火石创造中药工业发展报告节选

版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 1 页版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 2 页中国中药工业发展报告（节选）产业研究所（华中所）——陆芳、鲁方摘要：中医药是中华民族的国粹，是中华优秀文化的瑰宝，为中华民族的繁衍生息和健康做出了不可磨灭的贡献。中药产业是我国最重要的民族产业之一，是我国战略性新兴产业生物医药产业的重要组成部分。一、中药工业总览中药产业横跨种业、农林业、工业和商业多个领域，围绕中药工业形成了前端的原料市场和和后端的产品市场。中药工业以中药饮片、中成药等中药制造为主要内容，是中药产业链的核心环节。近年来，围绕中药工业的现代化和产业化发展，形成了流程创新、技术创新和产品创新三大方向。图 1： 中药工业全景图谱来源：火石创造产业数据中心二、中药工业市场格局近年来，国家高度重视中药产业发展，坚持把中药发展和传承创新提升至国家战略，形成党委政府高度重视、部门协同、上下联动、齐抓共管的良好氛围。同时，行业政策与顶层设计持续完善，从中央到地方，多项中药行业支持政策密集出台，中医药行业迎来黄金发展期。在此背景下，中药工业加速升级换代、提质增效，从粗放式发展逐步走向创新驱动、集约发展的道路。从市场规模看，中药工业实现营收、利润双增长。2021 年，我国中药市场整体规模超过 8000亿元，其中中药材市场规模为 1945 亿元，同比增长 16.8%；中成药市场规模 4862 亿元，同比增长 11.8%；中药饮片市场规模达到 2057 亿元，同比增长 13.6%。2021 年中药工业利润总额 1004.5亿元，同比增长 37%，其中，中成药利润总额 755.2 亿元，同比增长 23.2%；中药饮片利润总额版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 3 页249.3 亿元，同比增长 102.3%。图 2：2019-2021 年中药工业营收情况（亿元）数据来源：历年医药工业经济运行报告、《2021 国家中药监管蓝皮书》图 3：2019-2021 年中药工业利润情况（亿元）数据来源：历年医药工业经济运行报告、《2021 国家中药监管蓝皮书》从流通格局看，根据《2021 药品流通行业运行统计分析报告》，2021 年全国中成药类累计销售总额为 3748.65 亿元，同比增长 9.8%，其中广东、北京、浙江、江苏、上海等地位居前列。版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 4 页图 4：2021 年中成药类区域销售情况（亿元）资料来源：商务部市场运行和消费促进司《2021 药品流通行业运行统计分析报告》图 5：2021 年中成药类区域销售占比资料来源：商务部市场运行和消费促进司《2021 药品流通行业运行统计分析报告》从创新格局看，广东、四川、天津等地中药上市企业研发投入居于前列，分别为 17.27 亿元、10.26 亿元、9.44 亿元，三地中药上市企业研发投入总额占全国近 4 成（38.09%）。在创新药获批方面，2017-2021 年，获批上市中药新药共 20 件，其中，天津、河北、北京、山东等环渤海地区获批上市中药新药 10 件，占比达 50%。版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 5 页图 6：2021 年中药上市企业研发投入区域分布情况（亿元）资料来源：火石创造产业数据中心、企业年报图 7：2017-2021 年中药新药获批区域分布情况（件）资料来源：火石创造产业数据中心、国家药监局从融资格局看，近五年，中药行业投融资事件及金额总体呈下降趋势。截至 2022 年三季度末，2022 年中药企业投融资数量和金额与上年同期相比，均有较大幅度回落。从融资地域分布看，2020-2022 年三季度末中药领域投融资事件主要分布在社会资本相对活跃的浙江、安徽、上海、江苏等长三角地区，共占总融资事件的 38.3%。版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 6 页图 8：2017-2022 年三季度末中药企业融资情况资料来源：火石创造产业数据中心，未披露融资额的事件未统计金额图 9：2020-2022 年三季度末中药领域融资事件（起）资料来源：火石创造产业数据中心，未披露融资额的事件未统计金额从企业格局看，白云山、云南白药营业收入已分别达到 600 亿、300 亿，华润三九、步长制药、同仁堂、太极集团等突破 100 亿元。在地域分布上，上市企业主要布局在长三角、粤港澳大湾区和西南地区。表 1： 2019-2022 年三季度中药工业上市企业营业收入（部分）序号企业名称营业收入（亿元）区域2019 年2020 年2021 年2022 年（截至 9.30）1白云山649.52616.74690.14548.06广东2云南白药296.65327.43363.74269.16云南3华润三九147.02136.37153.20121.11广东版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 7 页4步长制药142.55160.07157.63113.05山东5同仁堂132.77128.26146.03109.00北京6太极集团116.43112.08121.49105.44重庆7以岭药业58.2587.82101.1779.46河北8片仔癀57.2265.1180.2266.16福建9昆药集团81.2077.1782.5461.93云南10天士力189.98135.7679.5261.01天津数据来源：火石创造产业数据中心、企业年报图 10：中药工业上市企业区域分布图（家）数据来源：火石创造产业数据中心、企业年报三、中药工业发展展望中药配方颗粒和院内制剂将成为两大增长点。一方面政策与市场“双轮驱动”，将助力中药配方颗粒行业“换挡”提质。另一方面，央地持续发力，聚焦研发转化、生产制造、销售使用等多个环节，推动院内制剂突破物理界限，走向“院外”市场。AI 赋能中药新药研发。互联网、AI、云计算、物联网等高新技术的发展，推动中药产业发展迈入新时代，为中药守正创新提供有力支撑。真实世界研究证据体系助推中药研发转化。对于名老中医经验方、中药医疗机构制剂等已有人用经验药物的临床研发，在处方固定、生产工艺路线基本成型的基础上，可尝试将真实世界研究与随机临床试验相结合，探索临床研发的新路径。人才体系逐步优化推动中药传承创新发展。一方面，发展符合中医药特点的人才培养模式，将为中药传承创新发展储备更多青年人才。另一方面，以更健全的中医药人才评价和激励制度，更好的激发人才积极性和创新创造活力。版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 8 页附：火石创造公司介绍火石创造成立于 2015 年，是国内领先的现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域的准独角兽企业。公司致力于数据驱动产业发展的落地闭环，组建了一支 IT、数据技术、产业经济学和行业领 域专家跨界复合型团队，并率先发布“产业大脑”及相关产品服务，形成了覆盖九大战新产业、300+细分领域，积累超过 8 亿法人动态本体的全球公域产业数据中心。迄今已承建北京高精尖产业大数据平台、安徽省产业大脑、河南省产业大脑、浙江省生物医药产业大脑、杭州市产业大脑（数字经济