2018年中国正品电商白皮书

赋能美好生活中国正品电商白皮书2018年2©2018.3 iResearch Incwww.iresearch.com.cn摘要中国网络购物市场进入品质升级新阶段，正品保障成各方关注焦点1.2017中国网络购物市场交易规模同比增长29.6%，网购市场基建愈发成熟，提升商品质量进行渠道升级将成为网络购物下一阶段的发展方向。2.中产阶级引领消费需求品质升级，消费者日益注重产品品质和体验。3.消费者网购时更关注商品的正品保障。调研数据显示39.4%的用户表明网购时最看重商品的正品保障。4.消费者愈发注重品质消费。根据调研数据，54.09%的用户会选择在更有正品保障的平台购买；近六成用户会为购买到正品会付出10%-20%以上的溢价。消费者对电商平台的品类丰富度最为满意，提高正品保障是赢得消费者的关键1.用户对电商平台正品保障的满意度与品类丰富的满意度有一定差距，提高正品保障是赢得消费者的关键。调研数据显示，用户对电商平台的品类丰富满意度评分为8.1分，对正品保障的评分为7.7分，用户对正品保障的满意度仍有较大提高空间。电商自营更能增加消费者对平台正品力的信任度1.电商自营模式下，从源头选品开始实现供应链的全程把控，更能保证商品的正品性。2.消费者更愿意购买自营商品。调研数据显示，近50%的用户认为自营商品价格一定、质量标准、服务更有保障，更倾向于平台自营商品。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3中国网络购物市场进入品质升级时代1正品电商升级路径2•人到中年，中国网络购物行业进入提质升级新阶段•消费升级，消费者日益重视产品品质和体验•正品保障为目前各方发力重点•正品电商的升级路径：自营+物流+供应链•电商巨头的自我优化3中国网络购物用户行为分析4©2018.3 iResearch Incwww.iresearch.com.cn网络购物市场规模持续增长2017年中国网购市场增速回升根据艾瑞咨询最新数据显示，2017中国网络购物市场交易规模预计约为6.1万亿元，同比增长29.6%，呈现出增速回升的态势。艾瑞分析，2017年网络购物市场的大幅增长主要得益于各种创新模式的涌现和落地，包括电商的线下零售店模式、品质电商模式以及人工智能等新技术对网购市场的赋能和升级。注释：网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。概念界定：艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。1.92.83.84.76.17.59.110.846.8%36.9%23.1%29.6%24.2%20.8%19.0%20132014201520162017e2018e2019e2020e2013-2020年中国网络购物市场规模及增长率网络购物市场规模（万亿元）同比增速（%）线上线下融合实践期（2017-）中国网络购物行业发展阶段稳定增长期（2013-2016）5©2018.3 iResearch Incwww.iresearch.com.cn网购市场基建成熟，进入提质升级阶段围绕用户体验精细化运作近年来，随着移动支付、消费金融、物流仓储等基础设施的发展，市场容量巨大但增速逐渐放缓、渠道建设迅速并快速成熟已成为当前网购市场的重要特征，提升商品质量进行渠道升级将成为网络购物下一阶段的发展方向。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国网络购物市场基础设施建设情况分析平台端：综合平台格局已定，垂直领域细分愈来愈深物流仓储：覆盖面愈来愈广，配送时效和匹配度愈来愈高支付：移动支付规模不断扩大，支付产品愈来愈丰富大数据：数字化提升零售效率，助力产业升级阿里京东苏宁唯品会国美其他亚马逊网易考拉易果生鲜贝贝网网易严选小红书宝宝树拼多多FlowerPlus日均快递业务量1.1亿2天平均送达时长95%包裹与网点匹配率1.298.7201320172013、2017年中国第三方移动支付交易规模第三方移动支付交易规模（万亿元）CAGR201.2%商品识别客群分析全域营销库存管理收益管理运输网络及路径规划云计算、大数据、人工智能在电商领域的渗透6©2018.3 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2018.3 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中产阶级消费需求释放引领消费需求品质升级中国人口结构的变化给电商带来结构性机会，中产阶级的消费需求被释放，品质化需求提升，引领消费需求品质升级。来源：准中产与低收入阶层家庭月均可支配收入5200元以下；新兴中产阶层家庭月均可支配收入5200-8300元；中产阶层家庭月均可支配收入8300-12500元；上层中产阶层家庭月可支配收入12500-24000元；富裕阶层家庭月可支配收入24000元以上，波士顿咨询，广发证券研究中心，并根据艾瑞统计模型预测。来源：第六次人口普查，艾瑞整理绘制。133.4 100.5 73.1 65.884.185.933.861.281.314.64376.81.810.121.90100200300400201020152020e2010、2015和2020年中国中等收入家庭规模富裕阶层（百万户）上层中产阶层（百万户）中产阶层（百万户）新兴中产阶层（百万户）准中产与低收入阶层（百万户）60岁及以上51-60岁41-50岁31-40岁21-30岁11-20岁0-10岁2010年中国不同年龄段人口占总人口的比重男女2000-1990-19991980-19891970-19791960-19691950-1969-194912.1%14.1%16.5%16.8%16.3%12.0%12.3%80、90后人口占比为30.6%2010年80、90后年龄分布：11-30岁；2017年80、90后年龄分布：18-37岁。7©2018.3 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2018.3 iResearch Incwww.iresearch.com.cn14551.0 16510.0 18310.8 20167.1 21966.2 23821.0 25974.0 13.5%10.9%10.1%8.9%8.4%9.0%20112012201320142015201620172011-2017年中国居民人均可支配收入全国居民人均可支配收入（元）全国居民人均可支配收入增长率（%）消费者收入增长促使高端消费增加正品保障不再独属奢侈品，逐渐变成大众需求随着居民收入水平的提高和生活水平的改善，消费者越来越重视生活品质和健康，也更愿意选择中高端产品。而中高端商品由于价值比较高，在买卖过程中正品保证是一个关键要素。而随着中高端商品的普遍化，正品保证逐渐变成大众消费者的普遍需求。来源：历年国家统计年鉴及统计公报。来源：2016年数据来源于阿里巴巴网站，201