新消费：为新发展格局注入强大新动能

新消费：为新发展格局注入强大新动能1 国务院发展研究中心市场经济研究所 所长 研究员 王微 摘要：改革开放 40 多年来，中国人民生活消费水平大幅提高，已经实现了从温饱不足到全面小康进的历史性跨越，正在开启建设现代化国家的新征程，人们对美好生活的向往更加强烈，呈现“提质、转型、分化、创新、重塑”等五大消费新趋势、新动力，不仅是当前乃至未来国民经济稳定增长的主要动力和“压舱石”，而且对中国实现高质量发展、加快构建现代化产业体系、实现创新驱动发展都将发挥十分重要的引领带动作用，将为促进国内循环为主体、国内国际循环相互促进新发展格局提供强大的新动能。 一、消费正在成为中国高质量发展阶段的主要动力 2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是全面建成小康社会收官、建设社会主义现代化国家起步之年。面对发展阶段的变化和外部发展环境的严峻挑战，中国政府提出把“形成强大国内市场，构建新发展格局”作为十四五规划的着力点，明确要求“坚持扩大内需这个战略基点”，将全面促进消 1报告仅代表作者观点，不反映主办方以及政府观点 费、加快培育完整内需体系作为十四五阶段的重要发展举措，凸显出消费在当前乃至中长期中国经济发展中的重要地位与作用。 一方面，消费支撑中国经济增长的动力作用持续增强。长期以来，中国经济增长主要依靠投资和出口拉动，消费在 GDP 中的占比相对较低。但近年来，随着中国从高速增长转向高质量发展阶段，消费作为经济增长的“压舱石”的重要性日益凸显。自2010 年以来，中国的消费率从 47.4%的低点持续回升，近 10 年来总体稳定在 50%以上；消费对 GDP 增长的贡献率自 2014 年以来，连续 6 年超过投资，总体保持在 60%左右。反映出最终消费日益成为拉动中国经济增长的第一动力（见图 1）。 图 1 消费和投资需求对 GDP 及 GDP 增长的贡献率 资料来源：2020 年中国统计年鉴 另一方面，消费对未来中国中长期发展的动力作用会进一步提升。2019 年中国人均 GDP 和 GNI 均已经超过 1 万美元，预计0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.02001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019消费率消费贡献率投资率投资贡献率十四五规划末期，中国人均 GDP 将超过 14000 美元，迈过高收入门槛线，2035 年有望达到中高收入水平。参照国际经验，从中等收入迈入高收入发展阶段，消费在国民经济增长中的重要性还会进一步上升，未来中国的消费率将有望上升到 60%，从中长期来看，消费在中国经济社会发展的动力作用将持续增强。 表 1 美日韩经济高速增长期结束前后消费率的变化趋势 经济高速增长期结束前后 前十年均值 后十年均值 美 国 消费率 77.0 （1949－1958 年） 76.2 （1959－1968 年） 个人消费贡献率 55.1 （1949－1958 年） 57.4 （1959－1968 年） 日 本 消费率 63.6 （1963－1972 年） 67.0 （1973－1982 年） 居民消费率 55.8 （1963－1972 年） 56.1 （1973－1982 年） 居民消费贡献率 63.1 （1963－1972 年） 74.7 （1973－1982 年） 韩 国 消费率 62.0 （1984－1993 年） 64.1 （1994－2003 年） 居民消费率 51.3 （1984－1993 年） 52.7 （1994－2003 年） 居民消费贡献率 57.2 （1984－1993 年） 59.6 （1994－2003 年） 资料来源：世界银行数据库 因此，坚持扩大内需战略，全面促进消费，既是中国应对当前疫情冲击、加快经济恢复的重要政策措施，也是加快构建以国内循环为主题、国内国际双循环相互促进新发展格局、促进中国经济行稳致远的的战略选择。 二、五大消费新趋势将成为构建新发展的动力之源 深入来看，与传统依靠消费数量持续扩大为主要动力不同，当前消费作为中国经济增长动力作用的提升，其主要推动力量则是来自一系列不同于以往的新消费，消费市场呈现“提质、转型、分化、创新、重塑”等五大消费新趋势，成为推动经济增长的新增长点和高质量发展的新动能。 （一）提质：商品消费从有向好 改革开放四十年来，中国居民在“衣食住行用”等基本生活消费水平得到较大提升，物质生活极大丰富，正在告别以“有”为标志的消费数量增长阶段，正在加速进入以“好”为标志的消费提质新阶段。 一方面，以满足“衣食住行用”等基本生活的消费数量增长基本完成。在食品消费方面，以恩格尔系数持续下降为标志，中国居民生活已经告别温饱，食物消费的数量增长已趋放缓乃至下降。2019 年中国居民的恩格尔系数首次突破 30%，比改革开放之初下降超过 30 个百分点。谷物、肉类、蔬果等主要食品消费数量，在持续多年增长后自 2010 年以来均不同程度出现下降。其中谷物 2012-2019 年期间年均降低 2.7％；人均食用植物油脂消费量在 2014 年超过 11 千克后出现回落，人均肉类消费量在2018年达到 31.8千克后首次出现下降。在家庭耐用消费品方面，彩电、冰箱、空调、洗衣机、热水器及手机等主要家用电器目前已基本形成城乡家庭的全覆盖（见表 1）。在住房方面，我国城镇居民人均居住（建筑）面积从 1978 年 6.7 平方米增长到 2016年的 39 平方米，农村居民从 8.1 平方米增长到 2016 年的 60 平方米，已经接近欧洲、日本的住房水平。 表 1 2019 城乡居民家庭耐用消费品普及率（每百户拥有量） 指标 城市家庭 农村家庭 家用汽车 (辆) 43.2 24.7 摩托车 (辆) 18.7 55.1 电动助力车 (辆) 59.4 70.1 洗衣机 (台) 99.2 91.6 电冰箱(柜) (台) 102.5 98.6 彩色电视机 (台) 122.8 117.6 空调 (台) 148.3 71.3 热水器 (台) 98.2 71.7 排油烟机 (台) 81.7 29.0 移动电话 (部) 247.4 261.2 计算机 (台) 72.2 27.5 资料来源：2020 年中国统计年鉴。 另一方面，也是更为重要的是，近年来中国城乡居民在“衣食住行用”显示出消费提质的新需求，突出表现在各类消费品的购买和使用上，更加注重品质、体现品味、追求品牌和彰显个性。例如，在食品方面更加注重新鲜、营养、健康、安全；在着装方面更加注重功能、时尚、品牌及个性化。这些新需求，首先带动了中国对全球中高端消费品需求的快速增长，反映在近年来中国消费品进口呈现快速增长。截至 2020 年 6 月底，以天猫国际平台为例，已引进 89 个国家、6000 个类目、近 30000 个国际品牌，进入中国市场，其中八成以上是首次入华。2019 年，中国消费品进口额达