石油天然气：2020年能源行业数字化运营研究

2020年能源行业数字化运营研究石油天然气2思略特 | 2020年能源行业数字化运营研究作者简介Anil Pandey是普华永道思略特中东地区合伙人，在石油和天然气行业拥有20多年的经验，为国际石油公司和国家石油公司提供企业战略制定和落地、运营模式设计、业务绩效改善，以及创新和数字化战略转型方面的建议。他常驻迪拜，领导该地区石油和天然气客户的数字化运营咨询服务。David Branson是普华永道思略特德国的高级执行顾问，在石油和天然气行业拥有35年的经验。他常驻慕尼黑，为国际石油公司、国家石油公司以及油田服务公司提供战略制定和落地、运营模式设计、绩效管理和组织转型方面的咨询服务。1，普华永道思略特印度合伙人Girish Shirodkar、普华永道挪威合伙人兼能源体验中心负责人EirikRasmussen、普华永道思略特中东地区总监Saed Shonnar和普华永道思略特德国高级咨询顾问JulianHöhler 亦为本文做出贡献。2，其他国家和地区的联系人详情，可参见报告的第18-20页。联系方式单小虎普华永道中国战略咨询业务主管合伙人普华永道思略特中国主管合伙人+86-10-6533-2166tiger.shan@strategyand.cn.pwc.com钟肯业务总监普华永道思略特中国+86-10-6533-7871ken.k.zhong@strategyand.cn.pwc.com冯昊合伙人普华永道中国能源与基建行业+86-21-2323-2818stanley.h.feng@cn.pwc.com1思略特 | 2020年能源行业数字化运营研究早在新冠疫情爆发之前，能源行业就已遭遇深刻的技术颠覆。页岩油革命、可再生能源兴起、电池储能改善、氢经济强劲推动以及交通运输行业电气化，这些在带来转型机会的同时，也从根本上形成了竞争威胁。新技术与数字化结合，在为新的竞争者打开大门前，也能协助能源、公用事业和资源行业打造新技能、实现成本效益。在这一背景下，新冠疫情给苦于应对一系列复杂问题的能源、公用事业和资源行业带来了新的挑战。最近，我们通过聚焦资源和材料替代、脱碳以及消除浪费，探究了能源、公用事业和资源行业成功实现转型的要素（www.pwc.com/eur-transformation）。我们发现油气企业面临着两大风险：短期内的油价下跌和长期内的脱碳。为应对这两大风险，油气企业一是会加快转向天然气和可再生能源等更为清洁的能源，二是会在今后很长一段时间内持续寻求更高效、更有成本效益的运营。因此，油气企业必须考虑到新冠疫情可能带来的各种中长期影响，例如因全球旅游业急剧萎缩、工作习惯改变（例如远程工作）等情况而进一步减少的石油需求。对于能源、公用事业和资源行业而言，对成本效率的渴望从未如此迫切。数字化虽然不是灵丹妙药，但却是成功转型的关键推动力。但是，我们的数字化运营研究发现，到目前为止，油气企业在采用数字化应用和运营方面一直步伐缓慢。为了深化数字化转型，油气企业需要高屋建瓴，不仅关注技术本身，还需要着力提升员工技能、改变工作文化、了解数字化技术如何显著提高运营的可持续性和效率。油气企业想要竞争力更强、效率更高、与供应商联系更紧密、对客户需求更敏感，从而扩大收入并提升盈利能力，那么对全局的掌控不可或缺。在此感谢普华永道思略特的Anil Pandey和David Branson开展了油气行业数字化运营研究。本报告作为电力、公用事业以及化工行业数字化运营发展趋势分析的姐妹篇，总结了我们对能源、公用事业和资源行业数字化运营的调研成果。Norbert Schwieters普华永道思略特前全球能源、公用事业和资源咨询业务负责人（已于2020年6月30日退休）序言2思略特 | 2020年能源行业数字化运营研究思略特 | 2020年能源行业数字化运营研究2概述自2014年油价暴跌以来，油气企业通过优化生产、精简组织、与供应商重新商定合同等方式，大幅削减了成本以适应低价环境。但是，出于政府应对气候变化的法规以及全球能源转向更清洁的技术等原因，企业盈利能力在新挑战下变得难以捉摸，甚至持续威胁到是否能够盈利。新冠疫情对苦苦寻求立足点的行业造成了进一步的打击，石油需求和价格暴跌让情况更加雪上加霜。当行业面临如此规模的系统性冲击时，削减不会立即产生现金流的项目成为看似可行的出路。但是，油气企业应该抵制搁置数字化转型计划的冲动，因为数字化是提升效率、改善盈利能力、实现可持续和低碳发展的关键。简而言之，数字化对生存至关重要。大多数油气企业高管都意识到了数字化带来的成果。普华永道思略特2020年对油气企业开展的数字化运营研究显示，行业领导者预计，在未来五年内，由于产量增加和项目启动时间缩短，数字化应用平均将带来10%的收入增长；此外，由于运营效率提高，数字化应用将使成本降低8.5%。尽管潜力得到公认，但油气行业的数字化革命尚未完全实现。在参与调研的200多家油气企业中，只有7%的受访对象是“数字化冠军”，即“在市场上定位清晰，通过多个层面的数字化交互，为企业内部、合作伙伴和客户提供复杂的、量身定制的解决方案”的企业。超过七成的受访对象认为自己所在企业的数字化仍处于成熟的早期阶段。从后台到工厂和生产现场，我们的研究聚焦了许多可以实现运营转型的数字化技术和应用，其中包括制造执行系统（MES）、云计算、能源分析、物联网和机器学习。这些数字化应用能够集成实时数据和高级分析，从而做出更优的决策，并为可显著提升效率和可持续发展的应用提供有力支撑。这些系统和技术已在其他行业中得到部署。为了成功转型，油气行业需要克服许多常见的绊脚石：首先，高管层需要将数字化视为可以帮助解决业务重点工作的支持工具；其次，企业必须对基础能力进行投资，包括为员工提供所需的数字化技能培训，并在需要时聘请外部专家；第三，企业必须准备好采用具有明确管控和问责机制的数字化运营模式；最后，企业需要认识到，开展数字化转型不仅限于对新技术的采用，原有的工作方式、业务模式和企业文化都将发生改变。为了充分利用数字化的优势，企业应该准备好建立敏捷的工作文化，从而加快创新型解决方案的设计和实施。只有目光长远、高屋建瓴，油气企业才能大幅提升核心效率、盈利能力和可持续发展性。思略特 | 2020年能源行业数字化运营研究3行业格局对于许多油气企业而言，2014年油价暴跌（当时布伦特原油跌至29美元/桶的低点）使运营效率低下的问题暴露无遗。为了应对，油气企业采取了生产组合重组、组织和运营模式精简、与供应商重新谈判等一系列大胆的行动来改善成本绩效。在上述行动下，成本改善的成效显著（见图1）。2013年至2016年期间，开采成本（油气生产成本）几乎减少一半，勘探和开发成本（新增探明储量所产生的费用，不包括并购）较2014年的峰值下降了六成。开采成本（美元/桶）勘探和开发成本（美元/桶）平均资本利润率（%）2510201550成本（美元/桶）300510平均资本利润率（%）2015201020112012-60%-46%2013201420152016201720180.61.311.416.914.411.17.65.37.9企业：英国石油、雪佛龙、埃尼、埃克森美孚、荷兰皇家壳牌、道达尔信息来源：I