车企上云之路白皮书

车企上云之路白皮书随着汽车产品和产业链的智能化升级，行业价值链结构从传统利润池向出行服务新兴领域迁移，自动驾驶、智能网联等浪潮正在不断推动着汽车行业向电动化、网联化、智能化、共享化迈进。而云计算、5G、人工智能、大数据、物联网等数字化技术的发展与应用，正在从研发、产品、商业模式、营销服务各环节深刻影响着汽车产业链变革创新。智能汽车产品复杂度的提升、业务的转型升级，和跨产业的紧密协作，无一不对车企的数字化能力提出新的要求。在软件定义汽车、车路协同、用户直联的趋势背后，是数据量的指数级增长、算力和响应速度的急速提升，对车企海量数据管理、弹性计算资源、敏捷开发等提出了全新的能力要求，需要全新的数字基础设施作为核心支撑。云服务作为数字化基建的主要承载之一，为汽车行业的产品创新、用户体验改善、商业模式重构、运营效率提升、以及未来竞争力构建提供了坚实基础，车企云化成为了战略必然。尽管车企的上云范围在快速扩大、深度不断增加，从基础IT扩展到全价值链，从通用需求延申至细分场景。然而，传统车企在经历了长时间的信息化历程之后，内部已经形成了一套相对完整而坚固的体系，诸多车企在云转型过程中面临进退两难的境地，包括组织文化、系统架构、数据安全、成本与运维管理等一系列的阻碍。此外，也存在着顶层定位不清晰、规划不系统、散点式应用、成本高昂却系统化效率有限等痛点。业界对于车企云化的实践也缺乏归纳与总结，对数字化技术为企业带来的实际价值亦尚未形成统一理解。本白皮书从普华永道及华为多年来的数字化转型经验出发，从车企云定位、云化模式、技术实践等方面进行了阐述，提出了车企上云总体规划方法，并梳理了业界先进云化转型案例经验作为实践参考，希望能够对车企在云化转型路径和关键方案上提供借鉴与启示，助力中国汽车行业的上云之路与整体数字化转型升级。前言3车企上云之路白皮书目录2车企上云之路白皮书车企数字化技术融合战略必要性3车企云化价值简述21车企云化建设分析32车企云化方法概述51业务云化技术实践63车企云化经验分享89联系我们113一车企数字化技术融合战略必要性3车企上云之路白皮书随着人工智能、区块链、云计算、大数据、机器人等技术的发展日新月异 ，各种数字技术正在承担起创新的支柱。底层技术的发展与行业之间的碰撞，正在成为颠覆性变革的巨大力量。“数字化”已经成为一个概括性术语，汽车行业亦是如此，我们认为汽车行业的“数字化转型”是利用新的技术驱动行业的创新与增长，改善用户体验、重构商业模式、提升运营效率、降低综合成本，构筑未来的竞争力的变革过程。车企数字化技术融合战略必要性通信技术云计算人工智能物联网通信技术推动万物互联，重塑全行业“端-边-云-网”构建智能化基础人工智能助推数字内容产业颠覆性发展万物互联，价值创造、价值获取，推动产业升级5GCloudAIIoT新技术应用驱动产业发展华为公司重视云、AI、5G、IoT等新技术的研发应用，并在通信、手机终端、电力、制造、油气、能源、终端、医疗等领域得到很好成功，助力政企、云业务快速发展某互联网巨头依托云、大数据、AI等技术研究，在金融、医疗、教育、零售等领域得到广泛应用。打造了零售、支付等业务成功的技术基石消费品巨头公司致力于移动互联网、智能制造、大数据、企业SaaS云云计算、物联网等技术，为企业提供全价值链云服务，推动企业数字化转型、智能制造落地规划及实施汽车新势力技术创新，大数据、AI等信息化技术应用，助力产品成功。通过三电算法应用延长电池寿命，数字化营销手段提升用户端到端服务体验助力企业销售某豪华车企利用数字化技术使能产品设计、制造、交付、服务等各个方面。