飞行汽车发展报告2.0：迈向空地一体交通新时代

1飞行汽车发展报告2.0：迈向空地一体交通新时代飞行汽车发展报告2.0项目组本报告飞行汽车定义飞行汽车是面向空地一体交通的电动垂直起降飞行器，包含纯飞式、分体式和两栖式三种产品形态，是航空器为适配立体交通而生的定义规则、引领未来的新型交通物种，将深刻重构传统产业范式：◼ 一方面推动航空运输从“小众专业”向“大众日常”演进◼ 另一方面将地面交通的“电动化、智能化、网联化”优势系统性地拓展至低空三维空间，为整个交通产业开辟全新的赛道飞行汽车直升机1000米3000米飞行汽车、直升机、无人机重要特征对比运营监管驾驶模式产品定位技术代际成本约束运载对象遵循严格的通用航空管理体系，流程复杂有人驾驶专业/特种工具机械飞控、燃油动力购置与运营成本极高以载人为主，兼顾特种货运需要创建“城市低空交通” 这一全新的监管类别，融合航空安全与交通效率终极形态是无人驾驶公共/商用运载工具电传飞控、新能源动力目标：汽车级成本，航空级安全核心是载人，兼顾高端即时物流遥控飞行已初步形成 “无人驾驶航空器” 监管体系行业/消费级设备电传飞控、新能源动力成本较低以载货和执行特种任务（巡检、测绘）为主300米飞行汽车无人机中小型直升机中大型直升机无人机2飞行汽车是汽车产业立体化的必然发展智能化5%10%15%20%2017202550%20212019202320302035204020452050电动化阶段1 电动化跨越期阶段2 智能化跨越期立体化阶段3 立体化跨越期飞行汽车智能汽车电动汽车飞行汽车在技术上可行用户的需求客观存在在交通便捷性具有不可取代地位技术需求便捷未来汽车将“飞”起来汽车产业正经历从电动化到智能化，最终迈向立体化的三重跨越，未来飞行汽车将成为技术可行、需求明确且具有不可替代便捷性的交通新形态3飞行汽车是低空经济的主赛道，未来市场空间具备巨大潜力低空经济是对经济社会具有全局带动和重大引领作用的战略新兴产业和未来产业，将重构经济和社会发展格局飞行汽车因其技术集成度高、产业带动强、应用前景广、市场空间大，已成为低空经济最具代表性、成长性和战略引领性的“主赛道”2015201620172018201920202021202220232024202520302015-2030年低空经济分类增长趋势飞行汽车工业级消费级未来低空经济增长趋势无人机超过600亿美元（市场分散，区域饱和）飞行汽车Joby 26亿美元Archer 15亿美元Lilium 8亿美元小鹏汇天 5亿美元私募基金、大型OEM、科技巨头通用航空约 50-80亿美元 (规模较小）约100-120亿美元（头部效应明显，快速增长）巨大预计2025-2030年迎来商用爆发大疆早期融资有限，美国Skydio、Zipline等近10亿美元新创公司融资难，波音/空客主导风投机构、电商物流平台政府主导、传统通航企业自投成熟技术红利趋于稳定盈利难、缺乏规模化场景维度头部企业融资规模投资主体融资金额（全球）估值潜力低空经济主要赛道融资情况对比（截至 2025 