2022化妆品行业年度复盘及趋势发布

加入品数 决策有数2022化妆品行业年度复盘及趋势发布用数据助力美妆企业提升科学决策力2022年11月加入品数 决策有数目录 CONTENT1化妆品行业2022宏观变化盘点3抖音红利期的致胜之道2增长2.0，品牌如何进化？4美妆行业攻守道，2023趋势发布加入品数 决策有数01PART加入品数决策有数化妆品行业2022宏观变化盘点加入品数 决策有数化妆品全链路产业图谱加入品数 决策有数加入品数 决策有数中国化妆品全链路产业图谱资料来源：艾媒咨询上游中游下游终端用户加入品数 决策有数中国化妆品产业链上游-原料及OEM工厂梯队国家代表性原料生产企业第一梯队美国Ashland（亚什兰）、Lubrizol（路博润）、DowCorning（道康宁）欧洲BASF（巴斯夫）、DSM（帝斯曼）、Clariant（科莱恩）、Evonik（赢创）、Symrise（德之馨）第二梯队日本NissinOillio（日清奥利友）、NikkoChemicals（日光化学）、Shin-Etsu(信越）、Ajinomoto（味之素）、Sumitomo（住友）、TAYCA（帝国化学）第三梯队韩国SK、KCC、Kelon中国蓝星、丽臣、华熙生物、天赐、新和成OEM工厂地区合作品牌科丝美诗韩国雅诗兰黛、迪奥、资生堂、植村秀、美宝莲、巴黎欧莱雅、百雀羚、卡姿兰、上美、伽蓝集团等。科玛韩国兰蔻、雅诗兰黛、资生堂、谜尚、菲诗小铺、悦诗风吟、爱丽小屋、卡姿兰、橘朵、佰草集、伽蓝集团等诺斯贝尔中山屈臣氏、丽洁时、妮维雅、佰草集、雅芳、曼秀雷敦、韩后等。乐宝上海相宜本草、御泥坊、香港利丰、安娜苏、汉高、SUNFX等。莹特丽意大利迪奥、兰蔻、香奈儿、阿玛尼、丸美、自然堂、珀莱雅、毛戈平、玛丽黛佳、百雀羚、隆力奇等。伊斯佳珠海名创优品、御泥坊、阿芙精油等。栋方广州芙、瓷肌、韩后、植萃集、欧莱雅、名创优品等。加入品数 决策有数中国化妆品产业链上游-核心原料：玻尿酸医药级：（4%）对技术要求非常严格价格和盈利空间高常用于眼骨科及皮肤类医疗产品的开发化妆品级：（46%）对技术要求较严格价格和盈利空间中等偏高常用于高保湿性的护肤品及彩妆用品食品级：（50%）对技术要求较严格价格和盈利空间较低常用保健食品饮料3504205005806007017999221065122320%19.00%16.00%3.40%16.80%13.98%15.39%15.51%14.84%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022E2023E2024E2025E2016年-2025年玻尿酸原料市场规模市场规模（吨）增长率2589048423624126华熙生物焦点生物阜丰生物安华生物日本Kewple捷克Contipro法国Givaudan山东众山2020年各公司玻尿酸销量（吨）销售额（吨）加入品数 决策有数中国化妆品产业链上游-核心原料：胶原蛋白8.013.0202946721121742694166458.01011121622304159871306.30% 8.00%9.90%12.30%14.90%17.60%20.30%22.90%28.00%30.50%2017年2018年2019年2020年2021年 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E2017年-2027年中国胶原蛋白类护肤品市场规模及预测重组胶原蛋白（亿元）动物源性胶原蛋白（亿元）重组胶原蛋白护肤品的渗透率国内胶原蛋白企业在注射填充三类械产品布局 胶原蛋白功效性敷料常被用于医美项目术后修复以及问题皮肤修复。胶原蛋白凭借其良好的修复、保湿和美白等多重功效逐步成为消费者修复皮肤的必备产品。同时，重组胶原蛋白也逐渐成为护肤品的重要成分，强大的修复和再生作用可以很好地应用在面部和眼部抗衰产品中，成为各品牌高端抗衰产品线黄金成分。加入品数 决策有数中国化妆品产业链中游分析：代表性国货大众品牌医美级护肤品牌婴童类产品/细分人群男士理容护肤品牌彩妆品牌个护品牌香氛品牌2003年2010年2011年2015年2017年2017年2019年2018年2011年2019年2017年2019年2019年2015年2012年2019年2019年2021年2021年2021年2021年2019年加入品数 决策有数中国化妆品产业链下游：2020年开始受疫情影响，线下和线上渠道呈现此消彼长态势83.64%77.10%74.25%71.55%69.05%66.99%64.89%62.28%60.07%55.71%18.22%22.78%25.62%28.33%30.82%32.88%34.99%37.60%39.82%44.18%0.14% 0.12% 0.14% 0.13% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.11%2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2011年-2020年中国下游渠道销售额占比线下传统线上零售其他60.4483.02 101.82 120.88140.21158.71185.84225.07272.85323.3837.36%22.65%18.72%15.99%13.19%17.09%21.11%21.23%18.52%2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2011年-2020年中国化妆品行业线上渠道销售额线上零售额（亿美元）增速•化妆品行业下游销售渠道一向以线下销售渠道为主，但2020年疫情冲击，使得大量线下门店关闭，线下渠道受到挤占冲击。2011-2020年我国化妆品线下销售额占比逐年下降，线上销售额占比逐年上升，时至2020年，我国线上、线下渠道化妆品销售占比分别为55.71%和44.18%，两渠道销售额占比仅相差1.53%。•2011-2020年线上渠道销售额呈现逐年上升趋势，2016-2020年线上渠道销售额增速有放缓趋势，但年增速总体保持在13%以上。2020年销售额达到323.38亿美元，同比增长18.52%加入品数 决策有数中国化妆品产业链下游：代表性线上平台综合B2C平台线上渠道代表平台：特点：品牌商授权官方旗舰店产品质量有保障社交电商平台代表平台：特点：以拼多多为代表的平台采取团购形式，主打低价营销策略。以小红书、抖音为代表的平台将内容集合于平台，吸引流量再将流量变现。C2C平台代表平台：特点：个人零售为主，品牌小且杂垂类电商平台代表平台：特点：品牌商授权代理商代运营加入品数 决策有数化妆品外部宏观环境PEST加入品数 决策有数加入品数 决策有数放眼世界，随着全球消费中心转移，中国将成为新的世界级化妆品品牌孕育中心随着经济中心向拉美、日韩转移，以及欧莱雅、联合利华集团的存在，欧洲很难再孕育出新品牌，即使有，也多是在新兴市场做大：欧莱雅、联合利华品牌扩张更多来自于收购美日韩当地品牌日韩也形成了几家化妆品巨头，如资生堂、花王、韩国LG等拥有全球最多的化妆品巨头 雅诗兰黛、宝洁、雅芳等欧洲美国日韩中国1900年1945年1975年2000年2016年欧洲品牌主导美