2022年预制菜市场展望

德勤2022年预制菜市场展望—— 乘风而来，群雄逐鹿1德勤2022年预制菜市场展望 | 乘风而来，群雄逐鹿2德勤2022年预制菜市场展望 | 乘风而来，群雄逐鹿引言 3一、中国预制菜市场蓄势待发 51.基石已现，助力行业扬帆 92.企业刚需及新场景共驱B端需求 102.1 餐饮行业：预制菜B端的消费主力 102.2 多元化餐饮场景构筑行业未来新增长点 113.消费者需求与疫情加速C端推广 124.前景广阔，新细分赛道静待爆发 14二、乘风起航，尚需识别风向 151.产品及品类趋势 161.1 口味与健康并重，烹饪方式多样化 161.2 特色菜系引关注，可快速打开市场 161.3 符合消费场景需求的产品具优势 162.营销和渠道趋势 162.1 线上营销易触达C端 16三、中国预制菜市场参与者的制胜之道 181.赢在产品：构建差异化特色产品矩阵 202.赢在营销：依托线上营销和新兴渠道的突围 213.赢在规模：构建生态谋规模优势 22四、预制菜行业正当风口、炙手可热 24联系我们 28目录3德勤2022年预制菜市场展望 | 乘风而来，群雄逐鹿4德勤2022年预制菜市场展望 | 乘风而来，群雄逐鹿在传统的中式饮食文化中，烹饪既是口的享受，更是一门艺术。近年来，受到疫情催化和众多资本和玩家入局的驱动，预制菜成为了目前最受关注的消费细分赛道。德勤中国与穆棉资本和内向基金联合发布的《乘风而来，群雄逐鹿|德勤2022年预制菜市场展望》，旨在剖析行业未来增长的可持续性、企业在预制菜市场的制胜之道，同时也为投资人提供了关于收、并购方向的建议。中国预制菜市场正处于行业发展初期。农业与食品工业化以及冷链物流发展是预制菜行业发展的重要基石；在B端市场，餐饮业降本增效及标准化需求使得预制菜逐渐成为其重要支柱，外卖、团餐、乡厨等多元化餐饮场景则将是未来B端需求的新增长点；而在C端市场，预制菜满足了新一代消费者健康化与多元化的餐食需求，新兴渠道助力了C端的消费者触达和教育，疫情也加速了预制菜在C端的推广。预制菜行业的基石已初定，BC端双轮驱动，未来大有可为。市场已有东风之势，但企业若想乘风起航，还需精准识别行业风向。从产品和品类来看，兼具口味与健康、符合消费者差异化餐饮场景需求的产品将有望成为行业的大单品。而这些大单品也有助于企业快速打开市场，建立品牌护城河。从营销和销售的渠道来看，渠道类型日益多样化，互联网的各个电商平台、内容平台和直播平台正助力预制菜新锐品牌快速建立消费者心智，培育消费习惯。同时也有在产业链前端已具备一定积累的企业，依托自身资源和产品的优势，向预制菜产业延展，产业链优势和规模效应在这类企业身上体现得尤为突出。基于对于市场趋势的分析和广泛的服务经验，德勤预判，在群雄逐鹿的预制菜市场中，未来仅有两大类企业可以实现突破重围，获得高质量发展。他们制胜之道可以总结为：赢在产品和赢在规模。这些企业在发掘细分市场增长机遇的同时，结合了自身的资源禀赋，实现了企业的内外兼修，从而解锁了预制菜市场的增长法则。预制菜赛道在资本市场的热度也随着行业的发展而增加。虽然因行业仍处于发展初期，大多数面向C端的企业仍处于天使轮与A轮融资。德勤认为，投资人亦可重点关注这两大类企业作为预制菜赛道的潜力标的，提供资源加速推进企业增长。“蓝海待掘金，群雄竞逐鹿”的预制菜市场在2022年将进一步活跃，迎来更多元的玩家入局，我们也期待市场格局的进一步重塑，可以崛起出更多在供应链、品牌和渠道上有更强统治力的企业。