清科数据：1月基金最大单笔募资额超300亿，北京投资活跃度领先

清科数据：1 月基金单笔募资最高达 300 亿，北京投资活跃度领先 清科研究中心 2022.02 清科数据：1 月基金单笔募资最高达300 亿，北京投资活跃度领先 2022-02-25 清科研究中心 1 月私募股权市场一览 ⚫ 372 支基金发生募集，披露募集金额 1050.59 亿人民币 ⚫ 单笔最高募资额为 300.10 亿人民币，聚焦 PPP、BOT ⚫ 337 起投资案例共投出 616.75 亿人民币 ⚫ 北京地区投资数量与投资金额均列第一 募资分析 根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，2022 年 1 月 VC/PE 市场共计 372 支基金完成新一轮募集，同比下降 31.6%，环比下降 52.9%；披露募集金额的 326支基金共募集 1050.591亿人民币，同比下降 41.1%，环比下降 56.1%。 图 1 2020 年 1 月至 2022 年 1 月基金募集情况 来源：清科研究中心 2022.2 www.pedata.cn 1募集金额根据公开信息整理，仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分 人民币新募规模近 900 亿人民币 1 月新募集的基金中，人民币基金 367 支，共募集 890.011 亿人民币；外币基金 5 支，共募集 160.581亿人民币。 表 1 2022 年 1 月基金募资币种分布 来源：清科研究中心 2022.2 www.pedata.cn 单笔最高募资额为 300.1 亿人民币，聚焦 PPP、BOT 1 月募集规模 TOP10 基金共募集 630.251 亿人民币，占总募集规模的 60.0%，其中有2 支基金募集规模超百亿。从投资方向来看，募集规模 TOP10 基金将主要聚焦于医疗健康、环保、科技赛道、消费、智能制造、基建等领域。单笔最高募资额为 300.10 亿人民币，聚焦 PPP、BOT。 表 2 2022 年 1 月募集规模 TOP10 基金 来源：清科研究中心 2022.2 www.pedata.cn 广东、浙江、山东及江苏的新备案基金数量依旧保持前列 1 月新备案的股权投资类基金（包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金）共计 967 支，地域分布集中，广东、浙江、山东及江苏的新备案基金数量均超过 100 支，江西、福建的新备案基金数量均超过 50 支。 图 2 2022 年 1 月新备案股权投资类基金地域分布情况 来源：清科研究中心 2022.2 www.pedata.cn 投资分析 根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，2022 年 1 月 VC/PE 市场共发生 337 起投资案例，环比下降 69.8%，同比下降 63.6%，其中披露金额案例 295 起，共涉及投资金额 616.75 亿人民币，环比下降 55.8%，同比下降 48.8%；单笔投资金额为 2.09亿人民币，环比上升 49.8%。 图 3 2021 年 1 月至 2022 年 1 月投资金额与案例数月度趋势图 来源：清科研究中心 2022.2 www.pedata.cn IT 行业投资案例数领先，金融行业投资金额居首 根据清科研究中心数据统计，从 1 月 VC/PE 市场投资案例数量上来看，排名前三的行业分别是：IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备，共计 207 起投资案例，占比61.4%，其中 IT 行业涉及案例数量为 77 起。从投资金额来看，排名前三的行业分别为：金融、半导体及电子设备、生物技术/医疗健康。金融行业涉及投资金额 121.37 亿人民币位列第一，主要得益于友邦保险控股有限公司通过其全资子公司友邦保险有限公司投资120.33 亿人民币认购中邮人寿保险股份有限公司 24.99%股权。 表 3 2022 年 1 月中国 VC/PE 市场投资行业分布 来源：清科研究中心 2022.2 www.pedata.cn 表 4 2022 年 1 月中国 VC/PE 市场融资金额 TOP10 企业统计 来源：清科研究中心 2022.2 www.pedata.cn 北京地区投资数量与投资金额均列第一 根据清科研究中心数据统计，1 月北京地区共发生 61 起投资事件，占投资案例总数的18.1%，位居第一。在投资金额方面，北京地区以 249.61 亿人民币投资金额居首位，占比40.5%，其中友邦保险有限公司投资 120.33 亿人民币认购中邮人寿保险股份有限公司 24.99%股权为本月最大金额投资案例；排名第二位的是江苏地区，投资金额为 81.02 亿人民币，占比 13.1%；上海地区涉及投资金额为 80.98 亿人民币，占比 13.1%，居第三位。排名前三的地区总案例数量合计 167 起，占比 49.6%。 表 5 2022 年 1 月中国 VC/PE 市场投资地域情况统计 来源：清科研究中心 2022.2 www.pedata.cn 最新政策： 科技部发布《关于营造更好环境支持科技型中小企业研发的通知》 1 月 13 日，科技部发布《关于营造更好环境支持科技型中小企业研发的通知》，通知指出，优化政府引导基金支持研发的机制。优化国家科技成果转化引导基金绩效评价制度，将支持科技型中小企业突破关键核心技术作为重要绩效考核指标。支持国家、地方及行业各类 科技成果转化引导基金设立科技型中小企业子基金，鼓励有条件的地方设立天使投资基金，支持科技型中小企业加大关键核心技术研发力度。 国家发展改革委等部门发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》 1 月 19 日，国家发展改革委等部门发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，意见指出，鼓励创业投资、股权投资(基金)等加大投入科技创新领域，支持企业科技创新。鼓励依托各类高等学校、职业院校和研究机构加强对数字经济高端人才、实用人才的培养。加强全民数字技能教育和培训。各地要积极推进平台经济发展，健全推进平台经济发展的政策体系，及时研究解决平台经济发展中的重大问题。 ——————————————————————————