产业观察·科技前沿产业跟踪（第21期，2023年4月）：国内厂商加速参与AI赛道，第三代半导体产能加速签约落地

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 国内厂商加速参与 AI 赛道，第三代半导体产能加速签约落地 ——产业观察·科技前沿产业跟踪(第 21 期，2023 年 4 月) 核心要点： [Table_Summary] ⚫ AI 人工智能：国内厂商加速参与 AI 赛道 指数表现：3 月数据要素指数上涨 10.95%。数字基建指数上涨 10.31%，AIGC 指数上涨 11.38%，均大幅跑赢创业板指-1.22%的基准。 产业资本动向：3 月 AI 领域发生了两笔重大投资项目。其中：①知乎作为领投方向面壁智能投资了数千万元作为天使轮，4 月 13 日，知乎创始人兼 CEO 周源宣布与面壁智能合作推出中文大模型“知海图 AI”； ②3 月 14 日，语言大模型赛道公司北京澜舟科技宣布完成 Pre A+轮融资。 热点事件与政策盘点：3 月以来国内厂商加速 AI 大模型发布：①3 月 14日，澜舟科技推出孟子 MChat 可控大模型；②3 月 16 日，百度正式发布大语言模型、生成式 AI 产品“文心一言”。 ③4 月 9 日，三六零集团官方正式宣布，基于 360GPT 大模型开发的人工智能产品矩阵“360 智脑”率先落地搜索场景,将面向企业用户开放内测；④4 月 10 日，昆仑万维官方宣布，由昆仑万维和奇点智源合作自研、中国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型 ——“天工”3.5 发布在即，并将于 4 月 17 日启动邀请测试；⑤4 月 10 日，上海——商汤科技 SenseTime 举办技术交流日活动，分享了以“大模型+大算力”推进 AGI（通用人工智能）发展的战略布局，并公布了商汤在该战略下的“日日新 SenseNova”大模型体系；⑥4 月 11 日，阿里云宣布未来阿里巴巴所有产品将接入通义千问大模型，进行全面改造。 ⚫ VR/AR 虚拟现实：VR 内容增速稳定，科技巨头加速产品落地 指数表现： 2023 年 3 月 VR 行业指数出现反弹，其中上游配件制造端指数涨幅为 7.01%，中游模组代工端涨幅为 5.71%，仍领先于创业板-1.22%的基准。 关键数据变迁：3 月 Steam VR 用户占比约为 1.38%，较上月下降 0.69个百分点。内容方面，3 月 Steam 平台支持 VR 的应用数量增速趋于稳定，Steam 平台支持 VR 的内容（游戏+应用）为 7290 款（上个月为 7222款），同比增长 12.6%，较 2 月同比的 12.6%持平，绝对数量环比增加 68款。 产业资本动向：3 月 VRAR 领域发生三笔重要融资。其中：①AR 新锐企业雷鸟创新宣布完成首轮融资，总金额过亿元，是 AR 行业首轮融资金额规模最高的企业之一。②AI 技术公司 Humane 获 1 亿美元 C 轮融资。③XR 应用服务商“极赫科技”完成千万元人民币天使轮融资。 热点事件与政策盘点：①库克力排众议于今年推出新头显设备，在产品打造方面，该头显历经 7 年开发，时间投入是 iPhone 的两倍，外界普遍猜测苹果将于今年 6 月推出这款设备；②Meta 宣布成立 AIGC 产品研发组，进军生成式 AI 领域。Meta 首席执行官扎克伯格明确表示，Meta 将成立一个新的顶级产品组，专注于生成式人工智能，以推动这一领域的工作。 ⚫ 第三代半导体：国内产能加速签约及开工 指数表现：3 月第三代半导体行业指数上涨 11.63%，优于创业板基准。 关键数据变迁：3 月 SiC 主力车型销售增速有所下降，其中比亚迪·汉 [Table_StockNameRptType] 策略研究 策略专题 [Table_RptDate] 报告日期： 2023-04-21 [Table_Author] 分析师：郑小霞 执业证书号：S0010520080007 电话：13391921291 邮箱：zhengxx@hazq.com 联系人：黄子崟 执业证书号：S0010121090007 电话：19117328906 邮箱：huangzy@hazq.com [Table_CommonRptType] 策略研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 36 证券研究报告 销售量为 13834 辆，同比增速由 2 月的 33%回调至 12%；蔚来 ET5/ET7/ES7预估总销量为 10378 辆，环比降至-14.63%；而特斯拉斯拉国内批发销量同比继续回升，3 月总批发销量为 88869 辆，同比增速升至 35%。 产业资本动向：3 月第三半导体发生两项项重大投融资案例。其中：①英飞凌以超过 57 亿元的价格，收购了氮化镓领军企业 GaN Systems；②利普思半导体完成 Pre-B 轮融资，金额超亿元人民币，由和高资本领投。 热点事件与政策盘点：热点事件方面，3 月国内碳化硅项目集中签约、开工。国内方面：①山东碳化硅衬底项目本月动工，明年投产；②华凯科技总投资 4.2 亿元建碳化硅封装项目③东莞市 2023 年首批重大项目动工仪式举行，其中天域、光大的 SiC/GaN 项目动工建设，总投资达 80亿元；④合盛硅业建设的碳化硅项目开始动工建设。 ⚫ 钠离子电池：锂约束加强不改钠离子电池需求 指数表现：3 月受动力电池产业链价格战延续，行业指数涨幅仅为-7.87%，明显落后同期创业板基准(-1.22%)。 关键数据变迁：①从锂约束看，受终端需求不振与宁德时代“锂矿返利”计划的影响，3 月碳酸锂价格继续下行。宁德时代这一计划对碳酸锂市场产生了极强的锚定效应，3 月碳酸锂价格继续下行，目前已跌破 20 万元/吨；②从产线建设看，3 月多条钠离子电池产线规划落地。 产业资本动向：3 月钠离子电池产业发生两起千万级融资案例。其中：①3 月 13 日，乐普钠电完成数千万天使轮融资加快产线工艺调试进度，不断提升产品品质，尽快实现产业线满产；②3 月 16 日，容钠新能源完成数千万元天使轮融资，由源来资本独家投资，容钠新能源成立于 2022年 8 月，专注于高性能低成本钠离子电池硬炭负极材料的研发和生产。 热点事件与政策盘点：雅迪发布钠电池及其配套整车，天能新一代钠离子电池天钠 T1 发布。地方产业政策继续推进，3 月河南印发《河南省科技支撑碳达峰碳中和实施方案》，广东省人民政府办公厅发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》，其中均提及支持钠离子电池发展。 ⚫ 风险提示 变化跟踪不及时。 oPsRoOxOxPrOrOsNtQtMtR9PbPbRpNqQsQsRkPmMqMeRtRoNbRrQtPvPoNrMvPsPqN[Table_CommonRptType] 策略研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 3 / 36 证券研究报告 正文目录 1 AI 人工智能：国内产生加速参与 AI 赛道 .................................................................