“向上+多元”成中国车市主旋律：细分车市洞察报告（2021）

“向上+多元”成中国车市主旋律细分车市洞察报告(2021)易车研究院2021年8月2日团队成员周 丽 君高 英院长/首席分析师行业分析师吕 一 星行业分析师蒋 若 薇见习分析师/市场专员前 言2020年12月至2021年1月，易车研究院启动了洞若观火第一期巡回交流活动，围绕中国车市未来走势，聚焦人口演变，与车企、经销商等易车广大客户，进行了深入、广泛与坦诚的行业交流。期间大家对中国细分车市的演变与走势，颇感兴趣，易车研究院索性将细分车市列为2021上半年的核心研究课题，并在2021年5月至7月的洞若观火第二期巡回交流中，与部分车企就细分车市演变开展了深入交流。本报告为细分车市的部分研究成果，不足之处，大家多批评与指导目 录战略建议04整体表现01走势分析02细分车市03整体表现入门车市持续萎缩41.44%31.75%28.46%14.42%21.28%24.98%0%20%40%60%80%100%2014201720202023E2026E2014-2020年中国乘用车细分车市演变MPV跑车大型SUV大型轿车中大型SUV中大型轿车中型SUV中型轿车紧凑型SUV紧凑型轿车小型SUV小型轿车微型轿车2014-2020年，中国细分车市演变剧烈，入门车市持续萎缩 2014-2020年，在短短的六七年时间，紧凑型轿车市占率由高达41.44%，断崖式下滑至28.46%，仅小幅领先紧凑型SUV。后者茁壮成长，市占率由14.42%飙升至24.98%，强势挑战紧凑型轿车的领导地位；六七年河东六七年河西，曾经的小弟，让风雨飘摇中的大哥不寒而栗； 小型轿车遭遇“血洗”，市占率由11.32%一头栽至2.13%；中型SUV截然相反，市占率由4.92%飙升至11.25%，成为一股蓄势待发的新力量； 中型轿车走势比较起伏，市占率先由13.14%降至8.98%，再升至11.69%；小型SUV与MPV走势相反，市占率先升后降； 2014-2020年，中国车市细分格局由一枝独秀演变为两强对抗，但紧凑型及以下的入门车市份额，整体处于持续萎缩状态数据说明：终端销量0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014-2020年中国品牌细分车市演变MPV跑车大型SUV大型轿车中大型SUV中大型轿车中型SUV中型轿车紧凑型SUV紧凑型轿车小型SUV小型轿车微型轿车2014-2020年，中国品牌与海外高端品牌的领军细分车市纷纷被颠覆，海外主流品牌的领军细分车市持续萎缩 2014-2020年，紧凑型SUV对中国品牌的销量贡献持续提升，市占率由22.62%飙升至42.24%，替代紧凑型轿车，成中国品牌“第一车市”； 2014-2020年，中型SUV对海外高端品牌的销量贡献小幅增加，市占率由20.56%升至24.44%，成功颠覆了中大型轿车的主导地位； 2014-2020年，紧凑型轿车仍旧牢牢掌控海外主流品牌的主导权，市占率高达42.33%，但对比2014年的48.62%，仍有一定下滑；？0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014-2020年海外主流品牌细分演变MPV跑车大型SUV大型轿车中大型SUV中大型轿车中型SUV中型轿车紧凑型SUV紧凑型轿车小型SUV小型轿车微型轿车？0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014-2020年海外高端品牌细分演变MPV跑车大型SUV大型轿车中大型SUV中大型轿车中型SUV中型轿车紧凑型SUV紧凑型轿车小型SUV小型轿车微型轿车？数据说明：终端销量走势分析“向上+多元”将成中国车市主旋律2021-2026年，中国车市“增换购”趋势越发显著，推动细分车市向上与多元0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201420202026E2014-2026年中国乘用车首购、换购和增购占比走势增购换购首购首购类型新主流用户核心特征换购增购单身中年女性个性升级多元 2014-2020年，中国乘用车增换购销量占比由35%升至60%，成为主导力量，2021-2026年，增换购的主导地位将进一步巩固，有望升至80%； 换购意味着家里还是一款车，用户往往会选择更大、更贵、更好的车型，整体呈现向上态势； 增购意味着家里不止一款车，用户往往会选择代步、运动、越野等某个价值突出的车型，整体呈现多元态势数据来源：终端销量+易车线上调研人口与车市年龄分布202720220-4岁5-9岁10-14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁60-64岁65-69岁70-74岁75-79岁80-84岁85-89岁90-94岁95岁以上20172017年2022年2027年00后90后80后70后60后人口车市年龄与家庭结构模拟图中青年中年青年 近十多年，二十多岁的80后快速成为中国车市的消费主体，年轻化成多数车企核心战略，但目前没一个80后小于30岁，开始迈向40多岁，再加二十多岁的90后人口持续减少与加速涌入二手车市场，共同推高中国车市的平均消费年龄，2020年升至35岁，2021-2026年有望挑战40岁； 三四十岁用户买车，与二十多岁有天壤之别，前者以换购、增购为主，推动中国车市由入门家用主导，向高端家用、个性车市转型2021-2026年，中国车市“中年化”趋势越发显著，推动细分车市向上与多元0%10%20%30%40%50%60%2015-2020年女性用户贡献比例走势2015年2018年20200%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2013-2025年男女比例走势及预判女性男性豪华车跨界车精品小车个性品牌电动车智能驾驶其它 近两三年，女性快速成中国车市新推动力，mini EV、model3等快速崛起的新车，都是女性发挥了决定性作用，2020年女性购车占比升至32%； 女性购车明显不同于男性：诸如女性用户喜欢买奥迪、奔驰、宝马等高端车，奔驰的女性占比已超过50%，但男性更倾向于大众、丰田等主流品牌；女性更喜欢电动车，男性更喜欢燃油车；女性更喜欢个性车，男性更喜欢主流车…… 中国车市本轮高端化、个性化等新趋势的推动力，主要来自女性，2021-2026年，女性占比将持续提升，持续推动中国车市向上与多元2021-2026年，中国车市“女性化”趋势越发显著，推动细分车市向上与多元女性购车偏好数据来源：易车大数据0%5%10%15%20%25%2014-2026年中国乘用车价区线索占比走势201420202026E2020年主流家用车价区2026年主流家用车价区价格0152535万元个性品牌价值非家用家用品质空间越野安全操控可靠激情人性独特环保挑战细节节能动力驾驭 性能科技 舒适尊贵 品味 豪华标杆 创新使命车市消费“马斯洛现象”功能层面情感层面 2014年中国车市的主流价区是6-20万元，2020年升至9-25万元，随着增换购趋势、中年化、女性化等趋势持续加强，基本预判2021-2026年中国车市主流价区有望升至15-35万元； 消费升级除了直接推动中国车市向上，也会加速多元化。诸多舒适性，成本几千，甚