引言一、中国预制菜市场蓄势待发B端较成熟，C端渗透中，两端齐发力、双轮驱动乘东风、静待行业爆发期5德勤2022年预制菜市场展望 | 乘风而来，群雄逐鹿6德勤2022年预制菜市场展望 | 乘风而来，群雄逐鹿“预制菜”是以农、畜、禽、水产品为原料，通过预加工与辅料添加而成的成品或半成品。根据食用方式和深加工程度由低到高可将预制菜分为即配、即烹、即热。德勤对预制菜市场的定义包括中式主食、调理肉制品、包装火锅食材、即热菜肴、西式烘培、即烹菜肴、三级净菜、新兴即热主食和自热食品，共九个细分品类。原材料生熟程度即食熟料，开封直接食用一级净菜例如：净蔬菜冲泡类方便食品例如：方便面甜品例如：冷冻蛋糕即食卤味例如：卤鸭脖即食菜肴例如：沙拉二级净菜例如：粗加工肉（冷藏或冷冻）德勤市场定义范围即热熟料，加热即可食用（蒸、煮、微波）即烹熟料，调味烹饪可食用（煎、烤、炸、炒）即配生料，调味烹饪至熟食用2021年中国预制菜市场规模约为5,500亿元，未来5年CAGR有望达13%，即配、即烹、即配的市场份额分别为2%、47%和51%；尽管当前即热赛道的市场份额最大，但即配与即烹赛道具备较大增长潜力，21至26年两大赛道CAGR分别达到20%和14%，远高于即热赛道。图1.1：预制菜市场定义数据来源：德勤访谈、研究与分析传统新兴中式主食例如：饺子/米面包装火锅食材例如：鱼丸调理肉制品例如：调理牛排即烹菜肴例如：酸菜鱼三级净菜例如：一道式净菜即热菜肴例如：外卖料理包和便利店便当新兴即热主食例如：速食米粉西式烘焙例如：披萨自热食品例如：自嗨锅7德勤2022年预制菜市场展望 | 乘风而来，群雄逐鹿图1.2：中国预制菜市场规模按赛道细分（亿元）1201720212026F1,5402,8001,4502,6005,1004,6501010,0005,5003,000100250聚焦未来高潜的即烹和即配市场，德勤发现，从客群看，预制菜市场目前以B端为主，当前占比超过60%。B端市场目前以即烹类为主，即配类为辅，由于即配类有利于在二次加工时，塑造菜品差异化特色，预计市场规模会进一步提升。B端的即烹市场更加注重产业链规模化，核心在于渠道服务及供应链竞争，企业渠道需服务众多类型客户，需要注重产品力的提升和供应链的协同，质量、效率和成本管控的提升是塑造竞争力的关键。而C端预制菜市场目前仍处于导入期，未来预计将成为主要增长引擎。即烹和即配类因消费者对食材品质要求的提高在逐渐兴起。即烹市场重点在于产品，而即配市场重点在于规模，因此C端市场需更加注重产品力和渠道力，产品研发、品牌塑造和销售网络的布局是扩客的关键。企业需要持续丰富品类与口味，满足消费者口味变化和不同用餐场景，通过销售网络的精耕，触达更多消费者群体。总体而言，在预制菜领域，我国目前的人均消费量仍较低，尚不足10kg，而在较成熟的日本市场，人均消费量已达~25kg，我国预制菜赛道仍有巨大的增长潜力可供释放。1 注释：此处的预制菜定义仅包括即热、即烹和即配，不含即食；其中即配菜肴仅包含三级净菜，具体指已根据菜谱搭配好、洗净切好的蔬菜或肉类，附加所需的料理包数据来源：德勤访谈、研究与分析即配17-21 CAGR78%20%16%14%16%11%21-26 CAGR即烹即热8德勤2022年预制菜市场展望 | 乘风而来，群雄逐鹿1,000图1.3：中国预制菜市场规模（亿元）22 注释：此处的预制菜定义仅包括即热、即烹和即配，不含即食；其中即配菜肴仅包含三级净菜，具体指已根据菜谱搭配好、洗净切好的蔬菜或肉类，附加所需的料理包上游农业与食品产业的工业化、以及运输环节中冷链物流的发展为预制菜市场的增长奠定了基石，来自B端客户和C