麦肯锡_中国Top40银行价值创造排行榜2022

麦肯锡金融行业白皮书中国Top40银行价值创造排行榜（2022） 应对快速变化的世界2022年12月图7RAROC%经济利润亿元资料来源：银保监会；银行年报；麦肯锡分析资产总额亿元工行建行农行中行招商兴业南京江苏宁波上农北农长沙徽商贵阳重农交行平安邮储重庆光大杭州青岛江南河北郑州上海广州渤海北京中原华夏天津浙商广农哈尔滨中信广发盛京浦发民生12345678910111213141516171819202122232526242728302931323334353637383940710-13709-19-1230184544238191616-841110-27109-7783-220-3-7-5-16-30687-40-145-49-63-32-94-181.4891.516-32218.719.815.816.122.414.916.714.314.815.915.415.013.614.313.212.112.312.112.612.011.710.310.18.29.011.38.510.111.07.611.06.29.55.71.010.78.60.19.66.37,199302,54026,532290,69226,18992,49086,03017,48913,90620,15611,58433,60010,7527,96213,83781,3686,08712,65936,763116,65849,214125,8796,19059,0214,4165,2224,6277,20115,827267,2247,68222,86711,6166,45030,59010,06169,5285,750351,71480,4292021年中国TOP 40家银行关键指标58.862.058.958.760.251.545.253.542.853.033.746.447.341.946.056.262.251.351.056.042.346.858.162.050.346.153.960.454.750.560.246.858.756.645.660.460.058.258.858.2贷款/总资产%57.1 行业平均前言一 40家银行总体经济利润分析二 各类银行价值创造的驱动要素三 银行贷款组合价值创造分析四 银行压力情景分析五 中国银行业价值创造面临的 五大挑战及战略建议6212212631中国TOP40银行价值创造排行榜（2022）22016-2021年，我们连续6年发布了《中国TOP40银行价值创造排行榜》，该系列报告持续引起国内众多金融机构的广泛关注。我们十分感谢读者一直以来的支持，同时也收到了很多值得探讨的宝贵建议。今年，我们继续发布该系列的第七期——《中国TOP40银行价值创造排行榜（2022）》，回顾2021全年和2022年上半年中国TOP40家银行价值创造情况，并就在快速变化的后疫情时代银行如何创造价值给出行动建议。2021年以来，国内银行业经营环境出现一系列变化。从宏观经济发展来看，国际环境更趋复杂严峻，国内防疫政策不断变化，短期内诸多突发因素给经济社会发展带来挑战。2022年前三季度我国GDP仅增长3.0%，同比下降6.8个百分点。在此背景下，各地区各部门实施了稳经济一揽子政策措施，2022年6月以来宏观经济已逐步企稳回升。但经济恢复基础不稳固，宏观发展环境中的不确定因素仍然较多，应对不确定性将是未来一段时期内国内银行业发展的主基调。从银行业自身发展来看，监管部门积极统筹发展和安全，推动银行业高质量发展，对银行经营管理和风险管理提出了更高要求，也为银行业长期健康发展奠定基础。一方面，持续整顿银行业经营乱象，积极稳妥处置各类金融风险，加大加快不良资产处置力度，同时通过建立防范化解金融风险长效机制、完善公司治理建设、加强金融消费者信息保护和权益保护等措施，不断健全银行业监管体系和制度。截止2022年三季度末，商业银行不良贷款比率已由2020年9月的1.96%高点，连续8个季度下降，至1.66%。另一方面，监管部门也出台了多项引导措施，推动普惠金融、绿色金融、数字金融发展，鼓励商业银行通过减费让利、业务创新等举措助企纾困，这也为银行业发展带来新机遇。中国TOP40银行价值创造排行榜（2022）3银行业如何积极应对宏观环境和行业发展的快速变化？通过分析国内外多家金融机构的领先实践与经验，我们认为银行业在提升经营韧性以应对风险、持盈保泰的同时，仍需持续打造面向未来的经营模式，为此我们提出了“攻守兼备”的八大战略举措：守势方面，提升企业经营韧性、应对未来风险，包括优化组合管理、深耕存量客户、落实降本增效、锻造多维韧性四大举措；攻势方面，打造面向未来的经营模式，包括挖潜消费金融、掘金财富管理、推动绿色金融、深化科技融合四大举措。我们希望通过实施这八大战略举措，中国银行业能够更好应对宏观经济和行业发展的不确定性，实现高质量、高速度发展。本期，我们继续选取40家代表性银行探讨相关议题（见图1）。这40家银行包括6家国有大型银行（分别是工行、建行、农行、中行、交行和邮储银行；以下统称六大行）、11家全国性股份制银行、从128家城市商业银行中选取18家规模较大的主要城商行，以及5家规模较大的农商行。本报告主要基于该40家银行2021年年报数据，计算各家银行价值创造情况并进行排名。同时，我们也分析了该40家银行2022年中报数据，其中数据可得的共38家（除广发银行和广州银行），计算其2022年年化价值创造情况并排名。由于截至报告完稿时2022年全年年报尚未披露，2022年年化结果与实际情况可能存在出入，因此本报告主要聚焦TOP40银行2021年价值创造结果及排名，2022年年化结果仅供参考。选取40家家具有代表性的主要银行, 使使用2021年年公开财报进行银行价值创造分析图1重庆农商银行广州农商银行上海农商银行北京农商银行江南农商银行招商银行兴业银行上海浦东发展银行中信银行中国民生银行中国光大银行平安银行华夏银行广发银行浙商银行渤海银行资料来源：麦肯锡分析中国工商银行中国建设银行中国农业银行中国银行中国邮政储蓄银行交通银行北京银行上海银行江苏银行宁波银行南京银行杭州银行徽商银行盛京银行长沙银行中原银行广州银行天津银行哈尔滨银行重庆银行贵阳银行郑州银行青岛银行河北银行资产规模大小6 六大行全国性11 股份制银行5 农商行18 城商行中国TOP40银行价值创造排行榜（2022）4在资产规模和净利润方面，TOP40家家银行均具有足够的行业代表性图2商业银行数量198%10%2商业银行资产总额18%82%90%商业银行净利润36121284119中国银行业机构数量全国股份制商业银行外资法人银行民营银行1,596农村合作银行与信用社1,703国开行及政策性银行农村商业银行4,602其他银行业金融机构国有大型商业银行城市商业银行600新型农村金融机构49411185640选取的数量40家家调研银行管理了2021年年中国商业银行业82%的的资产，并贡献了约90%的的税后净利润2021年中国银行业金融机构有4,602家40家调研银行其他商业银行1. 商业银行包括6家国有大型商业银行、12家全国股份制