科创板动态跟踪2021年第42期（总142期）：询价新规后现首张罚单，部分细分龙头三季报超预期

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 9 科创板 报告原因：定期报告 动态跟踪：询价新规后现首张罚单，部分细分龙头三季报超预期 2021 年第 42 期（总 142 期） 2021 年 10 月 31 日 策略研究/定期报告 市场表现 分析师： 麻文宇 CFA 执业登记编码：S0760516070001 电话：010-83496336 邮箱：mawenyu@sxzq.com 研究助理： 李通：litong@sxzq.com 太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 投资要点 ➢ IPO 询价新规后首张罚单出炉 上交所对询价违规“严”字当头。科创板 IPO 询价新规发布后，上交所对科创板网下询价违规开出首单处罚。10 月 29 日晚间，上交所对上海嘉恳资产管理有限公司予以监管警示并采取监管谈话的决定。据上海证券报记者了解，上交所日前开展了第四轮科创板网下投资者专项现场检查。经查，嘉恳资产存在询价决策流程不规范、内部研究报告流于形式等违规行为，且嘉恳资产在上一轮现场检查中已被监管书面警示。有资本市场研究专家表示，IPO询价市场化改革已初显成效，“抱团压价”情况有显著改善，前期存在的问题基本解决，机制优化取得阶段性成效。（中证网） ➢ 部分科创板细分龙头三季报超预期。截至 10 月 28 日，267 家科创板上市公司披露三季报，146 家前三季度归属于上市公司股东的净利润实现同比增长，占比达 54.68%，部分公司前三季度业绩超预期。专家认为，节能环保、新能源和高端装备制造产业门槛高，长期发展向好，值得重点关注。（中证网） ➢ 精进电动成功登陆科创板。精进电动（688280）10 月 27 日在上海证券交易所正式挂牌上市，成功登陆 A 股科创板。精进电动成立于 2008年 2 月，是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一，主要从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务，已对驱动电机、控制器、传动三大总成自主掌握核心技术和实现完整布局。精进电动核心产品为新能源汽车电驱动系统，产品具有高功率密度、高转矩密度、高可靠性、高效率、低振动噪声水平的技术特点。精进电动在新能源汽车的纯电动汽车、插电式混合动力汽车、增程式电动汽车和混合动力汽车等主流技术路线均有成功量产项目的经验。（中证网） ➢ 上周，上证综指下跌 0.98%，深证成指下跌 0.29%，中小板指上涨1.38%，创业板指上涨 2.00%，科创 50 上涨 2.05%，科创板 352 家公司中，110 家公司获涨，242 家领跌。 ➢ 上周，1 家科创企业获受理，为晶华微，融资额为 7.50 亿元。截至最新，共受理企业 664 家，其中已问询企业 63 家，上市委会议通过 5 家，提交注册 43 家，注册生效 377 家，终止审核 134 家。 ➢ 上周，无科创板基金申报。截至 2021 年 10 月 31 日，申报科创板基金的数量已经达到 156 家，其中股票型基金 19 家，混合型基金 137 家。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.重点事件 ............................................................................................................................................................................ 3 2.科创板上市公司动态 ........................................................................................................................................................ 3 2.1 行情回顾 ......................................................................................................................................................................... 3 2.2 一级市场 ......................................................................................................................................................................... 4 3.拟上科创板公司动态 ...................................................................................................................................................... 13 4.科创板主题基金 .............................................................................................................................................................. 18 pOsPtNpPuMoRzRuNqPqMnObRdN9PmOoOsQoPlOnMnMeRrRsQaQpOrPvPqMnNwMpMtQ 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 1.重点事件 ➢ IPO 询价新规后首张罚单出炉 上交所对询价违规“严”字当头。科创板 IPO 询价新规发布后，上交所对科创板网下询价违规开出首单处罚。10 月 29 日晚间，上交所对上海嘉恳资产管理有限公司予以监管警示并采取监管谈话的决定。据上海证券报记者了解，上交所日前开展了第四轮科创板网下投资者专项现场检查。经查，嘉恳资产存在询价决策流程不规范、内部研究报告流于形式等违规行为，且嘉恳资产在上一轮现场检查中已被监管书面警示。有资本市场研究专家表示，IPO 询价市场化改革已初显成效，“抱团压价”情况有显著改善，前期存