中国上市银行2020年回顾及未来展望

中国上市银行2020年回顾及未来展望 / 1 01 / 经受新冠疫情考验，营收利润保持增长中国上市银行 2020年回顾及 未来展望2 本报告为安永第十四份中国上市银行年度分析报告，旨在基于中国上市银行的业务发展情况、经营模式及监管环境的观察，展望中国银行业未来发展的趋势。本年度报告涵盖了截至2021年4月30日全部54家上市银行，包括15家A+H股、23家A股及16家H股上市银行，其总资产和净利润分别占中国全部商业银行的82%和91%。本年度报告涵盖了包括：6 家大型商业银行• 中国工商银行（工行，A+H）• 中国建设银行（建行，A+H）• 中国农业银行（农行，A+H）• 中国银行（中行，A+H）• 交通银行（交行，A+H）• 中国邮政储蓄银行（邮储，A+H）10 家全国性股份制商业银行• 招商银行（招商，A+H）• 兴业银行（兴业，A）• 上海浦东发展银行（浦发，A）• 中国民生银行（民生，A+H）• 中信银行（中信，A+H）• 中国光大银行（光大，A+H）• 平安银行（平安，A）• 华夏银行（华夏，A）• 渤海银行（渤海，H）• 浙商银行（浙商，A+H）引言• 北京银行（北京，A）• 上海银行（上海，A）• 江苏银行（江苏，A）• 宁波银行（宁波，A）• 南京银行（南京，A）• 徽商银行（徽商，H）• 盛京银行（盛京，H）• 哈尔滨银行（哈尔滨，H）• 杭州银行（杭州，A）• 贵阳银行（贵阳，A）• 郑州银行（郑州，A+H）• 天津银行（天津，H）• 锦州银行（锦州，H）• 成都银行（成都，A）28 家城市商业银行10 家农村商业银行本报告的数据资料，除特别注明外，均来源于上述银行公布的年度报告。除16家H股上市银行数据源于其按国际财务报告准则编制的财务报表外，其他与财务报表相关数据均摘自各银行按中国企业会计准则编制的报告。在比较时，我们对部分数据的分类口径进行了适当调整，以使数据更具可比性。部分银行2018和2019年度的数据经重述，本报告所引用的数据为重述后数据。本报告中提及的上市银行各项指标的平均数，除特别说明以外，均为加权平均数。54 家中国上市银行• 重庆农村商业银行（重庆农商，A+H）• 广州农村商业银行（广州，H）• 紫金农村商业银行（紫金，A）• 常熟农村商业银行（常熟，A）• 无锡农村商业银行（无锡，A）• 江阴农村商业银行（江阴，A）• 张家港农村商业银行（张家港，A）• 苏州农村商业银行（苏州农商，A）• 九台农村商业银行（九台，H）• 青岛农村商业银行（青岛农商，A）• 中原银行（中原，H）• 重庆银行（重庆，A+H）• 甘肃银行（甘肃，H）• 青岛银行（青岛，A+H）• 长沙银行（长沙，A）• 江西银行（江西，H）• 九江银行（九江，H）• 西安银行（西安，A）• 泸州银行（泸州，H）• 晋商银行（晋商，H）• 苏州银行（苏州，A）• 贵州银行（贵州，H）• 威海银行（威海，H）• 厦门银行（厦门，A）中国上市银行2020年回顾及未来展望 / 1 01 / 经受新冠疫情考验，营收利润保持增长目录中国上市银行2020年回顾及未来展望 / 1 综述0201受新冠疫情考验，营收利润保持增长0402大信贷投放力度，支持实体经济发展 1603零售转型效果显著，利润贡献持续上升2404应对信用风险上升，加大不良处置力度 3205理财转型挑战仍存，理财子公司发展提速4006资本管理压力加大，加速创新资本补充4407深化绿色金融发展，普惠金融提质增效5208释放金融科技潜能，推进数字化转型发展6009应对挑战抗击疫情，增强韧性主动求变6610展望70附录742 1 压力2020年的新冠疫情对国内经济运行造成了比较大的冲击，中国2020年一季度GDP同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%，全年增长2.3%。此外，中美贸易摩擦持续，地缘政治紧张局势抬头，海外疫情加速扩散，国际大宗商品市场及金融市场剧烈波动。这种错综复杂的外部经营环境是中国上市银行在过去未曾经历过的，可以说是一场严峻的压力测试。受宏观环境的影响，上市银行的盈利能力和资产质量面临较大压力。2020年度上市银行实现净利润合计人民币17,616亿元，增速仅为0.10%，较2019年的7.39%下降了7.29个百分点。加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为11.19%和0.86%，较2019年度分别下降了1.28个百分点和0.07个百分点。不良贷款余额合计人民币18,271亿元，比上年末增加人民币2,411亿元，加权平均不良贷款率从2019年末的1.47%上升至1.50%。但从另一个角度来看，中国上市银行成功通过了这次压力测试，经受住了考验，净利润仍能维持正增长，虽然受到疫情影响，同时支持疫情防控让利实体经济，仍实现营业收入合计人民币55,652亿元，同比增长4.93%，资本充足率保持稳定，较2019年末上升0.17个百分点至15.25%。2 动力经历疫情考验，上市银行更加清楚地意识到转型发展的必要性，在经营上主动谋变，取得了一定成果。加速推进数字化转型。近年来上市银行持续推进数字化转型，成效逐步体现，这也是上市银行在2020年成功经受住疫情考验的重要原因之一。疫情扩大了“非接触银行”金融服务需求，上市银行进一步加快金融科技资金和人才投入，设立金融科技子公司，加快对金融科技的布局。根据在年报中披露了相关信息的22家上市银行数据计算，2020年度金融科技/信息科技投入合计人民币1,445.97亿元。其中，大型商业银行及全国性股份制银行投入增长37.88%，平均每家投入金额近人民币百亿元。值得注意的是大型商业银行在全方位提高金融科技对业务赋能的同时，已开始对外输出金融科技技术和风控工具，助力中小银行发展。中小银行则继续深耕细作，培育各自在金融科技领域的比较优势，创新优化业务、产品、服务、流程、管理和风控，持续提升客户体验，实现客户价值与银行价值的双赢。持续推进零售业务转型。近年来上市银行零售业务的利润贡献度逐年攀升，成为盈利增长的新引擎。得益于零售业务受疫情影响相对较小，2020年度上市银行零售业务表现更为突出，零售业务收入占整体营业收入的比重为42.33%，较2019年度提高2.86个百分点，占比首次超过公司业务；零售业务税前综述一年前，我们回顾中国上市银行2019年度业绩并对其未来十年进行展望时，用了“波动性” “不确定性”和“韧性”三个词概括。走过2020年，中国上市银行面对波动性和不确定性带来的压力，展现了足够的运营韧性，经受住了新冠肺炎疫情的考验。长远来看，中国上市银行是否能保持这种韧性，实现长期可持续发展的目标，取决于转型动力和战略定力。中国上市银行2020年回顾及未来展望 / 3 01 / 经受新冠疫情考验，营收利润保持增长利润占整体税前利润的比重为45.61%，较2019年度提高6.56个百分点，高于公司业务35.32%和金融市场业务16.86%的占比，相对公司业务的领先优势由2019年度的2.46个百分点扩大到10.29个百分点。绿色金融、普惠金融快速增长。2020年，上市银行积极响应国家战略，持续推动绿色金融和普惠金融业务的发展，其中大型商业