年6月）420152016201720182019202020212022202320242025203020352040204520502015-2050年低空经济分类增长趋势eVTOL工业级消费级飞行汽车飞行汽车是推动汽车产业重塑、智慧交通革新的重要引擎飞行汽车产业正在重塑汽车产业格局和城市交通体系：一方面推动汽车行业资源整合、产业升级和技术创新，另一方面引领交通生态从平面向立体化变革，创造新型出行方式并显著提升交通效率飞行汽车战略意义整合行业内优质资源，推动飞行汽车产业链的协同发展构建适应我国发展基础与未来需求的飞行汽车产业体系支撑汽车行业的可持续迭代与技术升级，促进产业升级对汽车产业的影响飞行汽车正在触发交通生态的范式转移，从二维平面网络交通到三维智能立体交通飞行汽车将为人们提供一种全新的高端、快捷出行方式飞行汽车将高效连接城市边远区域，提升区域之间的连通性和效率对智慧交通的影响整合行业资源产业体系构建推动创新发展交通生态重构出行方式变革交通效率提升5本报告重点研究的三大方向：产业应用、技术创新与支撑保障飞行汽车规模化发展并非单点突破，而是技术创新、产业应用与支撑保障体系三大支柱协同演进的系统工程：◼ 一方面，应用场景与商业模式决定价值方向和市场空间，牵引产业落地；另一方面，关键技术创新提供可交付的解决方案和产品能力；同时，基础设施与法规标准等支撑保障体系塑造可运行、可复制的环境条件◼ 产业应用、技术创新与支撑保障三者相互反馈、螺旋上升，共同支撑飞行汽车从示范验证迈向规模化发展。因此，本白皮书聚焦产业应用、技术创新与支撑保障三大方向，系统梳理飞行汽车产业演进的核心逻辑与关键路径基础设施支撑体系研究支撑保障措施研究应用场景与商业模式研究产业链与产业生态研究技术创新战略研究产业应用市场牵引力定义价值与市场技术供给力提供解决方案与产品环境适配力创造环境与规则服务基建障碍系统布局监管挑战法规演进技术瓶颈创新方向整体架构演进路径商业推进产业竞争力提供重点场景供应链能力飞行汽车产业的成熟，需要三大支柱协同并进反哺技术创新支撑保障61. 飞行汽车优先落地哪些场景，整体布局逻辑是什么？2. 飞行汽车商业模式将沿着怎样的路径演进？3. 飞行汽车产业链规模化面临哪些系统性挑战？4. 如何打造飞行汽车产业的长期竞争力？产业应用篇这一部分，我们将回答以下问题：飞行汽车应用场景呈现专业化与大众化双线并行推进特征飞行汽车的应用场景落地呈现出“专业化应用场景与大众化应用场景双线并行推进”的特征：◼ 一方面，专业化应用以公共安全与行业效率提升为核心，从满足刚需场景逐步向具备经济可持续性的增值型行业应用场景拓展◼ 另一方面，大众化应用以出行体验优化与交通体系补充为目标，逐步融入城市综合交通系统，推动应用从示范体验走向规模化运营，融入城市交通网络。两条路径在技术、标准、空域与运营体系上高度耦合、相互反哺，共同支撑飞行汽车的长期规模化落地2大众化应用场景发展路径第一阶段低空文旅先行第二阶段枢纽接驳升级第三阶段区域交通突破以观光体验为切入点，技术门槛低、政策包容性强，能快速积累用户信任与运营数据。连接机场、高铁站等核心枢纽，实现“分钟级立体接驳”，成为城市交通网络的关键补充。在城市群间开展城际飞行，解决地面通勤痛点推动适航标准与空域管理体系的完善。城市交通成网形成规模化空中交通体系，与地面公交，轨道交通协同，实现“空地一体化"出行。第四阶段1专业化应用场景发展路径刚需增值紧急医疗消防救援特殊物流农林植保社会价值先行区行业应用深耕区飞行汽车优先落地哪些场景，整体布局逻辑是什么？8飞行汽车商业模式将实现耦合产品服务到生态运营的价值跃迁阶段产品服务耦合期生态导向期主机厂以生产销售为主，重点依托政府示范项目验证产品专业运营商主导服务，提供空中交通、应急救援等多元场景服务构建“基础设施+运输装备+全链条服务”三位一体生态系统，实现规模化运营商业模式演进预测私人购买后由生产厂家兼任的运营商负责日常维护通过示范项目试水突破，验证产品技术安全和商业可行B端产品服务耦合G端C端由服务商购买后提供封闭式飞行体验服务专业运营大数据分析生产销售汽车保险MaaS订阅制升降