易车研究院：“去年轻化”是吉利对抗比亚迪的关键；吉利汽车洞察报告(2024版)

“去年轻化”是吉利对抗比亚迪的关键吉利汽车洞察报告(2024版)团队成员院长/首席分析师周丽君行业分析师高 英行业分析师石本雅视觉设计师张 强实习生毛禹博截至2024年7月底吉利汽车的产品布局仍“扎堆”于大幅萎缩的紧凑型燃油(含节能)车市，相关产品布局仍主打年轻化，属于典型的“青春阵”受困于“青春阵”的吉利汽车为了稳住100万辆销量和保住利润，不得不采取保守政策，暂缓了部分冒险型高成本战略的推进，诸如被迫放弃了2020年的新能源战略目标。2015年底吉利汽车发布“蓝色吉利行动”，提出2020年实现消费者用传统汽车的购车成本购买插电式混动汽车的梦想，和新能源占90%以上(插电与油混65%+纯电35%)等具体战略指标。2021-2024上半年，比亚迪的停售燃油车、油电同价、电低于油等大刀阔斧的新能源举措，与吉利当年“蓝色吉利行动”的初衷不谋而合；吉利于2014-2018年积累的庞大老用户，理论上会于2021年前后开始加速涌入增换购车市，但截至2024年7月底，吉利的产品布局仍聚焦紧凑型燃油(含节能)车市与主打“青春阵”，适合增换购的理想型产品非常匮乏。2014-2018年，吉利快速投放了新帝豪、帝豪GS、帝豪L、博越、远景SUV等一大堆紧凑型燃油车，上述3.0产品造型时尚、品质突出，且性价比显著，在中国车市快速刮起了一阵“青春风暴”，有效吸引了人口众多、对价格敏感与加速涌入车市的85后等青年购车用户，强势助推了吉利汽车的年销量由40多万辆飙升至150多万辆。基于“青春阵”，吉利汽车快速成为中国车市的生力军与中国品牌的新领导者，但2018年起，随着人口突然大幅减少的90后成为中国青年车市的新购车主体，导致紧凑型的市占率由接近60%快速跌至2023年的47.54%，以紧凑型产品为主的广大车企，纷纷遭遇销量大幅下滑。虽然吉利汽车通过消化吸收沃尔沃技术实现了造车实力的大幅提升，艰难守住了在华年销量100万辆上下的水平，但“青春阵”杀气锐减；吉利汽车产品布局(截至2024年7月底)2014-2023年中国乘用车的级别终端销量占比走势20142015201620172018201920202021202220230%20%40%60%80%100%C级及以上B级A级及以下C级及以上B级A级及以下轿车燃油车/节能车的模块化平台电动车的模块化平台吉利零星布局，但高端车市正快速壮大吉利高度集中，但入门车市正持续大幅萎缩吉利积极试水，但收效甚微。电动车市场持续扩大，但集中极少数车企SUVMPV星越L星瑞帝豪博越L缤越博越熊猫星瑞L 银河L6银河E8缤瑞萤火虫icon银河E5嘉际豪越pro帝豪L H几何A帝豪S帝豪EV银河L7豪越LL380TX领克03领克08领克07领克06领克09领克01领克05极氪001极氪007极氪009极氪X远景X6极氪001 FR大型中大型中型小型紧凑型微型吉利汽车“扎堆”于大幅萎缩的紧凑型燃油(含节能)车市的产品布局，容易遭遇积极迎合增换购之新趋势开展产品布局的比亚迪的全面围剿 2021-2024上半年，在与比亚迪的竞争中，吉利汽车之所以显得非常被动，主要原因在产品布局：2021-2023年，在吉利高度聚焦的紧凑型燃油(含节能)车市，比亚迪的秦PLUS、宋PLUS和宋Pro率先爆款，并以节能、油电同价等卖点，快速构建起了对比帝豪、星瑞、博越等吉利主力车型的优势竞争体系。