汽车销售和售后服务前景展望

€010010010101101001101100110101000101010111101100110100汽车销售和售后服务前景展望 当前行业趋势对于到2035年OEM收入和利润的影响欧洲五国、中国、日本、美国3前言 4引言 6研究设计 8代理 OEM定义 10行业趋势分析和驱动因素预测 18战略选择对应的未来状态 32业务板块定性和定量评估 38 研究结果概述 98研究结论和优先行动 99 作者 100联系人 101汽车销售和售后服务前景展望 | 当前行业趋势对于到2035年OEM收入和利润的影响 4前言全球汽车行业正处于重大变革的风口浪尖。除智能网联汽车、电动出行和自动驾驶等技术趋势不断涌现外，我们发现消费者的出行方式和购买偏好也已发生显著变化。几乎没有任何专家质疑这些行业趋势，但是这将导致我们无法全面了解此等行业趋势对于整车制造商（OEM）的销售和售后服务收入与利润有何影响：• 此等行业趋势对于汽车销售和售后服务等传统业务板块有何影响？ • 出行服务和智能网联服务等全新业务板块蕴含哪些机遇和风险？ • 此等行业趋势及其影响何时将会在核心市场中出现何种差异？本研究旨在提高信息透明度，量化趋势影响和发展机遇，并为OEM度过变化莫测且充满挑战的转型期提供战略和方法。值得一提的是，本研究完成于新冠疫情全球肆虐之前，但是我们并不认为疫情危机将会影响研究的有效性。事实上，我们预计汽车行业可能更早受到更加强烈的影响。我们不想就此做出任何预测，但是我们确实认为，收入暂时下降的情况下，OEM将面临更大的边际收益压力。此外，我们相信消费者的全渠道交互需求将会更快增长，因为我们发现许多行业的消费行为正在迅速转向数字化。最后，我们预计转型和整合趋势将会进一步增强，尤其是经销商和修理厂在新冠疫情爆发之前就已面临转型和整合。希望我们的观点见解和研究结果可以助您做出决策。Thomas Schiller博士主管合伙人 | 德勤客户与行业501001001001001110101110101011011001110110110010101001001010110100110110011010100汽车销售和售后服务前景展望 | 引言6引言研究原因目前，行业趋势及其对于OEM业务的影响存在巨大不确定性，本研究旨在帮助决策者了解相关信息。如今，媒体对于即将出现的行业趋势各执己见，且其观点通常过于狭隘——未将OEM业务板块作为整体进行考虑，亦未针对行业趋势及其对于OEM业务的影响开展全面分析。就行业趋势对于OEM业务的影响而言，不仅缺乏定性分析，还缺乏可能有助于做出明确决策的定量分析。研究目标本研究旨在建立灵活的定量模型，模拟特定行业趋势（技术、社会、监管、宏观经济和竞争领域）在不同情况下对于OEM业务板块收入和利润的影响。为此，我们确定了500多个收入和利润杠杆，并对其开展了独立分析和交叉分析。本研究从OEM的角度出发，以便OEM评估趋势影响，从而确保当前模型能够适应个别OEM的数据和假设。我们认为，OEM绝不能完全依赖于行业趋势出现的单一可能性制定未来应对策略。对于我们而言，为选择不同战略方向的OEM构建适用于不同未来场景（可能受到行业趋势不同程度的颠覆性影响）的框架才是重中之重。因此，我们力求提供灵活的方法，以此挑战片面的假设并且生成多维度的未来愿景。研究范围本研究所涉市场包括中国、美国、欧洲五国（德国、法国、英国、西班牙、意大利）和日本。针对德国的深入研究报告已于2019年9月发布，现已可供下载。我们预计，到2035年上述市场的新车销量将占全球新车销售总量的70%左右。然而，其他市场亦可适用于该模型。就产品和服务而言，我们主要聚焦乘用车和乘用车相关服务。此外，我们还将轻型商务车纳入研究范围，但仅涉及拼车和机器人班车等自动驾驶出行服务。就时间跨度而言，我们将会预测2035年之前的行业趋势及其影响。在新兴行业趋势分析中，我们发现某些行业趋势将在2030至2035年之间出现。因此我们认为，将该时间跨度纳入研究范围至关重要，尤其是在考虑到OEM为应对此等行业趋势而迫切需要开展大规模转型的情况下。注：如前言所述，本研究完成于新冠疫情全球肆虐之前。我们预计汽车销量将在本世纪20年代初发生变化，但在2035年之前的时间内不会发生显著变化。此外，我们关注的代理OEM仅代表一般水平的中国、美国、日本和欧洲OEM（参见下一章节）。汽车销售和售后服务前景展望 | 当前行业趋势对于到2035年OEM收入和利润的影响 8研究设计图2：研究设计概述首先，我们定义OEM为汽车销售和售后服务代理。其次，我们将会根据业务板块进行分别说明，并从收入、汽车销量、地域市场和组织结构等方面开展详细分析。我们将会预测各项汽车行业趋势下的基本情况和颠覆性情况，以此反映消费者、业务、技术和监管因素的不同表现，并为详细评估趋势影响奠定基础。我们将会基于各项趋势下的两种情况针对趋势影响提出不同观点。除此之外，我们亦将分析OEM在未来竞争格局中的两种主导地位，从而得出到2035年可能出现的四种未来状态。1. 代理OEM定义2. 行业趋势分析和驱动因素预测3. 战略选择对应的未来状态汽车销售售后服务金融服务出行即服务汽车即平台业务板块9我们将会详细介绍所有业务板块，并且说明行业趋势在未来状态下对于细分收入来源的定性和定量影响。相关结果均通过收入和利润发展趋势预测工具得出。最后，我们将会提出OEM需要采取的优先行动，以此助力其在2035年之前取得成功。4. 业务板块定性和定量评估5. 优先行动1110汽车销售和售后服务前景展望 | 当前行业趋势对于到2035年OEM收入和利润的影响 代理OEM定义首先，我们定义OEM为汽车销售和售后服务代理。其次，我们将会根据业务板块进行分别说明，并从收入、汽车销量、地域市场和组织结构等方面开展详细分析。1312汽车销售和售后服务前景展望 | 当前行业趋势对于到2035年OEM收入和利润的影响 代理OEM特点代理OEM具有以下特点，我们将会据此说明行业趋势： • OEM在全球范围内开展业务。本研究所涉市场包括中国、美国、欧洲五国（德国、法国、英国、西班牙、意大利）和日本。代理OEM没有特定原驻地，仅代表一般水平的中国、美国、日本和欧洲OEM。• OEM收入来自五大业务板块，这种结构将会贯穿研究始终。我们将在下一页利用树形图说明OEM当前和未来的所有收入来源。如图3所示，OEM的大部分收入来自欧洲五国。然而，中国在新车销量方面位居第一，但就其他业务板块而言排名较低（图4）。• 专属汽车金融公司被视为隶属于OEM。欲了解关于专属汽车金融行业未来发展的更多信息，我们推荐阅读德勤于2018年发布的研究报告《专属汽车金融行业前景展望——专属汽车金融行业2030年核心业务》。• OEM拥有车队服务实体，可以提供多品牌车队服务。• OEM通常被视为优质的高档车制造商。各车型新车销量占比如图5所示。 • 替代动力汽车在OEM的新车销售总量中占比3%。• OEM拥有部分零售网络。 欧洲五国 中国 美国 日本图3：2018年收入（单位：10亿美元）100%80%60%40%20%0%35.8(37%)