编：100031 [Table_Title] 工业互联网平台：打开工业大数据与工业 AI的钥匙 [Table_ReportDate] 2023 年 5 月 20 日 本期内容提要: [Table_Summary] 工业互联网平台是工业互联网的“操作系统”，是打开工业大数据与工业AI 的钥匙。工业互联网平台的本质是通过工业互联网网络采集海量工业数据，并提供数据存储、管理、呈现、分析、建模及应用开发环境，汇聚制造业企业及第三方开发者，开发出覆盖产品全生命周期的工业 APP 应用，以提升工业生产经营效率。其主要包括 4 大功能：多源异构数据采集、海量数据处理、行业机理模型沉淀及工业应用软件开发。工业互联网平台的数据采集、汇聚、分析功能决定了其是工业大数据的天然优良载体。 此外，工业互联网平台汇聚了算力、数据、算法及应用场景的 AI 全要素，有望成为工业 AI 融合应用的优良入口。同时，工业互联网平台的重要能力之一是通过封装在其 PaaS 平台层的大量通用的行业 Know-how 知识经验或知识组件以及算法和原理模型组件，以低代码方式构建上层工业 APP 应用，而ChatGPT 代码生成能力的跨越式进步有望重塑工业 PaaS 低代码开发平台，有望使得非程序员的工程师能够使用自然语言指令进行零错误的工业 APP开发，大幅提升工业互联网平台的应用创建能力、降低应用开发成本。 我国工业互联网平台正处于快速发展的初期阶段，行业渗透率低，潜在市场空间广阔。我国工业互联网平台的快速发展主要在 2015 年后，目前仍处于初期阶段。行业渗透率方面，根据《工业互联网平台应用数据地图（2021）》统计数据，2021 年我国工业互联网平台普及率约为 17.50%，整体渗透率仍然不高。市场规模方面，根据共研网统计数据，2022 年我国工业互联网平台及解决方案市场规模约为 601.3 亿元，同比增长约 38.9%，2020-2022 年复合增速约为 41.0%，保持快速增长趋势。根据工信部《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，目标到 2025 年我国工业互联网平台普及率达到 45%，参考该普及率我们预计，未来 2-3 年我国工业互联网平台市场规模有望继续保持快速增长趋势。市场空间方面，参考《中国统计年鉴（2022）》数据，2021 年我国规模以上工业企业数量约为 44.15 万家，我们假设平均每家单位工业互联网平台建设费用为 500 万元，市场渗透率按 45%计算，则对应市场空间即有望接近万亿元，工业互联网平台潜在市场空间广阔。 由于我国工业互联网平台仍处于发展初期阶段，且潜在市场空间广阔，各类型企业纷纷布局，形成行业参与者众多，但尚未构成直接竞争的市场格局。市场参与主体方面，主要包括六大类厂商：第一类是传统工业领域龙头企业孵化出的专业工业互联网平台公司，如海尔卡奥斯、徐工汉云、树根互联等；第二类是从传统系统解决方案提供商向平台解决方案服务商转型的厂商，如能科科技；第三类是管理软件企业，加速软件云化发展，强化工业机理模型开发，基于 SaaS 层优势拓展构建 PaaS 层，如用友网络；第四类是互联网巨头，积极向产业互联网领域拓展，推出或合作共建工业互联网平台，如阿里、百度；第五类是国内三大电信运营商，基于 5G 网络部署，打造 5G+工业互联网解决方案，如电信天翼云等；第六类是初创企业，针对特定工业行业或领域业务痛点提供解决方案，如昆仑数据、瀚云科技、全应科技等。市场份额方面，根据 IDC 统计数据， 2021 年，我国工业互联网平台及解决方案市占率前五厂商分别为华为（6.8%）、阿里巴巴（5.4%）、百度（4.4%）、用友（4.1%）、树根互联（3.7%），行业 CR5 为 24.4%，市场集中度不高。 重点推荐：能科科技。 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 3 建议关注：科远智慧、赛意信息、宝信软件、东方国信、用友网络、科大讯飞、鼎捷软件、软通动力、中控技术。 风险提示：1.工业互联网平台发展不及预期：工业互联网平台发展受企业上云、上平台意愿，企业盈利状况，信息化预算支出等宏微观因素综合影响，存在推进不及预期风险。2.工业 AI 应用落地进展不及预期：工业 AI 高价值应用通常集中在与机理强融合的场景，且具有碎片化特点，同时工业对 AI 可解释性等具有严苛要求，存在应用落地进展不及预期风险；3.行业市场竞争加剧风险：若行业市场竞争加剧，可能导致产品价格下跌等风险。4.工业 AI 大模型发展进程不及预期：工业 AI 大模型训练需要海量工业数据，存在模型训练和发展进程不及预期风险。 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 4 目 录 一、工业互联网平台是什么？ ......................................................................................... 5 1.1 工业互联网平台是工业互联网的“操作系统” .................................................. 5 1.2 工业互联网平台同 PLM、PDM 等传统工业软件的区别 ............................... 5 1.3 工业 APP 同传统工业软件的区别 .................................................................... 6 二、工业企业为什么要上工业互联网平台？ ................................................................. 8 2.1 工业企业数字化、智能化转型内需驱