毕马威-2017年中国银行业调查报告
kpmg.com/cn2017年中国银行业调查报告2017年7月目录综述新金融工具准则整体实施方案探析快速演变的反洗钱监管格局不良资产证券化探析外资银行十年中国路银行物理网点何去何从非居民金融账户涉税信息新规对银行业的影响财务摘要关于毕马威术语缩写汇编联系我们/ 02/12/ 16/ 24/28/ 34/ 40/ 48/ 64/ 65/ 66010204050307062017 年中国银行业调查报告2© 2017毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所,均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威 华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所;毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业;毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有,不得转载。中国印刷。| 综述3© 2017毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所,均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威 华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所;毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业;毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有,不得转载。中国印刷。综述012016年,中国经济在多方面表现出“缓中趋稳”的特征。2016年,中国GDP增速为6.7%, 相比2015年继续放缓。面对国内外形势带来的挑战,中国政府坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,着力加强供给侧结构性改革,着力推进创新驱动发展、经济转型升级,国民经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。中国经济现在发生深刻的结构性变化,同时,“一带一路”战略作为中国的重大战略将对中国经济发展产生深远影响,经济发展模式将不再是简单的产能出口,不再是简单的融资和投资,而是一个金融的全面开放,未来的投资和商贸会得到快速的提高。数据来源:国家统计局、wind 咨询国内生产总值及增长速度亿元%100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000-20132012201420162015534,123588,019635,910676,708744,1277.77.77.36.96.750102015国内生产总值同比增长2017 年中国银行业调查报告4© 2017毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所,均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威 华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所;毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业;毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有,不得转载。中国印刷。2016年,中国银行业总资产、总负债规模持续稳步增长,增幅呈扩大趋势。与此同时,盈利持续增长,宏观经济形势趋于稳定,盈利增速开始回升,同比增长较2015年有所回升。此外,经济结构仍将继续调整。高杠杆企业主要来自产能过剩行业,去杠杆化和去产能化导致的经济结构调整影响进一步体现,银行业不良贷款规模和不良贷款率不断攀升。为促进经济平稳发展,中国政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,银行业在松紧适度的金融环境下,主动适应经济发展新常态,加快业务结构调整,加强风险控制,谋求稳步增长和风险可控。总资产和负债持续增长,且增速加快2016年,银行业总体运行保持稳健态势,总资产和负债继续同步增长。根据银监会披露的信息,商业银行12016年末总资产为人民币181.7万亿元,较2015年末增长人民币25.9万亿元,同比增长16.6%,增幅较2015年提高1.0个百分点;总负债为人民币168.6万亿元,较2015年末增长人民币24.3万亿元,同比增长16.9%,增幅较2015年提高1.6个百分点。数据来源:2013 年度银监会《中国银行业运行报告》、2014-2015 年度银监会《银行业金融机构资产负债情况表》、银行业金融机构资产负债情况表(2016 年)数据来源:中国银监会网站1 商业银行包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行,下同。表1.1:中国商业银行资产及负债规模150200100500人民币万亿元人民币万亿元15020010050020132013201420142016201620152015118.8134.8155.8181.7144.3168.6110.8125.1人民币万亿元2013201420152016金额增幅金额增幅金额增幅金额增幅总资产118.813.6%134.813.5%155.815.6%181.716.6%总负债110.813.4%125.112.9%144.315.3%168.616.9%图表1.1 总资产规模图表1.2 总负债规模| 综述5© 2017毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所,均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威 华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所;毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业;毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有,不得转载。中国印刷。数据来源:中国银监会网站数据来源:2013-2016 年度银监会《商业银行主要监管指标情况表》盈利增长,上涨幅度回升目前,整体经济下行压力仍然存在,互联网金融继续向银行业核心业务渗透、利率市场化进程持续推进、银行利润空间进一步压缩,使得商业银行利润增速继续呈现疲软态势,但商业银行开始战略调整,非利息收入占比有所增加,同时2016年收入成本比控制良好,综合影响使盈利增长上涨幅度有所回升。2016年度,商业银行全年累计实现净利润约人民币1.6万亿元,比2015年增加人民币564亿元,同比增长3.5%,增速上升1.1个百分点。此外,由于监管对资本的扩充要求以及净利润增长幅度减缓,净利润增长速度滞后于资本增长速度,因而近三年商业银行平均资产利润率、平均资本利润率均持续呈下滑态势。人民币万亿元1.414.5%1.61.61.69.7%2.4%3.5%1.51.212.0%14.0%16.0%0.66.0%8.0%1.80.910.0%0.32.0%4.0%00.0%2013201420162015净利润 增幅平均净资产利润率平均资本利润率20.00%18.00%16.00%14.00%12.00%20132014201620151.3%1.2%1.4%1.1%1.0%0.9%19.2%17.6%1.3%1.1%1.0%15.0%13.4%1.2%图表1.3 净利润及其增幅图表1.4 平均净资产利润率及平均资本利润率2017 年中国银行业调查报告6© 2017毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所,均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相
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