中国足球协会超级联赛2020赛季商业价值白皮书

中国足球协会超级联赛2020赛季商业价值白皮书德勤科技、传媒和电信行业德勤财务咨询2021/04中超联赛2020年商业价值白皮书© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。目录章节页码国内体育产业分析3体育产业分析4疫情后赛事复苏7足球教育发展14电子竞技兴起16中超联赛表现力分析22竞赛表现23影响力表现30商业价值表现38球迷画像与行为特征46球迷画像47联赛关注56商业认知62结束语67中超联赛2020年商业价值白皮书© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。德勤观点• 体育产业分析：2019年体育产业总值已接近实现2020年3万亿的规划目标，在政策细分化推进、消费需求升级和“体育+”商业新生态赋能下，近五年体育产业结构逐步调整、优化，向体育教育、健身休闲、体育场馆、体育竞演等高附加值细分赛道高速发展• 疫情后赛事复苏：但2020年初突如其来的疫情，对体育产业各细分赛道均造成了一定程度的影响。国内顶级赛事的先后复赛，为国内体育产业的复苏注射了一针“强心剂”，其中，以中超联赛为关键词的热度在7月份复赛后持续领先。与此同时，海外重点赛事复赛、相关热点话题的带动，进一步提升了足球在疫情后的影响力，实现了对2019年的全面反超• 足球教育发展：中国足球中长期的发展将依赖于足球教育完善和青训体系的建设，在足球改革方案和相关政策推动下，近五年来足球教育在足球普及、人才补充、校园联赛、选拔体系等维度均已取得一定成效，但仍任重而道远中超联赛2020年商业价值白皮书4© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。产业分析国家财政投入力度加大，居民体育消费持续增长，文化体育产业发展进入快速赛道信息来源：国家统计局，国家体育总局；德勤访谈、研究与分析国家财政文化体育与传媒支出及占比（2017-2019）单位：亿元；%供给端，得益于产业利好政策，文化体育与传媒财政支出增长显著，占财政支出比重为近四年最高• 2018-2019年国家密集出台《体育强国建设纲要》、《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》、《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》等体育行业整体和细分领域政策大力扶持体育行业发展，2019年国家文化体育与传媒财政支出大幅增长，占国家总财政支出比例也逐年提升城镇居民人均文娱体育消费支出及占比（2017-2019）单位：元/人；%3,3923,5384,08620191.60%1.67%201820171.71%国家财政文化体育与传媒支出文化体育与传媒支出占总财政支出比2,8472,9743,32811.39%201811.65%201711.86%2019人均文教娱乐服务消费支出人均文教娱乐服务消费支出占比需求端，中国经济增长拉动居民消费能力持续增强，人均文教娱乐服务消费占比同样也达到近四年峰值• 2019年中国人均GDP首次突破1万美元，居民收入水平稳步提升，消费能力持续增强，人民对美好生活的向往也逐步引导消费结构向文化、教育、体育、娱乐等发展享受类转移，带动相关消费需求增加，2019年城镇居民人均文娱体育消费支出占比同样达到近四年新高中超联赛2020年商业价值白皮书5© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。产业分析2019年体育产业总值达到2.9万亿元，已接近实现2020年3万亿的规划目标，预计中长期仍将保持高速发展，于2025年达到5万亿元信息来源：国家统计局，国家体育总局；德勤访谈、研究与分析2019年，体育产业总值已接近实现2020年3万亿元的规划目标，预计于2025年达到5万亿元• 过去六年国内体育产业总值以年均复合增速18%迅速发展，2019年体育产业总值已接近《体育发展“十三五”规划》中的3万亿元目标。在国家财政、产业政策和体育消费需求的强有力支撑下，预计2025年体育产业总值将达到国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中的5万亿元目标1.11.41.71.92.22.72.95.00.01.02.03.04.05.06.02019201620132025F2014201820172015体育产业总值（2013-2019）单位：万亿元体育产业总产值2.9万亿元体育产业增加值1.1万亿元体育人口总数4.3亿人体育产业核心数据一览（2019）中超联赛2020年商业价值白皮书6© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。产业分析在政策细分化推进、消费需求升级和“体育+”商业新生态赋能下，体育产业结构逐步调整、优化注释：1. 体育行业相关增值服务在国家局统计划分主要包括体育中介服务、体育管理活动、体育传媒与信息服务、其他与体育相关的服务等信息来源：国家体育总局，国务院办公厅；德勤访谈、研究与分析体育产业增加值结构变化（内环：2015年；外环：2019年）单位：亿元；%• 体育用品主要为传统纺织与制造行业，在中国较为成熟，发展较为平稳体育用品年复合增速8.50%体育场馆年复合增速25.50%近五年体育教育、健身休闲、体育场馆、体育竞演等高附加值细分赛道高速发展，主要由于：• 体育产业政策细分化推进：政策从总体产业顶层引导细分领域专业规划出台，政策利好，资本涌入• 体育消费需求升级：居民消费能力稳步提升，体育消费从传统的体育制造用品消费转向体育娱乐性消费、观赏性消费• “体育+”商业新生态赋能 ：体育产业与教育、旅游、科技等相关产业融合，商业模式更为多元，赋能传统体育产业体育服务1年复合增速49.90%健身休闲年复合增速59.23%体育教育年复合增速67.92%体育竞演年复合增速23.48%中超联赛2020年商业价值白皮书7© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。疫情影响但2020年突如其来的疫情，导致体育消费疲软、机构场馆停业、体育赛事延期，对体育产业各细分赛道均造成了一定程度的影响信息来源：德勤访谈、研究与分析延迟复工、库存积压• 体育用品企业受疫情波及延期开工，与此同时，停工停业导致收入下滑，体育用品需求停滞，体育用品企业通过打折促销的方式刺激消费、消化库存体育用品体育场馆体育教育与服务体育竞演场馆停业、运营困难• 国家和地方出台政策限制体育场馆的运营管理，同时大型体育赛事停摆、健身休闲和体育培训活动无法正常开展，室内外体育场馆上半年持续停业机构停业、转型困难• 线下体育教育机构受疫情影响暂停营业，部分机构虽将培训课程转为线上，但足球、篮球等竞技类项目对现实性、交互性、对抗性要求较高，线上课程开展受限赛事被迫延期、取消• 国际大型体育赛事东京奥运会、欧洲足球五大联赛、NBA联赛等被迫推迟或暂停，国内中超联赛、CBA联赛等相继推迟，中国羽毛球、网球公开赛等宣布取消体育产业受到疫情冲击中超联赛2020年商业价值白皮书8© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。全力抗疫面对疫情对体育产业造成的冲击，国家在“严防严控”的基础上，适时发布引导政策，刺激产业复苏信息来源：国务院办公厅，国家体育总局，教育部；德勤访谈、研究与分析体育用品与消费体育教育与服务体育场馆与体育竞演《关于常态化疫情防控下做好学校体育工作的指导意见》• 落实每天锻炼一小时• 适当调整各类体育考试工作方案《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》• 加强学校体育工作• 完善