中国消费金融逾期资产清收及处置专题报告-金融数字化发展联盟+银联数据

目 录 前 言 ..................................................................................................................................... 1 第一章 消费金融逾期资产清收及处置行业背景 ......................................................... 4 （一）商业银行业务概况及资产表现 .................................. 4 1. 近五年个人消费贷款占比上升近 5 个百分点 ....................................................................... 4 2. 2021 年末银行业不良贷款 2.8 万亿元，贷后管理需求持续增加 .................................. 5 3. 信用卡不良率上升，消费贷款不良资产处置压力上升 ..................................................... 7 （二）消费金融公司业务概况及资产表现 .............................. 9 1. 专注个人消费金融服务，线上+线下联合驱动业务发展 .................................................. 9 2. 行业不良率超 2%，风险回落幅度不及信用卡资产表现 ............................................... 10 3. 资产拨备率为 4%-5%，高拨备覆盖率体现审慎经营态度 ........................................... 11 （三）互联网金融平台业务概况及资产表现 ........................... 12 1. 消费金融线上化的驱动者，母公司背景决定业务定位 ................................................... 12 2. 用户下沉风险日益暴露，头部机构不良率较 2018 年翻倍 ........................................... 14 3. 各平台风险指标差异大，头部机构不良率曾超 7% ......................................................... 15 （四）消费金融逾期资产清收与处置政策环境 ......................... 16 1. 支持性政策：为消费金融行业持续发展营造良好环境 ................................................... 17 2. 规范性政策：对逾期资产清收流程提出合规要求和指引 .............................................. 19 （五）消费金融逾期资产清收与处置行业发展历程 ...................... 22 第二章 消费金融逾期资产清收及处置方式与现状 ...................................................26 （一）传统催收 ................................................... 28 1. 内部催收与委外催收结合，提高处置效率同时降低成本 .............................................. 28 2. 应用催收评分卡，制定各阶段差异化催收策略 ................................................................ 29 3. 回收率随逾期期数下降，不同银行可相差 30 个百分点 ................................................ 30 4. 灵活配置催收方式与结算模式，实现催收成本控制 ....................................................... 32 5. 催收服务商彼此竞争，推动行业壁垒成型并不断抬高 ................................................... 34 （二）司法清收 ................................................... 35 1. 司法清收渗透率低于 5%，金融机构意愿逐步提升 ......................................................... 35 2. 主要包括委托律所诉讼、诉催结合、仲裁等形式 ............................................................ 36 3. 新型处置方式出现，科技应用与监管支持提升清收效率 .............................................. 37 （三）不良资产证券化 ............................................. 40 1. 2016 年重启，我国不良资产证券化业务有序扩张 ........................................................... 40 2. 个人信用类发行数量占比超六成，全国性银行为主力发起机构 ................................ 42 3. 2021 年信用卡不良资产证券化产品发行近 40 支............................................................. 46 4. 一般消费类不良资产支持证券起步较晚，2021 年共发行 6 支 .................................. 49 5. 多种增信措施保障基础资产信用级别得到有效提升 ....................................................... 51 （四）不良资产收益权流转 ......................................... 55 1. 信托机构设立信托计划受让金融机构信贷资产收益权 ................................................... 55 2. 2020 年流转规模达到高峰，10 单产品原始金额超 200 亿元 ...................................... 56 3. 收益权流转与资产证券化各有优劣，需结合