代步车市洞察报告 (2022版)

代步车市场即将爆发代步车市场洞察报告(2022版)易车研究院2022年2月11日团队成员周 丽 君高英院长/首席分析师行业分析师蒋 若 薇见习分析师/市场专员级别/品类首购换购增购大型MPV大型SUV大型轿车中大型MPV中大型SUV中大型轿车中型MPV中型SUV中型轿车紧凑型MPV紧凑型SUV紧凑型轿车小型SUV代步车小型轿车微型轿车代步车定义模型代步车(狭义)定义：家庭增购车型中的微型轿车、小型轿车和小型SUV，简称家庭增购小车目前有关代步车的定义比较多，从广义角度看，有含低速山寨电动车的，有含电动自行车的，也有把平衡车归入代步车的。根据中国车市具体消费特征，以及聚焦乘用车这一狭义市场，易车研究院把家庭增购车型中的微型轿车、小型轿车和小型SUV，统称为代步车，即家庭增购小车；之所以聚焦家庭增购，因为中国车市尚处普及阶段，首购用户以结婚购车为主，对空间、功能、安全等消费诉求更高，不局限于简单的代步，只有买第二辆车，尤其是第三辆车时，即家庭增购，大体以代步诉求为主。之所以聚焦微型轿车、小型轿车和小型SUV三大细分车市，因为现阶段中国车市的首购以紧凑型为主，换购以中型、中大型为主，只有以代步诉求为主的增购，大体以微型轿车、小型轿车和小型SUV为主代步车示意图图片来源：易车020406080100120201420152016201720182019202020212014-2021年中国代步车终端销量走势(万辆)2021年中国代步车销量快速突破100万辆，呈现加速走量之势 一方面，首购用户的加速消费升级，导致小车市场(微型轿车、小型轿车和小型SUV三大细分车市)加速萎缩，终端销量由2016年的477万辆，断崖式下滑至2021年的279万辆；另一方面，家庭女性用户的快速涌现与增购用户的持续增多，加速重塑小车市场的内部结构，助力小车市场的增购占比由2016年13.54%，快速升至2021年38.37%； 受惠于大环境演变，中国代步车进入了市场培育阶段，尤其是2021年，随着宏光MINI EV的持续上量，欧拉好猫、比亚迪海豚等的持续投放，代步车销量快速突破100万辆，呈现加速走量之势； 长期以来，广大车企很少考虑代步车，多数车企的“小车战略”主要抢夺首购青年。面对突如其来的代步车机遇，广大车企如何拿捏、如何布局数据来源：终端销量0%5%10%15%20%25%30%2021年代步车意向用户年龄分布0%10%20%30%40%50%2021年代步车意向用户学历分布0%5%10%15%20%25%2021年代步车意向用户收入分布0%5%10%15%20%25%30%2021年代步车意向用户城市分布2021年代步车意向用户特征，以中年、中上等收入、高学历、中等城市等为主 2021年代步车意向用户年龄分布，以中年用户为主，35-39岁、40-44岁占比分别为28.09%、24.85%，明显高于大盘年龄分布，这与代步车集中家庭第二辆、第三辆等密切相关； 2021年代步车意向用户收入分布，以中上等为主，15-19.99万元、20-24.99万元占比分别为20.64%、18.14%。收入越高，购车频次越多； 2021年代步车意向用户学历分布，以高学历用户为主，本科占比高达43.04%。收入与学历大体成正比，再加收入越高购车频次越多等，共同促成高学历群体成为代步车的消费主体。其中宏光mini EV的首购用户，学历相对较低，但增购用户的学历明显高于首购用户，不乏高学历群体； 2021年代步车意向用户城市分布，以中等城市用户为主，二线城市、三线城市的占比分别为26.04%、23.96%。北上广深四大一线城市，目前清一色限购，别说再购，哪怕首购都困难，代步车销量贡献自然少。杭州、武汉、成都等新一线城市，要么限购，要么限行，再加拥堵严重、停车困难等，也部分限制了代步车消费。二线等中等城市，三四线等中等偏下城市，有可能成为代步车的核心潜力市场数据来源：易车研究院调研数据0%5%10%15%20%25%30%35%接送孩子买菜、购物等体验新品牌新车型自驾游、旅行上下班赠送他人生了孩子拉货结婚旧车报废2021年代步车意向用户购车原因TOP102021年接送孩子、买菜与购物、体验新产品位居代步车意向用户购车原因TOP3 接送孩子是大家选购代步车的核心诉求，2021年的原因占比近30%，买菜、购物等紧随其后，其次是体验新品牌与新车型； 大家选购代步车的原因比较多元，使得用车场景的差异比较大，对代步车的功能设计等，提出了更高要求。诸如接送孩子，得考虑后排的娱乐性、开车门的安全性等特殊需求，诸如购物，对后排座椅的放倒设计、后备箱的空间设计、后备箱下沿离地间隙控制等，提出了更多要求； 随着中国代步车市的崛起，将为普及K型车、多功能小车等，创造更优越的发展环境，也对车企的人性化设计，提出了严峻挑战数据来源：易车研究院调研数据0%10%20%30%40%50%2021年代步车意向用户购车预算分布0%20%40%60%80%2021年代步车意向用户能源形式需求分布0%20%40%60%80%2021年代步车意向用户产品品类需求分布2021年代步车意向用户的购车诉求，以10万元以内、轿车(含跨界)、纯电、续航200-400km等为主 2021年代步车意向用户的购车预算分布，集中10万元以内价区，其中5-10万元占比39.25%，5万元以内占比31.72%。说明代步车与家庭财富，并没有直接的关联性，关键看功能，这给广大车企积极争取富裕家庭等优质用户，提供了全新视角，不应局限于传统的堆价格堆配置等玩法，而要回归产品原点，突出自身功能。诸如宏光mini ev，虽然很便宜，但有效解决了最后一公里的出行需求，照样能吸引奥迪、奔驰、宝马等用户。再看上一代小电动i3，虽然来自宝马，但非得坚持“宝马的身价”，卖个30万元以上，最后不得不停产； 2021年代步车意向用户的产品品类需求分布，高度集中轿车(含跨界)，占比60.49%。广大车企想角逐代步车市，重点还得考虑轿车(含跨界)； 2021年代步车意向用户的能源形式需求分布，高度集中纯电动车，占比高达62.5%。对奥迪、奔驰、宝马等急切想寻找到在华新能源突破口的豪华车企而言，代步车是非常值得考虑的，但用户主要看重代步车的功能性，选购价区聚焦5-10万元，即便是高端用户，也主要集中10-15万元价区，这对奥迪、奔驰、宝马等的传统思维提出了严峻挑战。退一步讲，电动mini、电动Smart等，如能定价10-15万元，非常值得期待数据来源：易车研究院调研数据0%10%20%30%40%2021年代步车意向用户纯电续航需求分布0%10%20%30%40%50%60%70%价格造型品牌口碑安全品质能耗服务配置舒适2021年代步车意向用户购车关注因素TOP102021年价格、造型、品牌位居代步车意向用户关注因素TOP3 2021年价格仍是代步车意向用户最关注的因素，因为代步车主要满足简单的出行需求为主，价格突出的小车相对更有竞争力； 意向用户对造型的关注仅次于价格，这与代步车与女性用户消费为主密切相关，意味着车企的代步车设计思维，可以相对更前卫、自由、奔放点，纵观当下销量不错的本田飞度、比亚