2022年保险行业展望

德勤金融服务行业研究中心报告2022年保险行业展望德勤金融服务行业研究中心为德勤金融服务业务提供专业支持，凭借精深洞察和行业研究协助银行、资本市场机构、投资管理公司、保险公司和房地产企业高级管理层做出最优决策。德勤金融服务行业研究中心的专业人士拥有广泛而深入的行业经验，具备最前沿的研究和分析能力。我们通过研究、圆桌讨论会以及其他方式，致力于提供中肯、及时且可靠的专业洞察，成为值得信赖的专业机构。敬请访问Deloitte.com了解有关本中心的更多信息并阅读本中心最新刊物。联系如欲了解更多关于德勤金融服务行业研究中心的愿景、解决方案、领先理念及相关活动，敬请访问 www.deloitte.com/us/cfs。订阅如欲接收邮件通讯，敬请访问www.deloitte.com/us/cfs注册订阅。互动敬请关注Twitter@DeloitteFinSvcs。关于德勤金融服务行业研究中心德勤保险行业德勤保险行业服务团队汇聚精算、风险、运营、科技、税务及审计方面的专业人士，凭借卓越能力 和精深行业专长，为寿险、财险、再保险及保险经纪客户提供广泛全面的服务。更多详情，敬请访问Deloitte.com。目录主要观点 2保险公司2022年或迎加速增长 3除疫情反复外，保险公司仍面对多项挑战 6吸引合适人才或成为保险公司2022年最大挑战 11扩大和完善疫情所致数字化适应性举措，推动长期技术转型 17加强网络安全管理，利用人工智能、数据分析和云技术重塑 保险价值链 19拓展个性化客户互动渠道，加速推进数字化战略 24恪守更高业务标准，增强公众信任 28尾注 302主要观点 • 尽管对新冠病毒变异的担忧持续存在，但参与德勤全球展望调研的大多数受访保险公司表示，其预计2022年将迎来经济加速复苏，并通过加大数字化技术投资力度实现强劲增长。• 除持续发力应对疫情影响外，德勤调研还确认了保险行业领军人物2022年面临的其他诸多 方面的阻力与挑战：包括经济方面（如持续通胀的可能性）、可持续发展问题（如气候风险、多元化、普惠金融）以及瞬息万变的客户产品与购买偏好。• 鉴于保险公司不仅在竞争激烈的人才市场奋力留任和招募高层次人才（尤其是精通先进技术和具备数据分析能力的人才），同时还致力于制定灵活多变的重返办公室战略。因此，未来的工作事项的考量亦随之成倍增加。• 保险公司日益依赖于新兴技术和数据资源，从而在整个公司层面提升效率、强化网络安全和拓展能力。但大多数保险公司还应通过自动化技术精简流程以及适时提供首选定制化服务着力提升客户体验。• 更重要的是，诸多保险公司还应多措并举增强利益相关者信任，从而提高保单持续率和盈利水平。提高个人信息收集及利用方式的透明度有助于实现这一目标。同时，保险公司还应针对普遍存在的社会问题更加积极主动地寻求全面解决方案——例如减轻未来疫情的经济影响以及弥补自然灾害保险保障缺口。2022年保险行业展望3保险公司2022年或迎加速增长尽管新冠病毒的不断变异或对整体业务恢复和重返办公室战略产生影响的担忧持续存在，但在谈及2022年的增长前景时，由德勤金融服务行业研究中心于2021年夏季开展的一项调研显示，全球范围内的受访保险公司仍持相当乐观态度。大多数受访者表示拟增加赋能技术和人才模型改进方面的投资，以搭建即使在疫情达到最严重时期依然能够开展业务和联系客户的数字化虚拟平台。在来自北美洲、欧洲及亚太地区和国家的424位保险行业受访者中，约三分之一的受访者预计下一年度的收入将“显著增加”（更多方法论详情，请参阅边栏内容：关于调研）。这种乐观态度与行业预测基本一致。瑞士再保险瑞再研究院（Swiss Re Institute）预计全球保险业务需求将呈增长态势（图1），相较于2020年1.3%的跌幅，2021年与2022年所有险种的保费总额有望分别回升3.3%和3.9%。1 2022年，中国预计将以9%的增幅领跑全球，新兴市场（中国除外）将以4.9%的增幅紧随其后，而发达市场的增幅预计相对温和，仅为3%。2从保险行业的两大主要分支来看，全球寿险公司得益于新冠疫情所致的客户风险意识增强，其2021年及2022年的保费增幅均高于行业平均水平，分别为3.8%和4.0%。3全球非寿险公司2021年的保费预计温和增长2.8%，并将于2022年升至3.7%，原因在于更多员工或将重返办公室办公，业务因此有望加速恢复。4 相较于非寿险业务，商业保险保费的反弹幅度会因业务活动的加速推进而变得更加强劲。5与此同时，全球财险再保险业务的净保费在2021年上半年上涨18.5%。6 盈利水平亦有所提升，惠誉评级受评财险再保险公司在该时期的综合赔付率为94.5%，较2020年同期提高了11.4个百分点，其中包括疫情相关的61亿美元赔付金额。7 由于承保能力进一步扩大，惠誉评级预计其续保率将迎来连续三年上涨，但增速会有所放缓。8非寿险业务的需求增加推动价格全面大幅上涨是另一个增长因素。劳合社（Lloyd）的保险费率在2021年第二季度上涨了9.9%。94资料来源：瑞再研究院，“五色条形图：后疫情时代的全球保险行业展望，”2021年7月14日。图1全球保险市场保费预计将以高于趋势的水平增长 承保保费增长率（寿险和非寿险）发达市场 新兴市场 全球 中国 新兴市场（中国除外）-3.0%0.0%3.0%6.0%9.0%-1.8%2021年（预测）2020年0.8%3.6%-1.3%-2.4%2022年（预测）2.7%5.6%3.3%6.3%4.7%3.0%7.4%3.9%9.0%4.9%2010–2019年 全球平均增长率美国财险的价格在该时期大幅增长，其中，商业财产保险的平均增长率为5.54%，商业车险的平均增长率为4.51%，企业主保险的平均增长率为4.59%。10 网络保险的费率在第二季度飙升25.5%，11 主要原因在于受黑客勒索软件攻击以及数百万居家办公员工远程访问网络所导致的安全漏洞增加。仅员工赔偿保险有所下降（平均下降1.74%），12 这可能是因为美国夏季的失业率（5.4%）仍高于疫情爆发前水平（3.5%），约300万公民仍未就职参保。13根据MIB寿险指数，截至2021年6月底，美国的寿险投保率上升了7.3%。14 贝氏评级（AM Best） 指出，美国寿险公司2021年上半年的净收入飙升至180亿美元，而2020年同期的净收入仅为10亿美元，15 原因在于新冠疫情导致数千万名员工失业，许多员工因此不再享有团体寿险权益。因收入好于预期，美国寿险行销调研协会（LIMRA）于8月更新了其销售预测，预计美国保险市场在2021年全年将扩容7%~11%，近乎所有寿险产品线都将迎来增长。16因此，保险行业有望在2022年实现强劲增长并拥有更好的财务业绩。但德勤全球调研显示，在保险公司持续应对疫情余波并力图通过大规模转型推动经济加速增长和寻求长远发展之际，财务、人才、科技和市场营销领导人仍面临多重挑战。2022年保险行业展望5关于调研德勤金融服务行业研究中心针对保险行业共计424名财务、人才、