在软件开发、服务体验，规划与控制、制造及物流等领域开展全面数字化，驱动企业转型4车企上云之路白皮书随着电动化、自动化、网联化、共享化进程的深入，中国汽车产业正走入急剧变化和充满挑战的时代，新四化与数字化技术力量相互驱动和融合，正迅速重构着汽车产业的游戏规则和致胜能力，并改造了从产品研发、制造，再到营销和服务等每个价值链环节，这背后考验着车企对于云计算、大数据、人工智能等数字技术的认识和运用能力，落后者很难在全新的市场环境中形成竞争优势，甚至面临严峻的生存挑战。不同于行业上一轮的信息化升级主要由内部的管理需求驱动，本轮的数字化转型的内核是业务和产品创新需求驱动，因此从产品和业务的角度看，短期而言我们认为主要有以下四个层面的趋势：技术创新：从硬件为主到软硬分离，软件成为竞争核心长期以来，在传统汽车架构的框架下，汽车是主要由硬件及其相关功能定义的设备，软件只是附着于硬件的服务角色。但随着智能网联变革趋势的推动，以及以科技造车新势力纷纷入局，硬件主导汽车的观点正在悄然发生变化，硬件正在走向标准化、抽象化，配置在相同硬件平台上的软件体验成为区分品牌和产品的差异化的关键所在，例如某新势力品牌大部分电动车型在自动驾驶相关硬件上所有车型均采用了完全相同的配置，消费者通过购买不同的EAP或FSD等不同选装包解锁不同的智能驾驶功能或服务。根据《普华永道思略特2020年数字化汽车报告》分析显示，到2030年，软件在消费者感知价值中的占比将达60%，无人驾驶技术推动的新型拥车模式的发展将进一步提升这一比例。未来10年，随着用户期望提升和新功能涌现，软件开发成本将增长83%，几乎翻倍，行业将真正走入“软件定义汽车”的时代，只有打造软件驱动的车企才能在复杂多变的市场中持续捕获价值。图：每车型电子电气架构开发成本（亿欧元）12.11(27%)2021E1.45(28%)测试和验证2.46(31%)1.81(34%)1.99(38%)3.31(42%)2030E软件硬件5.257.87+5%增长率2021-2030CAGR(复合年均增长率）70%6.1%83%6.9%6%0.6%AD：无人驾驶ADAS：高级驾驶辅助系统CAGR：复合年均增长率ECU：电子控制单元注：1）不包括生命周期支持的开发成本资料来源：普华永道思略特基于豪华汽车技术和功能投资的成本分析。7款车型的新型域控制器架构，包括共享软件开发。5车企上云之路白皮书数字技术驱动汽车行业创新发展软件能力独立演进：软件逐步演化为独立的竞争能力在软件定义汽车的大背景下，软件将逐渐分化成独立的能力，并形成对内对外两条路线：一条路线是对内面向OEM开发过程的开发工具、测试、6车企上云之路白皮书对内：面向OEM的软件开发及测试工具面向用户场景的软件产品和服务赋能智能座舱车联网自动驾驶性能优化加速API接口地图APPUI界面AR动效样机/装车测试运行数据收集分析UI设计开发工具音效调校地图引擎地图数据采集音乐APP音乐软件SDK语音识别引擎语音识别人脸识别引擎人脸识别手势识别引擎手势识别控制策略嵌入式开发空调、灯光交互等OS优化加速芯片性能测试平台座舱域控制器中控/仪表交互功能云端服务ADAS域控制器驾驶数据收集分析潜在事故预警雷达、摄像头优化算法用户画像服务整车厂CRM系统OTA升级ADAS算法训练驾驶数据标注算法训练验证平台ADAS芯片加速器可拓展的ADAS堆栈ADAS算法软硬解耦改变OEM采购模式验证等软件服务能力，另一条路线是对外面向用户使用场景的独立软件、API等软件产品能力。图：汽车软件能力打造的两条路线加速