2024年比亚迪还将投放秦L、海豹06、海豹05(驱逐舰05)、海狮05(宋Pro姊妹车)等更多节能型紧凑级产品，且同样会高度突出性价比优势，这势必会加速挤压吉利紧凑型产品的生存空间；2021-2023年，比亚迪的汉DM-i、腾势D9、唐等B级及以上的节能大车快速爆款，2024年还将投放腾势N9、唐L、唐MAX、方程豹8等更多全新节能大车，且同样有爆款潜质，一旦吉利不能及时弥补节能大车之短板，只会雪上加霜；2022-2023年，基于海豚、元PLUS、海鸥三款代步型电动车，比亚迪快速超越特斯拉的在华销量，成为中国电动车市场的新销量领导者。2024年除了持续投放元UP等代步型小电动，还会积极试水海狮07 EV、海豹06 GT、宋L EV、腾势Z9 GT等多款运动型中高端电动车，将进一步巩固比亚迪的销量领先优势。虽然吉利也投放了不少电动车，但截至2024年7月底，吉利电动车的爆款数量远不如比亚迪，充分暴露了吉利的产品定义存在严重缺陷；截至2024年7月底，吉利以紧凑型燃油(含节能)产品布局为主的“青春阵”，直接被比亚迪的节能型入门产品拿捏，在更适合增换购需求的大节能与小纯电两大领域，又遭遇了比亚迪的强势挤压，共同加剧了吉利汽车优化产品布局的紧迫性。 吉利汽车产品布局(截至2024年7月底)比亚迪产品布局(截至2024年7月底)轿车SUVMPV星越L星瑞帝豪博越L缤越博越熊猫星瑞L 银河L6银河E8缤瑞萤火虫icon嘉际豪越pro帝豪L H几何A帝豪S帝豪EV银河L7豪越LL380TX领克03领克08领克07领克06领克09领克01领克05极氪001极氪007极氪009极氪X远景X6C级及以上B级A级及以下C级及以上B级A级及以下燃油车/节能车的模块化平台电动车的模块化平台宋MAX元PLUS元UP宋PLUS 宋Pro宋L EV唐护卫舰07腾势N8腾势D9 DM-i仰望U8汉DM-i豹5海狮07 EV腾势N7海鸥海豚秦PLUS海豹DM-i驱逐舰05秦L海豹06海豹EV汉EV秦EV宋PLUS EV腾势D9 EVD1宋L DM-ie2e3轿车SUVMPVC级及以上B级A级及以下C级及以上B级A级及以下燃油车/节能车的模块化平台电动车的模块化平台PK各年龄车市示意图中年车市老年车市青年车市35550年龄顺着吉利汽车偏好的年轻化，本报告从用户年龄切入贯穿青年、中年与老年之三大细分车市开展分析探究吉利汽车产品布局的新路径年轻化属于用户年龄，提出年轻化战略的背后主逻辑，应当是判断年轻车市大于或优于非年轻车市，但目前吉利汽车在内的多数车企都遭遇了年轻化挑战，让我们不得不重新审视中国车市的分析主逻辑。本报告从用户年龄切入，围绕青年、中年与老年之三大核心年龄车市，重新分析中国车市走势与审视车企核心战略，并探究吉利汽车产品优化的新路径；易车研究院的用户细分系列洞察报告，只含新车市场，不含二手车市场，大家在阅读时要辩证看待调研数据，诸如新车市场的青年用户的减少，不等于整体购车青年的减少，目前越来越多的青年正涌入二手车市场。中年车市洞察报告的研究数据以易车研究院的线上调研为主，2023年的总样本量超过6万份，以易车大数据和易车研究院的线下调研数据为参考，2023年的线下调研样本量超1万份；2024-2030年，青年车市仍将萎缩吉利汽车“去年轻化”迫在眉睫且任务繁重从新帝豪、帝豪L、帝豪GS、博越等3.0产品，到缤瑞+缤越，到星瑞等“中国星”，到星瑞L、星越L等“升级版中国星”，再到L7、L6之银河系，以及领克的01、03、05等中高端产品，在过去十年，基于BMA、CMA平台，吉利汽车把紧凑型燃油(含节能)车市，里三圈外三圈围成了铁桶阵，在青年车市志在必得。但2018-2023年，随着90后青年的人口不断减少与加速涌入二手车市场，中国新车市场